探访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%

符怕仝

(发表于: 华工科技股吧更新时间: 2023-08-10 15:28:07)

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探访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%

$华工科技(SZ000988)$ 探访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：

1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足，近三年公司组建北美团队，深耕重要客户，长期培育已到放量期。

2）公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司，实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%，25-100G已在量产进程中，显著优于其它厂商。客户包括海信、九州、新易盛、剑桥等，核心部件自产保证后续潜力。

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简破

别的厂家光芯片是从云岭拿货的，云岭光电产能7000万片，华工正源就拿了3000万片。光芯片占光模块成本60%，以后不是缺光模块而是缺光芯片，华工正源有确定的最新技术货源

连挂炸：老哥，北美订单有消息了吗

甄决瓜：订单第三季度肯定是没问题吧

那制刻：华工在国内最多也就25%份额，在任何一家都不可能独大，谁都怕被一家控制。华工光模块是全产业链做的技术领先，不存在缺货风险所以在北美获得大额订单是必然的

2023-06-25 14:55:12
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蒋米

四月调研答：200G AOC 已经在测试阶段，顺利的话在第二季度会有结果；供应量 8-10w，公司预计份额 30%-40%。上周谈到 800G FR4 产品，公司在做认证。预计公司会成为新一轮 800G 供货的厂家。

2023-06-25 15:16:50
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路同哇

华工科技涨的少可能缘由网上传言因体制问题将来北美订单会极少，这估计是瞎猜。去年华工科技海外订单增长了40%给这些说法打脸了。

2023-06-25 15:22:26
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僪佯伍

公司在北美通信业务开拓情况? 答：公司在北美的市场已经布局了 4 年，成立了针对光模块的全业务子公司，公司已和客户建立了良好的沟通渠道。虽然一季度国内外市场处于淡季，但我们已经打开了非常好的窗口，已经有了小批量的订单。

景吏：华工正源光模块之前侧重于国内市场，最近才向北美市场拓展，看其业务更偏向于数据中心如微软等，凭其实力估计会占有不小份额。所有这些数据中心为安全起见不可能让一家独大，最多给30%份额，其他由别的分享，跟华工正源在国内是一样的，华工在国内也就25%

2023-06-25 15:24:56
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连佘委

提问：公司在北美通信业务开拓情况？答：公司在北美的市场已经布局了 4 年，成立了针对光模块的全业务子公司，公司已和客户建立了良好的沟通渠道。虽然一季度国内外市场处于淡季，但我们已经打开了非常好的窗口，已经有了小批量的订单。今年北美客户的需求随着 AI 技术发展快速提升，我们经过 3-4 年的准备，数据中心光模块 100G/200G/400G/800G 全系列产品都已具备批量发货能力，在今年的 OFC 展会上公司全球首发了 400G 相干长距离传输光模块，也陆续接到送样订单。鉴于我们产品准备以及近年来客户渠道积累，我们已经在北美市场建立了良好的品牌信任度。今年，随着客户的窗口陆续打开，下半年应有较好的预期。

2023-06-25 15:43:18
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童昆

有人说主做国内的都是低端的，这应该从发展的观点看问题，那些50G100G当年也是高端的，现在的800G高档过两年1.6T3.2T出来后也变成低端了。

敖械命：想当年能开桑塔纳的都是有钱人，桑塔纳都是豪车。现在呢？

2023-06-25 15:48:33
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皮克阡

在新能源车细分方面(1)新能源汽车白车身焊接,公司在国内排第一,公司累计拿到国内市场70%份额。(2)三维五轴产品产量在全球排第一,竞争力比较明显,该产品毛利率和市场占有率比较好,今年势头不减。(3)安全气囊系统,国际上只有华工科技和德国一家公司生产。(4)新能源电池托盘激光焊接系统,公司在行业内领先;包括公司在研发的汽车产业链清洗类的激光装备,轮胎模具清洗也在行业领先;包括车规级装备也在研。

衡宅：总之,从产品端来讲,感知、链接、激光+智能制造三个主营业务方面,公司不断转型升级,国产替代行业领先。感觉华工科技要做就要做到最好！

2023-06-25 16:12:29
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厍昱春

华工科技还是应该做长线投资为好属成长性白马股，但现在机构都变成散户型，造成白马股大涨大跌持股心态非常糟糕。

成别奴：回复：正确对待，有涨有跌，不是妖股，那有连续四天创历史新高，获利盘太大，融资盘又急剧上升，部分公募落袋为安，这是此类机构一贯风格，周三外资却持仓稳定，大换手，该走的走，持高持仓成本，但基本面决定套在那里都不可怕，但是要理性对待大幅上涨与回踏…

2023-06-25 16:19:34
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邰特峥

华工科技骨干团队超额奖励原则：超过经营性净利润目标值的部分才启动超额奖励机制。以2020 年经营性净利润（审计后）的值为起始值（若低于4.5亿则以4.5亿计），2021年目标值是增长15%，2022年目标值是2021年目标值增长15%，2023年目标值是2022年目标值增长15%。这些刺激政策在当下是最好的催化剂

宋破奚：回复：这就是校改成功，且为首例激励典范，公司业绩上台阶，全体股东拿大头，拼搏者从头分小头，且又拿来增持股票，只有退休才可卖出…

2023-06-25 16:29:18
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宫爹岐

公司高管通过润君达在今年3.2和3.3增持343.64万股，在当期经济环境下大幅增持股票行为比较罕见，常见减持的。可见华工科技高管对自己公司非常有信心。

2023-06-25 17:00:43
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柯户矩

今年如果完成业绩目标，通过对赌协议管理层还能以22.46元从国恒基金受让9.8亿元股份即4363万股，管理层就有5000万股变成第二大股东

乜京：所以22元左右是公司管理层持股成本

柳朱：有无可能等协议完成才大涨！！！

2023-06-25 17:50:04
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邰乘梁

华工研究1.6T,3.2T光模块也是超前思维..

2023-06-25 22:37:09
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禄妆

华工科技董秘能有鸿博股份董秘1/10互动能力，华工科技股价就能上天，华工董秘可能不太通业务，互动不太到位

经戌孩：华工互动一次批发回复10几20个，然后一个月两个月不回复，董秘基本失职。像这种大跌或跌停应该在开盘前出来回复一下问题安抚大家，华工这边一点动静没有。

华保虫：众泰汽车董秘是整个大a回复最积极的，你敢进去吗？

汲邑伺：专心做实业的企业，不需要董秘经常回复！

2023-06-25 22:47:03
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姬悄马

公司董秘对股价维护作用其实非常大，投资人特别是散户们对公司了解渠道很少，主要就是通过调研和董秘回复了解公司，如果董秘很少回复那么就把投资人了解公司的渠道给关闭了，投资人不了解公司信息那只能靠猜或者去能够多了解清楚的上市公司投资。在风口上基本上都可以看到哪个公司信息披露的多那个股价就会涨的更好，这是个正向关系。华工科技董秘这方面很不合格！

2023-06-25 23:13:41
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