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$广汇转债(SH110072)$$红相转债(SZ123044)$$起步转债(SH113576)$
今天是6月20日。上证指数下跌0.47%反弹遇阻开始调整。东财ST股指数下跌1.59%,同时跌破5日和10日均线。后面看20日均线的支撑力度。
ST万林今天换手率0.2%,下跌1.08%,跌幅小于整个版块。万林今年涨幅已达到31.29%,估计最近要在3.60-3.70元附近盘整一下。
ST金鸿今天表现弱势。收盘下跌2.3%,换手率0.39%有所放大。昨晚公告关注函延期回复,市场偏利空看待。
目前1元以上2.6元以下不戴星的ST股,金鸿市值11.57亿是最低的,低估明显。
上周开始陆续关注了起步转债和红相转债两只小盘转债,今天发现另外一只大盘转债广汇转债,也是91元左右,我觉得可以当作理财替代品。下面跟大家分享一下我的看法。
1.正股广汇汽车会不会退市?广汇汽车现在每股净资产4.76元,2022年收入1335亿元,归母净利润-26.69亿元,属于上市以来首次亏损,主要原因是疫情影响了销售量和毛利率。今年情况已改善,一季报赢利5.3亿元。今年普华永道中天会计师事务所为广汇汽车出具了标准无保留意见的审计报告,没有戴帽戴星风险。
2. 广汇汽车是否低估?广汇汽车属于汽车版块。今天该版块的平均动态市盈率是31.82倍,目前广汇汽车的动态市盈率是7.92倍。广汇汽车上市以来股价一直维持在2.5元以上,最高到过16.15元,历史最低价2元。目前2.07元处于历史最低区域。
3. 广汇转债是否安全?目前第一只退市的转债搜特转债和将要重整终止交易的正邦转债及全筑转债正股净资产均低于0。广汇汽车正股每股净资产有4.76元。目前广汇转债最新信用评级AA+,剩余规模33.7亿元,今年3月末广汇汽车货币资金有136.3亿元,足够偿还转债。另外广汇汽车大股东广汇集团实力雄厚,旗下除了广汇汽车,还有广汇能源和广汇物流两家业绩优异的上市公司。有资金实力给广汇汽车大力支持。
4. 广汇转债是否低估?按转债发行条款,转债到期前两年即2024年8月18日起30个交易日后可以要求上市公司回售。今天广汇转债收盘价91.154元,15个月内可以收回102.1元本息,年化收益率9.6%。如果是到期赎回,还有38个月到期,持有期间和到期共可以收回113.9元本息,年化收益率7.88%。
5. 广汇转债是否会下调转股价?广汇转债在2023年3月17日公告六个月内不下调转股价。下次观察日是2023年9月16日。由于现在广汇汽车股价过低,公司不一定积极下调转股价。但如果公司不想还钱而下调转股价,将是一个意外收获,转债价格有可能涨到110元以上。
综上所述,虽然广汇转债持有收益率没有起步和红相转债高,但是风险远远低于另外两只转债。适合低风险投资者持有,可以考虑作为理财的替代品。
关于起步和红相转债的讨论大家感兴趣可以参考我上三篇文章。
起步转债跌破发行价,ST起步创出历史新低,现在买入抄底还是抄家?
转债九条命,起步转债六条大道通罗马。
红相转债VS起步转债,谁先回到100元?
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(来源:市值羊毛的财富号 2023-06-20 19:49) [点击查看原文]
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