- 新疆天业股票
- 金健米业股票
- 永鼎股份股票
- 中国医药股票
- 锦龙股份股票
- 航天晨光股票
- 云天化股票
- 中航资本股票
- 中国银行股票
- 光大银行股票
- 深赛格股票
- 隧道股份股票
- 国中水务股票
- 同仁堂股票
- 西部资源股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中色股份股票
- 复星医药股票
- 华丽家族股票
- 大唐电信股票
- 葛洲坝股票
- 中国建筑股票
- 宇通客车股票
- 飞乐音响股票
- 德赛电池股票
- 中集集团股票
- 振华科技股票
- 时代新材股票
- 招商银行股票
- 中国高科股票
- 科达股份股票
- 抚顺特钢股票
- 西部矿业股票
- 中国中铁股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 华东科技股票
- 华发股份股票
- 中联重科股票
- 精达股份股票
- 东风科技股票
- 罗牛山股票
- 京东方A股票
- 士兰微股票
- 天坛生物股票
- 万向钱潮股票
- 哈药股份股票
- 四环生物股票
- 丰原药业股票
- 中金岭南股票
- 新五丰股票
- 新安股份股票
- 福耀玻璃股票
- 维维股份股票
- 苏州高新股票
- 浙大网新股票
- 哈投股份股票
- 中金黄金股票
- 浦发银行股票
存储芯片
存储芯片,主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的,应用范围很广
这个行业在过去的很长一段时间,萎靡不振,去年一年价格暴跌40%,可以说是垃圾得不能再垃圾了
造成价格暴跌的原因,一方面是因为口罩问题,导致全球需求萎靡不振,尤其是高端消费品
另一方面,供给端持续增加,扩产厉害,产能过剩
供大于求的环境下,价格暴跌是必然
分析一个周期行业是否反转,最基本的原则就是从供需入手
供给端:库存不断消耗,在去年四季度迎来库存拐点,进入下行周期
需求端:需求开始修复,经济复苏,AI发展对存储芯片的需求量不断增加
具体可以看这个图,很清晰:
22Q3,库存拐点,库存进入下行周期
23Q3,供需平衡,出现价格拐点
24Q1,供不应求,进入暴利阶段
也就是说,当下是最好的布局阶段,行业在这一刻出现了大级别的反转拐点
20年的大周期,是什么概念?
众所周知,周期股中最有名的,猪周期
大概是3-4年一个周期
2018年行业见底出现反转信号之后,爆发了批量的大牛股,行情持续2年时间,快速,暴利,且疯狂....
新希望,8倍
正邦科技,10倍
天康生物,8倍
。。。。。。。
周期越长,反转就越暴利
就跟弹簧一样,压得越深,弹得越猛
4年为周期的猪,反转尚且如此
20年为周期的存储芯片,行情又会有多疯狂?
全球格局来看,目前大部分都被国外垄断,国产替代的空间非常大
三足鼎立,三星+美光+SK海力士,其中SK海力士是绝对龙头
目前这几个巨头都在减产,为后续涨价铺垫
而存储芯片各类品种中,已经有一个品类,率先开始涨价
就是目前英伟达、AMD、微软都在疯抢的——HBM3E
HBM3E是海力士产的一款第五代高宽带内存
为什么那些巨头都在排队抢?因为AI
HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片
可以突破内存容量和带宽瓶颈,为GPU提供更快的处理数据
说人话:
AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高
一个数据:
今年5月份,英伟达推出DGX GH200后,同等算力下的HBM存储芯片,需求增量为15.6倍
这也能理解为什么英伟达和微软、亚马逊等都在排队抢,确实太重要了,直接关系到AI的发展进度
没有HBM3E,新产品根本发不出去
SK海力士是目前全球唯一一家能量产HBM3E芯片的公司
HBM市场,预计到27年会增长5倍以上
近期HBM有个小品种涨的非常夸张
hynix HBM,价格已经涨了5倍,是目前全市场中最缺的存储器
英伟达自己服务器卖爆了,花起钱来也是不含糊
直接溢价5倍抢货!
总结一下:
1、存储芯片今年3季度迎来行业大级别拐点,20年下行周期以来首次供需平衡
2、2024年进入暴利阶段
3、AI服务器必须配套HBM3E存储芯片使用,率先涨价,英伟达、亚马逊、微软等排队疯抢
近几年来最强的行业反转逻辑,不可错过!
2023年,反转看存储芯片
存储芯片看HBM
相关标的:
1、香农芯创
最正宗的HBM3E标的,没有之一
HBM3E全球只有SK海力士能量产
香农芯创是海力士HBM国内独家代理
重点突出一个稀缺性+正宗性
下游客户是腾讯、阿里、字节跳动、百度、浪潮等
除了代理海力士企业级SSD和HBM,还与海力士共同合作存储模组
这个票是板块内最强+最正宗的标的之一,在这样的大盘环境下,创了历史新高,目前良性回踩,等待突破
2、万润科技
大股东是长江产业集团,跟长江存储是兄弟公司
长江存储是国内最强的存储公司
仅用了几年时间就做到了头部,几乎赶上国际一流水准
国产替代最强音
万润科技背靠大股东和长江存储的晶圆资源,积极布局闪存封装和存储模组
江波龙400+亿市值,百维存储350+亿
万润月收入水平已经赶上这两家,产品更优秀,目前市值不到百亿,严重低估
从形态来看也是突破,涨停新高后横盘,蓄势待发
3、华海诚科
预期差最大,弹性最大
流通市值10亿,所有正宗存储芯片+HBM中,盘子最小
主做HBM的上游材料,QFN先进封装材料已经小批量生产
高端材料GMC已经通过客户验证
GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料
因为HBM的叠层厚度比较高,所以需要用特殊的封装材料
英伟达的GPU服务器,H100、A100、A800以及AMD的MI250、MI250X,全都配了HBM,也全都要用GMC
GMC,2022年以前,全世界只有两家日本企业做,可以说是完全垄断状态
而且现在都限制出口了,我们要搞只能通过国产替代
华海诚科是国内唯一GMC公司
存储芯片,2023下半年超级大行情,极限主升板块
万润科技+香浓芯创+华海诚科,三剑客组合
要弹性有弹性,要安全边际有安全边际
$华海诚科(SH688535)$$香农芯创(SZ300475)$$万润科技(SZ002654)$
(来源:沧海行1991的财富号 2023-07-11 09:59) [点击查看原文]
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
-
黎丘万润冲高回落,怎么看?要跑吗
庞末贯: 不。
卓世: 002137那边有鸭蛋黄金,可以过去吃,专治各种股民!
凤胖侯: 谢谢
皮岸: 我给你说洗牌,你信吗
安艾: 六连阳了,会不会调整了?
历只特: 今天的涨停吃到了吗
华保虫: 想哭,昨天卖了,留了2000股今天早上卖了,幸好进了大港挽回损失
党代珏: 那好吧。
2023-07-11 12:42:00 -
丰悠火字这么多,懒得看,一律按托处理。[捂脸][捂脸]
倪星第: 那只能说你不看基本面。踏空存储。
荣兵: 002137那边有鸭蛋黄金,可以过去吃,专治各种股民!
巴岸臣: 我有万润,没踏空哟[奸笑]
武帷汛: 今天这个走法你敢说不是出货?那你不是托是什么?
阳丸刺: 噢,你能看得出一个票是出货,那你也不至于连续亏损了在股市。
禄浪古: 你才连续亏损呢。老子万润做了好几次,每次都赚钱哟
吴拿志: 噢。那祝你可以赚钱,不再亏钱。
2023-07-11 14:26:38
快速回复
- 新疆天业股吧
- 金健米业股吧
- 永鼎股份股吧
- 中国医药股吧
- 锦龙股份股吧
- 航天晨光股吧
- 云天化股吧
- 中航资本股吧
- 中国银行股吧
- 光大银行股吧
- 深赛格股吧
- 隧道股份股吧
- 国中水务股吧
- 同仁堂股吧
- 西部资源股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中色股份股吧
- 复星医药股吧
- 华丽家族股吧
- 大唐电信股吧
- 葛洲坝股吧
- 中国建筑股吧
- 宇通客车股吧
- 飞乐音响股吧
- 德赛电池股吧
- 中集集团股吧
- 振华科技股吧
- 时代新材股吧
- 招商银行股吧
- 中国高科股吧
- 科达股份股吧
- 抚顺特钢股吧
- 西部矿业股吧
- 中国中铁股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 华东科技股吧
- 华发股份股吧
- 中联重科股吧
- 精达股份股吧
- 东风科技股吧
- 罗牛山股吧
- 京东方A股吧
- 士兰微股吧
- 天坛生物股吧
- 万向钱潮股吧
- 哈药股份股吧
- 四环生物股吧
- 丰原药业股吧
- 中金岭南股吧
- 新五丰股吧
- 新安股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 维维股份股吧
- 苏州高新股吧
- 浙大网新股吧
- 哈投股份股吧
- 中金黄金股吧
- 浦发银行股吧