关于对渤海租赁问询函回复的个人观点

鲍圃然

(发表于: 渤海金控股吧更新时间: 2023-08-08 17:03:28)

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关于对渤海租赁问询函回复的个人观点

渤海租赁管理层和年审会计历经20余天，洋洋洒洒100余页。国外管理团队的篇幅近2/3表述，让人看到了资产的庞大。咱被套多年小股东一个，也非专业人士，就我这种外行也产生稀嘘和失望，如下个人观点请大小股东们和管理层领导们都冷静考虑一下：“不强调疫情因素，咱们投资和管理公司有没有考核机制？这个答卷合格吗？今后这个公司就这样发展下去吗？”

1.自2011年海航借壳入驻12年，海航借壳投入68亿，三次增发约计240亿，共计投入资金300亿人民币有余。再加上12年来的未分配利润，按融资租赁公司投资杠杆率，资产好坏优劣咱也不说，截止到2022年报总资产仅为2636亿，管理层领导们你们这些专业人士什么感想？

2.自2011年海航借壳入驻经营12年，企业产生了多少利润？投入和产出成比例吗？

3.还有多少没有暴露出来的隐忧？从回复可以猜测到部分项目有描述，但金海智造、天津静海等一批租赁项目现在是否正常运行？现在隐瞒不表述，今后再次减值摊薄股东权益吗？

4.公司运营架构是否都能起到相应职责和作用？各项目的合规、尽调和风控管理咋做的？以下举例：

a成都沃沐置业有限公司项目收了四期租金就暴雷了？至今显示就办理5.7亿的资产过户，资产咋处理？剩余资金是否收回呢？

b.回复文中的“五洋建设项目”2016年签约17年暴雷。至今“根据《五洋建设集团股份有限公司重整计划（草案）》，公司于本报告期受偿了清偿款项，并根据会计准则的规定确认了债务重组收益 5,157.00 万元。”还是账面文章一纸空文。

c.其他关联交易更不用表述了！

5.公司资产自救是否有方案、措施？

a五洋假日酒店在京东拍卖二次流拍和淘宝一次流拍就没有下文。个人疑惑为什么不在京东流拍三次过户过来？转去淘宝拍卖干嘛？五洋假日酒店作为一个中高档酒店至今还在正常经营呢？

b金海智造的设备租赁项目，能不能给咱们的集装箱租赁公司提供集装箱？船都能生产集装箱造不了吗？转型生产设备和人员应该不缺吧？生产资质很难办理吗？总比设备放在那里生锈好吧？

6.和公司大小股东们的话：

作为一个有格局的股东，这样管理您的资产放心、满意吗？

海航方威总、广州城投李总的企业都是5%以上或接近的股东，是否要为了自身利益和地方政府利益发出应有的声音，行使应有的权力呢？

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凤瓶值

这公司最让人担忧的是法人治理结构问题。国外资产只要不出现战略性投资失误是没问题的，国内的投资烂成渣了。把国内资产项目管理成这样的管理团队，去管理国外资产你能放心他们的能力和职业操守？

2023-07-09 18:04:19
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严参

灵魂拷问！兄套了多久了？

2023-07-09 18:14:26
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姬牧峙

呵呵，自称“非专业”人士，还被套多年，奇怪？对这家公司有这么深刻的了解，能切中其经营管理弊端的，怎么会成为公司“小股东”，还被套多年不肯寻机脱身。我还真是非专业人士，瞎买这家公司至今半年有余，还有微微账面盈利。玩股别太复杂和较真，否则太累，也“玩不好”。上半年的AI行情，有几只AI概念是财务指标好、公司管理优秀的？都是故事，渤海的故事还没开讲呢，市场里比渤海各方面更优秀的公司股票都趴着起不来，有啥办法？套住的机构和散户还不是“一窝一窝”的。耐心是最好的朋友！

2023-07-09 18:39:53
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乜亢徐

这在瞎扯个啥？国内因海航关联交易造成的坏账早已计提，现在收回多少就赚多少，对现在的股东而言，这些曾经的烂账其实是利好，明白吗？关键还是巨量的海外资产，这个可靠，那就买吧

2023-07-09 19:28:05
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红卷

套傻了，可怜

2023-07-09 19:39:46
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宦丁於

海航的管理班子不撤就没个好！

2023-07-09 20:34:14
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危巫含

说的都是大实话，很多国内的利益总是盘根错节，短期不可能有根本的变化。我们的企业从来不是复合经济发展规律而是其他规律。只有大风起时才会猪上天，大多时候是泥砂俱下。从来不是清澈的泉水，而是横流的污水。现在的情况是从最坏的时候有所好转。这个这个股票里面的机构都是死水，现在就只能盼着活水的到来。

2023-07-09 20:54:38
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连们池

建议很中肯！[赞]但渤海只是租赁公司并没有租赁设备的经营能力，想要盘活各个领域还得信管最高层甚至更高层来推动，那时也许就是渤海的最大价值的实现

2023-07-09 21:35:04
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焦哀

知道这么多问题，还待在这里干什么？

2023-07-10 06:32:58
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竺肝

最后一次增发大部分资金补充流通性了，21年公告，所以实际没投入那么多

2023-07-10 09:41:08
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计在恭

渤海租赁跟海航科技其实一样，都是蛇吞象，境外公司盈利因为不是他自己直接管的，母公司下面的境内资产价值都虚

2023-07-10 09:43:46
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申决又

不参与管理的都在盈利，参与管理的都在亏损。

2023-07-10 10:36:12
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左株

把蛀虫举报了

2023-07-10 14:37:42
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糜秩百

你最大的问题就是太较真！被套那是很大概率的！大A股是你较真的的地方？慢慢悟吧

2023-07-10 21:13:24
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危巫含

看看下半年或者明年董事会改选，基本就确定公司发展方向了。

2023-07-11 09:51:24
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曾翁

在股市中你这样的高手不多，你挖的很深，做股票就是要全面了解企业，而不是猜测，买对买错是另一回事。为你点赞。[献花][赞][赞][赞]

2023-07-11 10:36:04
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寿社初

许多朋友盼着战投，来一个套一个的现状谁敢来？即使吸引来战投意向投资，不注重市值管理的公司，好货卖不出好价格，只能摊薄原股东利益谁会答应？当务之急还得是打铁自身硬，提升业绩、强化管理提振投资者信心。

2023-07-11 17:22:00
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夔系坎

业绩见面会承诺15日公布Q2业绩预告，不知今天盘面是否有异动。

2023-07-14 08:43:31
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习特

Q2预报不出预料的还是计提减值了。投资项目减无可减了，就在飞机资产找理由减。明显的意图能减就减，不能减创造机会减。丝毫不考虑市值管理以及中小投资者的利益。 “受个别机型市场租金及市场价值下降、美元加息等因素影响，公司对相关飞机资产计提约 11 亿元飞机资产减值，较上年同期减少约 11 亿元。”2022年全年飞机租赁业务才产生161.2亿的营业额，你一个季度敢减值11亿。这不是随意，简直是无法无天的任性了！试问：”美元加息你没有对冲工具吗？管理者你采取什么措施解决？做了没有？“ ”租金降低是你管理人员谈的呀？市场价值降低你有模型推演预判吗？在航空租赁转暖的形势下，加拿大养老基金、沙特阿拉伯旗下主权基金、公共投资基金(RIF)等海外机构满世界扫货购买飞机资产。你们拿着公司宝贵的资金在这里无效空转合适吗？为什么不向avolon那样处置掉老旧机型？再购置采购新飞机或开展其他业务呢？

2023-07-15 09:49:40
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舒终格

现在减值是好事，减的越多，资产越干净，等美元降息吧，才是利润暴增的时候

2023-07-17 05:49:00
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