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总市值不足千亿的盐湖完全被低估,但由于价格已跌一年,让买入的投资者短期受损严重。
$盐湖股份(SZ000792)$ 总市值不足千亿的盐湖完全被低估,但由于价格已跌一年,让买入的投资者短期受损严重。但看看长远,盐湖的资源还在,其产品竞争优势还在,没啥可担心的。现在唯一可做的就是不断的买入,越跌越买。
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蒙律盐湖应该是高估了,盐湖碳酸锂产量才4万吨,科达占一半收益,盐湖剩下2万吨收益,现在锂价30万元一吨,扣除人工成本税后利润只有32亿元左右,钾肥生产销售500万吨,扣除人工成本税后利润70亿左右,两个主营业务利润102亿,资源股市盈率大多是6倍左右,盐湖合理市值应该是612亿
步左北: 32x3=96亿+72=168亿,不算比亚迪及镁合金。
马晏: 看你写的多就再讨论一下。盐湖的未来是钾锂都是国内第一,锂新增的四万吨已在建,远景是十万吨,保守算其手中锂产量都将超7万吨,就按二十万每吨售买,其利润都将超百亿,由于是龙头,给十倍估值就千亿了,你说低不低估。这里钾的估值都没算。况且盐湖想通了,也准备到国外就找钾锂矿发展,其估值底限就是千亿。但市场是疯狂的,谁知道价格还会不会下跌。若再跌,将是市场中最具长远投资价值标的。不要静态看公司,盐湖的镁如果技术突破,又可能是千亿估值。未来的盐湖是极美的,但要何时实现高估值,也许两三年吧。有人唱衰盐湖说锂矿价格将跌破八万每吨,这完全是没有常识,锂矿价格将长期在二十万每吨以上交易,这是由市场供应和进口锂矿加工企业成本决定的。言尽于此。希望对在黑暗中坚守的投资者一份希望和亮光。
吕沙朕: 还没量产就开始算估值了,你真是搞笑,赣锋4千万吨碳酸锂储量都不敢给10倍市盈率,你真是活该亏钱
双利: 不用交税吗?科达制造都要占一半收益,这都不懂,你真是活该亏钱
郦牛助: 有什么搞笑的,按你的思维是有多大利润才给多少估值,你才真的搞笑了。盐湖的资源是自己的,这确定性是亳无问题的,最多只是时间问题。资本市场很奇葩,也许市场明年上半年就认可了盐湖的四万吨产量估值,再奇葩点,市场今年下半年就认可这四万吨产量估值。不过当下价格我认可盐湖是低估的,因此,该坚守的就坚守,有钱的就继续补吧。盐湖的确定性在两市都无可争议的。
周级峙: 锂价在60万元时,你给公司的市盈率6信左右,懂行的人认可,但是锂价从18万元这里探底上来,你还是按照6倍市盈率就不妥了,应该是10倍以上的市盈率才对。氯化钾的市盈率目前价格已低于历史中枢价格下限,给6倍市盈率同样是不恰当,应该给予15倍的市盈率。在当下利率下行之际,长期国债的年回报仅3%左右,这个公司给你7%以上的盈利预期已经很高的投资的风险系数,很不错了。
凤倜肯: 给10倍市盈率以上就没有上涨空间了,主力喜欢市值小的公司进行拉升,现在拉升到2000亿才翻一倍,翻一倍主力是赚不到钱的,花大量资金白干活,你是主力会愿意干吗??
堵烙: 主力拉升是需要大量资金的,你要为主力想想,盐湖的很多大股东是要减持的,这种股根本没法拉升,别说6倍市盈率,给三倍市盈率都没用主力敢拉升
2023-06-22 13:35:58 -
越希材浙商证券对于公司的情况很了解,非常客观的对公司的现状进行了评价,对未来公司的情况进行了预判,一切都很好,但是对于股价和未来的净利润的观点,本人存异议。 首先公司未来盈利在2024年不会下降,2025年的净利润预估偏低,为什么说偏低?2025年公司在麻米错盐湖的五万吨碳酸锂项目将达产,将给公司贡献不菲的利润,巨龙铜业二期建成也将给公司带来15亿以上的新增净利润,这些增加的净利润是非常大的,少说有30亿以上。这是本人观点是否正确,让时间来判定。 还有对公司的市盈率倍数判断,当碳酸锂价格在50万元以上时,给予公司碳酸锂的估值市盈率五倍或七倍都是合理的,但是在碳酸锂价格25万元一30万元时,其价格相当于未来的中枢价格,即不偏高也不偏低时,并且公司这一项收入可持续几十年的长期,仍给予五至七倍的市盈率就不合适了,有被低估的情况,毕竟碳酸锂的需求长期是供不应求的趋势,再看锂都江西宜春的碳酸锂成本在销价18万元时就熬不住了,纷纷关门停产就足以说明问题了。所以当锂价在25至30万元时,给予10倍以上的市盈率并不高估。
束勾: 这个碳酸锂18万元每吨的价格出现在今年一季度,什么原因导致价格出现如此巨大的波动,原因判断,一是由于碳酸锂价格上涨到60万元,驱动大量江西宜春的手抓矿出现,遍地开花式挖矿行为导致碳酸锂产量的上升,碳酸锂供求关系变化。二是上年年底的突击抢矿,造成各个电池厂碳酸锂库存的上涨,提前备了未来几个月的碳酸锂存货,以及经济的低迷和燃料油汽车降价的冲击给一季度新能源汽车销量增长的环比下降,才导致出现碳酸锂18万元的价格。综上所述,18万元的碳酸锂价格是各种因素共振情况下出现的情形,而非正常的价格。
2023-06-23 06:32:36
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