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继续按照计划，对个股进行置换，这次搞的是，把养元的资金置换到保利、华侨城和口子窖上！采取的策略，就是价值为主，对于未来，我不想预测，也无法预测，即使预测，也是瞎猫碰死耗子，纯靠运气！
所以踏踏实实的研究企业才是最根本的！所以今天就看我为什么加仓华侨城的！
第一、瞎子都知道低估的企业！
我搞企业，最喜欢低估的企业，最好就是瞎子都知道低估的企业，原因就是很多报表都有水分，所以从五年十年的业绩看，是最安全的！
4.46元加仓华侨城，我的成本下降到5元，去年5.1加仓的华侨城，到现在被套10%，对我来说，很正常，被套10%，也就是一个涨停的位置，未来计划锁仓三年或者获利50%才会考虑撤退，目标位置就是8元左右，至于什么时候到，能不能到，那是市场说的算，我需要的就是花时间耐心等待！
5.1元加仓华侨城A，400亿市值真低估！
华侨城为什么低估？下面三张图说明一切！
这是第一张图，华侨城最近十年营收图，华侨城从281亿的营收做到了1025亿的营收，也就是十年的营收增长三倍，还是非常不错的！地产行业，华侨城因为有地产和旅游业务，所以按照5-10%的净利率比较好判断，按照最低5%的净利率，就是未来50亿的净利润是很正常的！这还是保守算，一家营收千亿的央企，大家觉得市值多少？按照我4.46元加仓位置算，市值365亿，比较低估！
这是第二张图，疫情前三年，平均净利润100多亿，也就是按照以前业务算，华侨城净利润是百亿的水平，未来恢复到50-80亿是大概率，按照10年前44亿的净利润算，365亿的华侨城，市盈率才8.3倍，如果现在净利润还做不到十年前的水平，背靠央企，是不是该好好的反思和审查一下，有资源却停滞不前，是谁的责任？所以净利润恢复是大势所趋！
第三张图，可以看出华侨城净资产7.99元，加仓价格4.46元到7.99元，还有80%的价值回归，所以往上的空间还是有的，华侨城的很多资产，就是游乐场，那些都是价值不菲的土地！所以价值上也无忧！
第二、四重大底构建中！
相比基本面，其实更看好的是华侨城的技术面，因为现在低估的企业，可以找出一大堆，但是像华侨城这种底部且筑历史大底的企业，却是非常罕见的！
这是我系统中的底部选股法中的一种方法，今天拿华侨城给大家举个例子！
大家先看支撑，下面四个小黄圈，前面三个的位置是4-4.5元区间，所以我喜欢拿4.5元当做历史大底！也就是前面两个到4.5元出现什么情况呢？就是会快速回到8元这个压力，大家不要小看这个4.5-8元的空间，其实高达77%，非常可观！
再看压力，2016年到现在是6年，相当于每年都有一次价格回到8元，包括疫情三年也是如此，所以为什么我去年年底加仓，和现在又加仓，原因就是为了把握住4.5元这个底部，这样等着到8元就行，不管是等一年也好，还是两年也好，耐心等就行！
华侨城这种走势，属于月线横盘走势，这种走势，只要搞在底部附近，剩下的一切交给时间就行！很多人在华侨城上面亏，主要原因就是在8元附近高位追，最终一追就是高位站岗！如果在4.5元和8元附近搞，8元往下1.5元的概率大远比4.5元往下1.5元的概率大，所以说，对于价值企业，不仅仅要守住价值企业，更要结合技术埋伏在底部！
日线上也比较清楚，去年4.14是一个大支撑，与月线大底部支撑位置重合，所以去年从4.14到6元多，直接是放量大涨，现在只不过是二次探底而已，这次我加仓，就是我也不知道什么时候会起来，所以提前加了等风口就行！
上面两点，就是这次加仓华侨城的原因，基本面低估和技术四重底！投资为什么难？难在哪？
一是基本面分析难，即使分析出来，如果不通过技术分析，找到合理的位置，越看基本面越激动，越容易追高！
二是技术分析难，技术涉及很多指标，懂基本面的看不上技术，但是忽略了，技术是拿资金堆出来的，如果不懂技术，就简单的道理，就是同一家企业，买的越便宜越好！
三是仓控难，很多人，遇到好企业，没资金，或者被套，主要原因就是仓控不好，华侨城加仓去年和养元饮品一起加仓的，养元饮品底部起来50%，华侨城还下跌10%，如果我全部加仓华侨城，就不可能有养元的超额收益，为什么分开，原因就是我也不知道养元会涨这么多，所以最终只能根据价值和仓控体系来埋伏！
总的来说，投资是不容易的，价投更煎熬，每天面对的就是不断的阅读，但是如果真挖掘出优秀企业，也是很值得的，因为后期基本没什么大的投入，耐心等待开花结果就行！
最近好文
相信未来，12.67元加仓保利发展！
守住价值，50.2元加仓口子窖！
滇南王2023年上半年投资总结---储能蓄势，等待黎明！
（来源：滇南王的财富号 2023-07-07 16:25） [点击查看原文]
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