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$嘉元科技(SH688388)$
嘉元科技 从21年10月129元跌到25元，整整跌了2年，昨天大股东又发布了减持公告，而且减持份额不小3%，超过持仓的10%。
消息一出，果然股价大跌，估计跌破前期新低24.38元应该是大概率事件。
嘉元科技 大股东为何在这个历史低位减持，只能说明对公司极度不看好，对未来行业极其悲观。否则怎么解释？
但是，实事真是如此吗？我们深入分析发现有很多反常之处，事有反常必有妖！
第一，去年10月公司定增34亿元，股价48.5元，除权后34.6元，大股东参与定增1000万股。去年参与定增，今年亏损30%减持，这操作真是神级别。
第二，今年虽然铜价走低，但是加工费降幅更大，所以一季度业绩下滑，二季度业绩大概率也会继续下滑。这个是明牌，所以股价持续走低。既然明知道业绩不好，为何一季报出来前的3月份之前相对更好的价格不减持，而要等到二季报要发布前历史低位减持？
第三，要说今年6月月份什么赛道最好？除了上半个月的cpo，就数复合铜箔和机器人 最火。和很多热门赛道一样，都是先炒作上游设备和原材料的模式。这次复合集流体也是先炒作的设备东威科技 和材料双星新材 。而铜箔的龙头企业诺德股份 、嘉元科技 、铜陵有色 都没有动。
复合铜箔最大的优势就是轻量化和成本降低预期，并没有太高的技术门槛。现阶段最大的问题是良品率和成本没有优势，不存在半导体设备和工艺被卡脖子问题。
难道现有的铜箔龙头企业就不能生产复合铜箔？非要等到PET/PP膜类企业：$双星新材(SZ002585)$ 双星新材 （光学膜、节能窗膜材料等）、宝明科技 （触控屏ITO镀膜材料）、万顺新材 （导电膜、节能膜、高阻隔膜）来拯救这个行业，传统铜箔企业等着被$宝明科技(SZ002992)$ 这些企业驱逐出市场？
可能吗？不可能，最终复合铜箔龙头还是会在现有铜箔企业中产生。无非就是加大投入，购置新设备。钱从何需来？无非就是多搞几次定增而已。
想明白了，上面三点反常之处。大家就应该明白，为何股价5月起稳以后，底部成交量逐步放大，股价缓步抬升，逐渐接近到今年初平台下轨30元附近时，大股东突然发布大幅减持公告的意义。
底部已经很难再吸到便宜筹码，而又有散户跟风抄底，所以必须来一波大利空，才能挤出带血的筹码。
只要复合集流体赛道不走弱，嘉元科技就不用担心，现在不但不是割肉的时候，反而是加仓获取低价筹码的最后机会。
人工智能的熄火，一定要有新得赛道接力。机器人并不是一个大赛道，很难长期维持大行情热度。3季度一定是半导体的行情，国家已经出手反击，先是制裁美光，本周是镓和锗的限购，未来还会有更多的政策出台，半导体的大行情真的要来了。
而铜箔是半导体的重要原材料，一项新工艺的革命一定会诞生一轮大行情，所以复合集流体行情一定没有结束，但是后面一定会向产业下游发散。
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浦呗传统铜箔企业生产模式和复合铜箔没一点关系也没有原材料优势 传统铜箔属于机械加工拉延之类 复合铜箔属于表面处理电镀 相比较而言复合铜箔生产工艺成熟的话 传统诺德之类必定完蛋 双星做原材料的企业必定崛起邰皂特： 想当然，任何行业都有门槛的，没有那么容易跨行弯道超车
利爽亩： 做符合铜箔诺德嘉元确实是跨行 前提是复合铜箔方案可行 这个我不懂
2023-07-09 10:59:47 -
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