公告日期：2023-07-06

上海证券交易所文件上证科审（再融资）〔2023〕165 号─────────────── 关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函广东利元亨智能装备股份有限公司、中信证券股份有限公司：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。1.关于募投项目实施的必要性根据申报材料，发行人主要从事高端智能制造装备的研发、生产及销售，报告期内收入主要来源于锂电池制造设备业务，于2022 年新增智能仓储业务。公司前次募集资金主要投向工业机器人智能装备研发与生产、动力锂电池装备产业化以及补充流动资金。发行人本次计划融资 249,988.80 万元（含本数），其中 115,764.88 万元用于实施华东光伏高端装备产业化项目（以下简 称光伏装备项目），74,223.93 万元用于实施智能制造数字化整 体解决方案建设项目，本次募集资金投资项目建成后将有效提高 公司 HJT 光伏电池生产设备以及智能仓储物流设备的产量。请发行人说明：（1）本次募投项目拟生产与研发产品的具 体情况，与发行人现有业务、前次募投项目产品的联系与区别；（2）结合设备制造行业发展趋势、公司的业务发展规划、前次募 投项目的投资方向以及实施进展等情况，说明本次继续大额融资 投向 HJT 光伏电池生产设备以及智能仓储物流设备等业务的主 要考虑及必要性、紧迫性，融资规模是否与公司的主营业务发展 方向以及企业规模相匹配，本次募投项目实施后对发行人业务发 展、收入结构及生产经营的影响，是否充分审慎评估融资开展相 关业务的相关风险；（3）发行人 HJT 光伏电池生产设备和智能 仓储物流设备业务的发展过程、业务布局规划，并结合行业技术 发展阶段、发行人技术研发过程以及研发投入与取得成果情况、 核心技术所处水平以及本次募投项目业务模式、资金具体构成情 况，说明本次募集资金是否符合主要投向主业、投向科技创新领 域的相关要求；（4）发行人实施本次募投项目的人员、技术储 备情况以及与现有技术的异同，发行人是否具备实施本次募投项 目所需的技术研发与产业化能力、业务管理能力和资金管理能力， 募投项目实施的可行性；（5）表格列示本次募投项目实施后公 司相关产品的产能变化情况，结合本次募投项目下游主要客户需求变化情况、发行人竞争优劣势、报告期内产能利用率以及在手订单等情况，说明本次募投项目产能规划合理性以及产能消化措施，并根据实际情况补充完善重大风险提示章节相关内容；（6）光伏装备项目二期土地的取得进展情况。请保荐机构核查并发表明确意见。2.关于发行方案根据本次发行方案，发行人控股股东利元亨投资（以下简称认购对象）拟以现金方式认购本次发行，拟认购金额不低于13,000 万元（含本数）且不高于 18,000 万元（含本数）。利元亨投资本次认购资金拟主要通过可转债（利元转债，118026.SH）减持回收资金以及其他方式合法自筹。请发行人说明：（1）认购对象持有利元转债的市值情况，通过减持前次发行的可转债认购本次发行股份的主要考虑，后续减持安排以及对上市公司的影响；（2）认购对象是否具备认购本次发行股份的资金能力，是否存在认购资金不足无法参与认购的风险，是否充分披露认购资金的来源情况，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金的情形，是否存在直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；（3）认购对象及其关联人从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，认购对象股份锁定期安排是否符合相关监管要求。请保荐机构和发行人律师根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》第 9 条的相关要求进行核查并发表明确意见。3.关于前次募投项目根据申报材料，截至 2023年3月 31日，公司首次公开发行、向不特定对象发行可转债的使用比例分别为 54.60%、33.97%，其中：首次公开发行募集资金主要投向工业机器人智能装备生产项目、工业机器人智能装备研发中心项目，“工业机器人智能装备研发中心项目”使用进度为 32.35%；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要投向锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目。请发行人说明：（1）“工业机器人智能装备研发中心项目”使用进度较低的原因及合理性，说明截至目前的使用进度及后续使用计划，是否存在项目延期或变更的……[点击查看PDF原文]

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