6月销量出炉，第一大客户吉利汽车13.7万，同比9%环比13%。二季度环比一季度

堵呆页

(发表于: 新泉股份股吧更新时间: 2023-08-09 10:00:19)

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6月销量出炉，第一大客户吉利汽车13.7万，同比9%环比13%。二季度环比一季度

$新泉股份(SH603179)$ 6月销量出炉，第一大客户吉利汽车13.7万，同比9%环比13%。二季度环比一季度15%。亮点是极氪开始逐步恢复到了月均万台的最好时期，同时极氪X的交付逐步会在未来几个月逐步提高。极氪开启出口模式，001和X双车开启出口模式，预计4季度会有表现。上半年极氪交付4万多台，年目标14万台，下半年翻倍环比翻倍，新泉极氪配套量很大，受益明显。领克也逐步恢复销量，并且随着领克08的上市有望继续提供正面预期。第二大客户特斯拉Y，环比增长同比大增。特斯拉总体二季度环比一季度增长10%，Y应该环比增速略高（model3改款即将到来）。三季度model3估计应该快出来了，新泉新配套，值得期待（如果拿下全球配套既60万台左右增量，提高新泉20%年度营收）第三大客户奇瑞汽车，同比38%，环比继续增长。1-6月同比增长56%。二季度环比一季度增长24%。比较超预期。海外市场持续热销。未来看点很大，下半年瑞虎9逐步上量（新车刚上市），艾瑞泽8 2.0t上市（全球同步）奇瑞T1J和捷途旅行者上市切入硬派越野市场（全球同步），捷途俄罗斯上市，年底新混动以及新纯电（华为有合作车型）平台批量上市。总体来说有望继续增加销量预期。（个人觉得明年增量月均2万台左右问题不大，不排除超预期可能）。另外新泉从2季度开始逐步配套奇瑞外饰产品，在未来1.2年内逐步提高渗透率。关注俄乌危机进展，一但缓解，俄罗斯本土和周边汽车销量会大增，利好国产汽车大幅度渗透。海外建厂扩张持续，印尼，马来西亚，泰国都有右舵车型建厂计划，新泉马来西亚有工厂布局有机会紧跟整车厂出海拓展市场份额。第四大客户比亚迪元plus，同比大增环比持平，二季度基本和一季度持平，比亚迪二季度出口销量一直不见起色，元plus作为比亚迪出口重点车型略受影响。随着新泉合肥工厂的建设，有利于配套更多比亚迪车型以及其他工厂逐步渗透。理想汽车3.2万台，同比150%，环比15%。二季度7.6万台比一季度4.1万台环比85%。理想在未来几个月应该保持3万台冲击4万台月销量（出口市场也在逐步开启）。广汽集团埃安，6月4.5万台同比86%环比基本持平。二季度13.1万台环比一季度7.8万台增长67%，其中新泉配套埃安Y环比增速更大。新泉同样配套广汽合创，暂时每月3000台左右看后期销量有没有突破可能。埃安高端品牌昊铂下半年上市，会逐步提高销量。以及出口市场即将开启（首站泰国）。长城汽车，新泉配套量相对小，主要配套新能源汽车以及出口的初恋等。不知道新的蓝山枭龙配套不了。不过有机会逐步切入其他车型。蔚来ET5总体二季度略低于一季度，随着旅行版ET5上市会提高后续销量。smart，5月份如我所料国内销量2500，出口了5000+，随着smart精灵3号上市总体销量全球月出6-8000比较符合预期，也存在超预期可能。江铃福特，林肯，大众id等小客户就不做统计了，总体增长或者持平。商用车6月同比增长31%，二季度淡季略低于一季度销量，但是同比增速开始加速。未来2-3年同比都会持续给出正向预期走出历史低谷。观点不变，未来中国汽车的纯增量在于出口和国际市场渗透率，今年汽车出口铁定全球第一，随着滚装轮和改装轮明年大量上市明年汽车国际运力逐步环节，有利于汽车出口继续保持快速增长（今年全球消费下降到全球汽车消费增长，前两年供应链失衡导致全球汽车销量萎缩，而中国汽车稳定供应链以及价格优势市场份额快速提高）。并且逐步海外建厂扩张会带动优质零部件公司出海。新泉有马来西亚（右舵市场）和墨西哥的出海经验，有利于跟随大客户出海扩张。新泉股价创出了历史新高，公司发展预期也稳定，出口和美国新车配套就基本能够保证未来3年营收每年20%左右增速（model3，cybertruck基本每年100万套，新泉去年所有配套300多万套，国产各种电动车品牌也将开启出口模式），股价创出了历史新高，从公司发展角度和行业趋势持续看好，股价合理不大幅低估也不高估，投资者自行判断！市场从人工智能，中特估，机器人题材逐步开始向实在的业绩驱动了。关注业绩稳的细分龙头，以及景气度回升的行业（年初的逻辑一直没变，只是半年极端行情延迟，我选的长线标的基本半年也是红的）。

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邬商酒

驹哥一出来，又要跌了[呲牙]

慎法朴：没事昨天卖了点出来，哈哈

2023-07-06 22:13:22
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云帛

完蛋了，明天要跌停

2023-07-06 22:20:14
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昝材帐

多谢老板送的加仓机会[赞]

2023-07-06 22:31:33
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汤眉帐

又要暴跌了[哭][哭][哭]

2023-07-06 22:36:44
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乐笙施

驹兄弟，23年新泉利润预估多少E？

慎侠眉：说错了，哈哈24年10亿，今年7-8。明年10以上吧，主要看model3和皮卡啥时候出来，产能线性增速等！

蒋老：下半年把明年业绩预期打满的话，是不是要到100元？

严敖眉：现在的市场环境理性点吧，30倍估值中位数吧。哈哈估值这个东西是虚的也是最美的。现在去寻找未来3年利润翻倍，估值10倍的。3年以后可能就是5-10倍收益啊。反正新泉利润天花板还有很大空间，市值嘛，得看资金怎么玩。给你个10倍估值，你就值这么多吃分红，哈哈

周持贩： 11亿利润40倍估值就是440亿，对应股价差不多90元

万拒负：所以估值这个东西不好说啊，100倍也可能啊。哈哈算好估值10倍吃分红，才起下下限。上限看运气。万一新泉以后利润3.50亿呢？谁说得清楚

容白： 3、50E，这饼太大了，吃不下[摊手]

强姨：华域汽车利润7.80亿。新泉有1500亿营收利润是130亿左右。华域只是在国内牛还没走出去呢！哈哈中国突围了，就是世界的汽车产业链了。

郜九什：当然这个饼确实太大，不确定性也大。但是新泉天花板高，市占率不高，成本控制最好，这个才是王道啊。市占率高了，天花板满了，就吃分红了

栾山玉：那是更远的时候，先看这两年吧……主力一旦合力拉升，打满明年业绩的话，今年就能100

暴己帝：前几天看到个讯息，说宝马出了一项新技术，颠覆传统仪表板，它把仪表板的数据做到类似hud 投影在前挡风玻璃上，以后要是真的颠覆了，是不是新泉就完蛋了……你怎么看

郗柏姻： 1500亿营收…你真敢想啊，我只干想到它25亿利润股价200元市值千亿

谢雪：汽车在总要内饰装修，以后当Ktv包间内饰会更豪华。所以自动驾驶，科技改变不了内饰，只会让他更豪华。我小时候看终极者就知道机器人，到现在还没实现。现在的设计和思维已经走得太超前了，但是制造能力材料能力差一大截。以前是科技改变未来，现在是科技让人没工作了怎么来制造消费需求？全世界70%的人15万以上的汽车都买不起，你让他们玩豪华车？先看3-5年再说吧[大笑]

水泌：如果把豪华车弄到15万，机器人弄到5万，拼的依然是成本！

许洽：仪表板被革命了啊……投到挡风玻璃上不需要占坑位了啊

程烟：拼成本是不错，但如果会被革命，那就得注意了啊

逮岢弟：汽车未来的趋势是个内饰更豪华，更舒适的环境。而不是什么都没有的玻璃罩子！你买个车愿意哪种？移动房子更合适，房子你就得有装修[大笑]

罗底弟：这波是不是要主升浪开启了？趋势不错

蔺伏：谁知道呢，哈哈

2023-07-07 09:25:09
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华梁虎

我可以告诉你的是极氪14万辆的目标基本上没有问题，哈哈

2023-07-07 17:40:08
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鲍只

新泉配套极氪全系车型

戎匹抗：我知道啊，预期压低点对投资是好事！

2023-07-07 17:40:31
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