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在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命
$天通股份(SH600330)$
在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。
铌酸锂-AI人工智能-AI算力-CPO光模块-ChatGPT,AI驱动光模块技术升级需求,薄膜铌酸锂落地将加速!机构指出,AI大模型的训练和应用,将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性,且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的最佳解决方案。
中国力争实现铌酸锂调制器芯片及器件不断替代进口,扩大市场占有率,并于2023年实现市场占有率超过 30%。铌酸锂晶体占高速电光调制器芯片成本的 21%以上,市场潜力巨大。
铌酸锂目前国内仅四家天通股份 、光库科技 、联特科技 、济南晶正电子(末上市),天通是光库科技 、济南晶正电子、日本富士通的铌酸锂供应商,并且清华大学牵头济南晶和天通正在一起搞薄膜铌酸锂的键合工艺。
联特科技 和光库科技 是有应用铌酸锂到光模块的技术;而铌酸锂核心料材国产替代的仅两家,天通股份 和晶正电子(华为投资、未上市)。
天通股份 主要从事电子级铌酸锂及相关光学材料的研发、生产和销售。天通股份生产的铌酸锂材料可应用于激光器、声表面波器件、光导器件、微波器件、光纤通讯器件等多种光电器件中。公司的市场覆盖了国内外很多知名的电子光学器件厂商。
公司从2016年开始铌酸锂、钽酸锂晶体的生产研发销售,目前在国内市场处于技术及产能领先地位。
预计23-25年大规模应用,产业链分布多为美国/日本公司,H客户超高速数据中心光模块开启薄膜铌酸锂方案,国产替代中,天通基础电子材料恰恰是单晶铌酸锂薄膜的上游产品铌酸锂压电晶圆,并且已经量产,产品供不应求,天通股份卡住国产替代上游核心材料唯一供应。
已有明确产业趋势,公司作为上游材料唯一公司,去年底再投入募捐巨资13.5亿,进一步扩产尺寸铌酸锂压电晶圆(早上电话咨询了董秘,是铌酸锂压电晶圆、近日互动平台会证实)的生产规模,进一步占领国产替代核心前沿。
公司方面包括:光库科技、联特科技 、天通股份、济南晶正电子(华为投资、末上市)。
天通股份此项业务具有稀缺性,行业地位高,进口替代占领核心地位,光库科技大号板、今天联特科技又逆市大涨。假设,天通投入募捐巨资13.5亿扩产尺寸铌酸锂压电晶圆,天通股份至少四个一字板起!
附ChatGPT对天通股份的评估:
$天通股份(SH600330)$
$联特科技(SZ301205)$
$光库科技(SZ300620)$
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贺侠玉天通股份,保守一倍股价18元之上,目前股价刚启动。光模块最上游核心稀缺材料。
吉映尼: 天通今天的分时走势为什么那么差
贾抱: 你大胆说喂,至少5倍,一年内上60
厍昱春: 你就喜欢一字板,你是庄的话,会亏死
夏件吝: 你说这句话跟展大侠说的差不多,作为内部学员,展大侠说了,教学买点买进告诉你了,大家都买了,接下来就是管住手,等18附近的卖点
荣兵: 三倍胆子大点
闻件外: 小作文写起来!中际旭创官方公告:铌酸锂目前为止还没有任何商业化,技术上看铌酸锂成功率极低!目前为止所有高端光模块均使用硅光芯片
支肯易: 天天都差
2023-06-20 18:24:13 -
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都条儿cpo是AI里面业绩比较确定的方向,各个细分环节都会被资金挖掘,但要有个先后顺序,其他环节涨不动了自然会来买天通,目前天通处于低位刚启动,耐心等待即可
桑伍破: 我今天+4%买的,郁闷啊
2023-06-20 18:49:49 -
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- 1 铌酸锂材料唯一核心受益股-天通股份(天通股份600330)
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