$华工科技(SZ000988)$  ：华工未来空间展望？

A：华工正源。光通信这块，整体综合实力，全球前十名，57亿的营收。销售规模非常大。前期90%+的销售都是集中在国内，阿里，字节头条，都有很好的份额。凭借比较大的产能，加上性价比优势，在国内市场取得龙头地位。新易盛、旭创，在国内竞争，和华工科技比没有任何优势可研。目前华工科技相对来说在海外市场起步相对较晚，过去主要在国内。

现在开始进入到数通市场，增长潜力可以参照新易盛在2018年进入数通市场的情况，18年前新易盛做电信市场，最大客户是中兴通讯，营收7,8个亿，2019年进入数通市场，拿下亚马逊之后，短短三四年，四年营收增长四倍。

从实力上来讲，整个产业链的垂直整合，华工科技和云顶光电都有很强的合作关系，自有的芯片，比新易盛更强。但海外这块还没有真正的拓展，目前华工科技正在大力扩展海外渠道，一旦能够拿下微软，800G和相干产品发货的话，后续的增长空间是非常大的。

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