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6月销量出炉,第一大客户吉利汽车13.7万,同比9%环比13%。二季度环比一季度
$新泉股份(SH603179)$ 6月销量出炉,第一大客户吉利汽车13.7万,同比9%环比13%。二季度环比一季度15%。亮点是极氪开始逐步恢复到了月均万台的最好时期,同时极氪X的交付逐步会在未来几个月逐步提高。极氪开启出口模式,001和X双车开启出口模式,预计4季度会有表现。上半年极氪交付4万多台,年目标14万台,下半年翻倍环比翻倍,新泉极氪配套量很大,受益明显。领克也逐步恢复销量,并且随着领克08的上市有望继续提供正面预期。第二大客户特斯拉Y,环比增长同比大增。特斯拉总体二季度环比一季度增长10%,Y应该环比增速略高(model3改款即将到来)。三季度model3估计应该快出来了,新泉新配套,值得期待(如果拿下全球配套既60万台左右增量,提高新泉20%年度营收)第三大客户奇瑞汽车,同比38%,环比继续增长。1-6月同比增长56%。二季度环比一季度增长24%。比较超预期。海外市场持续热销。未来看点很大,下半年瑞虎9逐步上量(新车刚上市),艾瑞泽8 2.0t上市(全球同步)奇瑞T1J和捷途旅行者上市切入硬派越野市场(全球同步),捷途俄罗斯上市,年底新混动以及新纯电(华为有合作车型)平台批量上市。总体来说有望继续增加销量预期。(个人觉得明年增量月均2万台左右问题不大,不排除超预期可能)。另外新泉从2季度开始逐步配套奇瑞外饰产品,在未来1.2年内逐步提高渗透率。关注俄乌危机进展,一但缓解,俄罗斯本土和周边汽车销量会大增,利好国产汽车大幅度渗透。海外建厂扩张持续,印尼,马来西亚,泰国都有右舵车型建厂计划,新泉马来西亚有工厂布局有机会紧跟整车厂出海拓展市场份额。第四大客户比亚迪元plus,同比大增环比持平,二季度基本和一季度持平,比亚迪二季度出口销量一直不见起色,元plus作为比亚迪出口重点车型略受影响。随着新泉合肥工厂的建设,有利于配套更多比亚迪车型以及其他工厂逐步渗透。理想汽车3.2万台,同比150%,环比15%。二季度7.6万台比一季度4.1万台环比85%。理想在未来几个月应该保持3万台冲击4万台月销量(出口市场也在逐步开启)。广汽集团埃安,6月4.5万台同比86%环比基本持平。二季度13.1万台环比一季度7.8万台增长67%,其中新泉配套埃安Y环比增速更大。新泉同样配套广汽合创,暂时每月3000台左右看后期销量有没有突破可能。埃安高端品牌昊铂下半年上市,会逐步提高销量。以及出口市场即将开启(首站泰国)。长城汽车,新泉配套量相对小,主要配套新能源汽车以及出口的初恋等。不知道新的蓝山枭龙配套不了。不过有机会逐步切入其他车型。蔚来ET5总体二季度略低于一季度,随着旅行版ET5上市会提高后续销量。smart,5月份如我所料国内销量2500,出口了5000+,随着smart精灵3号上市总体销量全球月出6-8000比较符合预期,也存在超预期可能。江铃福特,林肯,大众id等小客户就不做统计了,总体增长或者持平。商用车6月同比增长31%,二季度淡季略低于一季度销量,但是同比增速开始加速。未来2-3年同比都会持续给出正向预期走出历史低谷。观点不变,未来中国汽车的纯增量在于出口和国际市场渗透率,今年汽车出口铁定全球第一,随着滚装轮和改装轮明年大量上市明年汽车国际运力逐步环节,有利于汽车出口继续保持快速增长(今年全球消费下降到全球汽车消费增长,前两年供应链失衡导致全球汽车销量萎缩,而中国汽车稳定供应链以及价格优势市场份额快速提高)。并且逐步海外建厂扩张会带动优质零部件公司出海。新泉有马来西亚(右舵市场)和墨西哥的出海经验,有利于跟随大客户出海扩张。新泉股价创出了历史新高,公司发展预期也稳定,出口和美国新车配套就基本能够保证未来3年营收每年20%左右增速(model3,cybertruck基本每年100万套,新泉去年所有配套300多万套,国产各种电动车品牌也将开启出口模式),股价创出了历史新高,从公司发展角度和行业趋势持续看好,股价合理不大幅低估也不高估,投资者自行判断!市场从人工智能,中特估,机器人题材逐步开始向实在的业绩驱动了。关注业绩稳的细分龙头,以及景气度回升的行业(年初的逻辑一直没变,只是半年极端行情延迟,我选的长线标的基本半年也是红的)。
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乐笙施驹兄弟,23年新泉利润预估多少E?
慎侠眉: 说错了,哈哈24年10亿,今年7-8。明年10以上吧,主要看model3和皮卡啥时候出来,产能线性增速等!
蒋老: 下半年把明年业绩预期打满的话,是不是要到100元?
严敖眉: 现在的市场环境理性点吧,30倍估值中位数吧。哈哈估值这个东西是虚的也是最美的。现在去寻找未来3年利润翻倍,估值10倍的。3年以后可能就是5-10倍收益啊。反正新泉利润天花板还有很大空间,市值嘛,得看资金怎么玩。给你个10倍估值,你就值这么多吃分红,哈哈
周持贩: 11亿利润40倍估值就是440亿,对应股价差不多90元
万拒负: 所以估值这个东西不好说啊,100倍也可能啊。哈哈算好估值10倍吃分红,才起下下限。上限看运气。万一新泉以后利润3.50亿呢?谁说得清楚
容白: 3、50E,这饼太大了,吃不下[摊手]
强姨: 华域汽车利润7.80亿。新泉有1500亿营收利润是130亿左右。华域只是在国内牛还没走出去呢!哈哈中国突围了,就是世界的汽车产业链了。
郜九什: 当然这个饼确实太大,不确定性也大。但是新泉天花板高,市占率不高,成本控制最好,这个才是王道啊。市占率高了,天花板满了,就吃分红了
栾山玉: 那是更远的时候,先看这两年吧……主力一旦合力拉升,打满明年业绩的话,今年就能100
暴己帝: 前几天看到个讯息,说宝马出了一项新技术,颠覆传统仪表板,它把仪表板的数据做到类似hud 投影在前挡风玻璃上,以后要是真的颠覆了,是不是新泉就完蛋了……你怎么看
郗柏姻: 1500亿营收…你真敢想啊,我只干想到它25亿利润股价200元市值千亿
谢雪: 汽车在总要内饰装修,以后当Ktv包间内饰会更豪华。所以自动驾驶,科技改变不了内饰,只会让他更豪华。我小时候看终极者就知道机器人,到现在还没实现。现在的设计和思维已经走得太超前了,但是制造能力材料能力差一大截。以前是科技改变未来,现在是科技让人没工作了怎么来制造消费需求?全世界70%的人15万以上的汽车都买不起,你让他们玩豪华车?先看3-5年再说吧[大笑]
水泌: 如果把豪华车弄到15万,机器人弄到5万,拼的依然是成本!
许洽: 仪表板被革命了啊……投到挡风玻璃上不需要占坑位了啊
程烟: 拼成本是不错,但如果会被革命,那就得注意了啊
逮岢弟: 汽车未来的趋势是个内饰更豪华,更舒适的环境。而不是什么都没有的玻璃罩子!你买个车愿意哪种?移动房子更合适,房子你就得有装修[大笑]
罗底弟: 这波是不是要主升浪开启了?趋势不错
蔺伏: 谁知道呢,哈哈
2023-07-07 09:25:09 -
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快速回复
- 1 这是什么破玩意,涨不动,跌起来贼6@驹哥哥 @老乡别走马上拉升 @菜鸟霸王(新泉股份603179)
- 2 是业绩不及预期吗@驹哥哥 @菜鸟霸王 @老乡别走马上拉升
- 3 中报业绩预告什么时候会出来?@驹哥哥
- 4 新泉股份[哭]
- 5 6月销量出炉,第一大客户吉利汽车13.7万,同比9%环比13%。二季度环比一季度
- 6 同行保隆科技从37.5干到了59,拓普从48干到了84,再看看你从36干到了46
- 7 敢说没有账号监控?每次都是刚卖就?
- 8 新泉股份股吧[板块][7.04微评集]
- 9 这个喇及真无语,板块牛了它阴跌,板块高潮了它墨迹…黄泉股份,你做个人行不行……
- 10 这个喇及没有一次不恶欣多头
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