一个“等”字足以淘汰95%的人

浦竺

(发表于: 深桑达A股吧更新时间: 2023-08-08 20:28:19)

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一个“等”字足以淘汰95%的人

首先先讲一下，人工智能的参会感受

1.Al的进步比我们想象中进展得要快已经全面进入到了各行各业，譬如医疗，办公，交通，物流等各个领域.

2.中国的人工智能可能不会像我们想象得那么脆弱，尤其是国内的算力芯片，实际上进步是很大的，譬如海光1代据说出货了20W张，2代可能会出货更多。不仅如此，还有华为昇腾（华为技术人员说自己是国内最强的）寒武纪，百度昆仑，平头哥，隧原科技，沐熙，以及中兴通讯所以国内的Al芯片其实是百花齐放的并不是英伟达不给就做不了，华为等公司的实力不俗。

3.中兴通讯在服务器中的实力很强，尤其是芯片领域，有自主可控的芯片

4.从所有展示的服务器上看，液冷都将是大势所趋，PCB板需要升级，此外，个别连接件公司也很了不起。

5.实地体验了WPS Al，并且与他们的工程师进行了交流，感觉到WPS Ai还有点初级。

6.碰到了几个国内最好的通讯组的卖方研究员，并进行了深入的交流，他们说其实他们现在都已经不敢推荐光模块（当然跌下来还是可以)但仍然看好下半年的服务器（主要是中兴和工业富联)

7.代表着最先进技术的特斯拉机器人在本次展会上只展示了个模型，其它机器人感觉还比较初级。

8.大模型这一块，很多企业都在做，比较惊艳的是商汤科技，但它在港股丝毫没有表现。反过来，华为的盘古大模型，百度和科讯的都比较好而昆仑，360都没有看到来参展，这么看下来，感觉昆仑，360等公司可

能进不了大模型的决赛圈。

9.Al软件真的是百花齐放了，很多没有上市的企业技术突出，相对而言，2C端的应用偏少，但无论是华为，科讯，百度等，2B端的模型都出来了，确实是B端有望率先Al。

10.整个展会人满为患，Al的热情很高，以上参观下来的感受一句话，Al是一个宏大的科技革命．全球经济复苏的曙光，因此机会没有结束，也不会轻易结束。

上周五晚上人民币升值了，A50也飙升了，这点是利好A股的。今天确实带动A股企稳反弹，在技术面上还是在前期低点获得支撑，这一点是偏大概率的。美联储加息的消息，7月底这次，基本上已经是板上钉钉的事情，市场肯定也充分的兑价了。至于9月加不加，现在市场没有充分定论。我个人倾向于，美联储不会轻易罢休，所以这种时候，满仓绝对是不合适的。

上周的极端的缩量、热点轮着闪崩，更多是市场情绪的发泄，和前期获利盘，再次提前内卷。

在经历5月以来的内部分化、调整后，“中特估”将再次逐渐进入轮动收敛、寻找主线的过程。

我选了移动的原因，同时兼具国资云+中字头。

最近自动驾驶短期的炒作，本质还是AI题材的应用扩展。再深入看，只要是AI的应用落地就离不开2样：数据要素+云计算。对应的就是深桑达A、太极股份、易华录

而城市道路交通，这样既关乎个人安全，又涉及国家安全的重要信息，怎么会落给私企或外企呢？

所以数字经济主线，我们抓的国资云+数据要素，本质就是个收过路费的大方向。这个位置只是又回到了五一后的调整状态。耐心观察就好。$太极股份(SZ002368)$ $深桑达Ａ(SZ000032)$ $易华录(SZ300212)$