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$三安光电(SH600703)$
7月3日,中国相关部门发布公告,决定自8月1日起,对镓和锗两种关键金属实行出口管制。金属镓与锗的价格大涨,镓锗生产企业股价涨停。
镓与锗是半导体的重要原材料。其中镓中国产量95%,剩余5%主要是韩国和日本保留了5吨的产量,包括德国在内,其他国家基本都不生产。而且镓是电解铝的附属品,就算美国和欧洲要重新生产镓,就必须重建电解铝产业。电解铝是高耗能、高污染的产业,对于深陷能源危机的欧盟是不可能,对于都没有全国电网的美国也很难。唯独韩国和日本因为保留了少量电解铝产业所以能生产少量的镓。
因此镓锗出口管制,短期一定带来镓锗现货价格大幅上涨,8月以后价格翻倍都是可以预见的大概率事件。
但是镓锗的产量并不稀缺,反而是过剩。虽然最近今年对镓锗需求逐年增加,但是镓锗的产能长期过剩,所以价格一直维持低位。所以长期来看镓锗价格不会长期维持高位。但是短期内欧美又无法通过正常渠道获得镓锗,自建产业链时间最少需要3年,而且成本还很高。
那么谁将是镓锗出口管制的最大受益者?
锗美国不缺,而且中国储量41%,产量占比也才68%。所以关键是镓。
镓的应用最大的第二代砷化镓和第三代半导体氮化镓。镓锗出口管制,意味着欧美、日韩在第二代和第三代半导体产业会遇到断粮风险,所以他们最近今年是不可能再扩充生产线和产能,起码也要等到重建氧化铝产业,有了稳定的镓供应才会恢复产能扩张。
也就是说,未来3年是中国氮化镓和砷化镓产业的黄金窗口期。外部没有竞争,市场需求增加,业绩想不好都难。他们才是最大的受益者。
那我们来看看氮化镓和砷化镓的龙头上市公司有哪些?
目前国内氮化镓行业的上市公司主要有:
外延片:三安光电(600703)、$华灿光电(SZ300323)$ 华灿光电
功率半导体:华润微(688396)、士兰微(600460)、$闻泰科技(SH600745)$ 闻泰科技(600745)。
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宓份三安光电是国内少数具备碳化硅基氮化镓大规模产线的企业,已建成国内第一台 6 英寸 氮化镓外延芯片产线并投入量产,并打造了国内第一个商用化和半导体晶圆代工制造平 台。2023-07-08 13:41:23
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- 1 三安光电公司集成电路拥有来自国内外半导体技术顶尖人才组成的高素质研发团队,拥有高(三安光电600703)
- 2 风险提示-增持公告 因 三安光电大幅度下滑,现决定启动 第四倍杠杆。
- 3 持有三安光电的兄弟姐妹们,现在你们有2选择。。大仙给到你们(1)继续持有三安光电
- 4 风险提示13.8我第二倍的杠杆ALLIN.不服就干,捡钱的三安光电,你们还在卖?
- 5 昨晚出三季报了,洲明今天直接跌13%,利亚德报表并没有多难看,同比自然增长,只是
- 6 三安光电前面发多少帖都说了长线操作作几年了目前利润超过150%靠的就是高抛低
- 7 就拿三安光电来说这股从高位调整下来一直到2022年4月22号股价跌到16.70以
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