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$金风科技(SZ002202)$ $明阳智能(SH601615)$
周五港股金风大杀15个点，震惊风电圈，主因是6月22日周四公布的财报中，欧洲清洁能源巨头西门子能源公司撤回2023财年业绩指引。该公司股价在23日大跌超37%。撤回业绩指引的主因是其子公司、以风力发电机系统设计与制造为主业的西门子歌美飒生产的风力涡轮机部件的磨损速度比预期要快（主要是轴承和叶片）。
让我们从几个方面来看看跟此次西门子能源风机质量风险问题与金风的关系，首先金风有没有使用西门子的机组？答案是没有。第二个问题，国内有没有西门子的机组？答案是有，还有不少，当年西门子在国内迟迟打不开市场，转而采取了授权上海电气（就是现在的电气风电）生产、销售的模式，西门子收取固定比例的技术提成费，至于质量风险，如果按照外企一贯的作风，大概率西门子是一并甩给电气风电的，当然比较了解当年合作协议的可以来说说，如果说这次西门子质量风险比较大的话，那就要好好问问电气风电会不会受到影响。所以说从西门子风机质量问题眼下是跟金风科技没有直接关系的。
那有没有间接影响呢，我想是有的，但不大。有关系主要是因为金风和西门子普遍都采取了直驱的技术路线，这次提到的轴承问题本来就是直驱机组在容量不断扩大时面临的最大挑战，因为直驱容量越大发电机轴承就越大，而轴承越大对于制造工艺来说也是越大，放眼全世界能做那么大尺寸轴承的厂商本来就没几家，更别谈技术成熟度了，因为根本没有竞争比较。而且随着容量扩大，叶片也越来越大，重量自然越来越大，对轴承的承载能力有大大提高，所以提到的轴承和叶片其实是两个关联风险。对于金风来说，海上直驱机组推的非常慢，主要原因便是轴承与整个风轮载荷上一直没法达到理想状态，金风一直坚持着底线，情愿发展慢一点，也要对客户负责。当然现在金风花大力气研发中速机组，也就是半直驱，为的就是解决大机组轴承和叶片载荷匹配问题。
所以这次西门子能源的爆雷是给了金风机会，国内其他友商在激烈竞争的环境下是否也放弃了很多安全考量，是否也存在质量风险，而金风以质量取胜，这次能否在国际市场重新获得新的行业地位？中国风电能否突出重围，走向世界，复刻光伏的伟业，可能这是一次非常好的契机。
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孟户昱直驱大MW根本做不起来，金风就是因为这个，早几年走了弯路，现在反回来开始做半直驱岑者： 西门子大兆瓦风机（包括陆上五兆瓦）升级困难，就是因为直驱以及直驱的轴承等问题。
2023-06-25 14:42:33 -
潘例明阳一直走的半直驱，技术领先红化中： 明阳的确一直走的半直驱，但后面那句话不敢苟同，相信大部分但凡了解一点风电的都知道
陆租儿： 领先算了，技术成熟还是当的起的。
2023-06-25 14:46:26 -
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支肯易利好半直驱路线的明阳智能！常偕弘： 两个涨停，低价中标的那些企业都要被追责
巴 ： 半直驱贵
廖责犀： 你牛逼，半直驱比直驱贵
柳朱： 。。。半驱全寿命总费用就是贵的。。。
锺泌婆： 眼睛不需要可以捐给有需要的人
昌求： 自己NC,半直驱比直驱贵吗
2023-06-25 15:21:20 -
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快速回复
- 1 买卖得看沈忠明(明阳智能601615)
- 2 我觉得大家没必要再去纠结氢能这个事，明阳集团真能把氢能干上去，对智能肯定也是利好(明阳智能601615)
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