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节前A股的回撤下跌,已经浇了大家一盆凉水;假期国内消息面比较平稳,政策仍是平稳出台,还没集中发力刺激,反而是国外,假期动荡比较大,美股结束八周连涨,日股也下跌了2.7%,人民币汇率跌到了7.21,原油也出现了大跌,最后就是大鹅内部局势的扰动,好在是快速化解了,不然又让A股股民的心悬起来了。那么,这些消息会对A股造成哪些影响?A股未来的机会为啥不会被改变?今天老孟就来聊聊。
美股的下跌,短期很可能对A股有利空影响,主要影响是在科技成长股方面;这点在中概股上已经体现,上周已大跌了8.6%,抹去了前一周的涨幅。节前AI概念股本就已经大跌,在美股的带动下,可能会继续回撤进行二次寻底;中概互联网则又会再坐一次过山车。再就是人民币汇率继续贬值到7.21,大概率会让北向资金转为流出,这种情况下,A股也会继续承压,但老孟看来,汇率贬值的影响基本快接近尾声了,未来随着美元的贬值和国内经济的逐步复苏,汇率的影响就会反转过来,重现今年1月份时外资流入的景象。
外围市场还有很重要的事,就是原油的快速大幅下跌,背后反映的问题对投资影响很大。现在美股市场交易的都是美联储加息或降息预期,而对于美国经济由滞涨转衰退的预期还没有反映;而实际上,货币政策只是一种先决因素,未来经济的走向才会影响市场的底层逻辑。现在大家都觉得美股很牛,但拆分开看就能发现,美股也并不是全面牛市,涨的好的也仅是纳斯达克的前几大科技股,因为它们权重很大,直接影响了纳斯达克的走势;再看代表传统行业的道琼斯指数,实际并没有怎么涨,就是因为传统上市企业已经受未来经济衰退的影响。所以,现在的美股实际也是结构牛,受AI变革的影响,大家对科技股的预期更看好而已。但这种转变也需要时间,费城半导体指数的回落,就是从现实层面对这种预期的回应。
至于国内层面,自从上周降息之后,现在跟进的政策还不明显,假期也并没有特别的刺激政策。因此,从政策层面看,还没有发力;在这种情况下,场外资金也不敢贸然入场,这样市场内就还是存量资金博弈,市场会有反弹,但很难真正转牛。如果未来政策发力和北向资金回流能能形成合力,那时候才是真正的反转时刻;当然,即使只是单独发力,也会改善现在寻底的局面。
对于未来的A股,老孟仍持有坚定看好的信心;至于很多人吐槽的制度缺陷、IPO吸血过多问题、上市公司割韭菜的问题,老孟看来根本就不是影响股市不涨的原因。一是这些问题并不是现在才有的,之前十几年一直存在,但并没有影响2015年、2017年、2020年的上涨行情,大家在上涨行情中,也从来不认为这些是问题,只是下跌时,才会将这些事拿出来吐槽。二是,这么多年来,A股市场也在逐步完善自身制度缺陷,现在的市场总比之前更优化,也就是在越变越好,唯一不变反而是大家对A股的吐槽,有兴趣的可以找找几年前的股吧评论,基本上也是一样的论调。
最后,就是大鹅内部局势扰动,反映出A股市场的动荡还是在股民自身的情绪。当大鹅爆出内乱时,大家的心立马悬起来了,各种自媒体也是抓住大家的心理进行各种博流量的解读,这让很多人纷纷开始担心,各种A股又要扛不住的评论满天飞。但隔天,大鹅自己就摆平了,不仅打了很多自媒体的脸,股民也是瞎担心一场。好在是在周末,如果是周一发生,A股可能又在大家的慌乱的情绪下跳水了;所以,A股还不是成熟的市场,除了一些制度上的不完善外,主因还是市场交易主体是散户为主,这种投资者结构没有改变之前,很难改变这种“牛短熊长”的局面。但大部分投资者并不认同这种说法,因为这样是将错误归结为自身,这是大家最不能接受的,反之,将问题推给“市场不行”,赔起钱来就好受的多了。
其实,投资市场的规律就是少数人赚钱,无论美股、日股还是A股,其实都是如此。别看外围市场走得很牛,很多人前段时间买了美股,也赚了不少,但最终能将钱装进腰包的人一定不多。有人总是抱怨管理层不出手,觉得只要让A股上涨,让大多数股民赚钱,就能够提升消费、带动经济;其实,这只是一厢情愿,他们就没有想想,大家都投资赚钱了,那么谁出的这部分钱呢?即使国家出钱,也是全民来承担的。所以,股市让大家都赚钱,本来就是一个悖论,历史上的大牛市,大家都能赚钱也仅仅是短期的情况,最终回落时,会一把将摆在大家面前的钱在收回去。老孟看来,总想着市场能让大家都赚钱并不实际,反而不如多想想,如何通过学习正确的投资方法,站到少数人的队伍中去,避免自己总是成为被收割的韭菜。
#A股缘何大跌?节后怎么走?#
$昆仑万维(SZ300418)$$贵州茅台(SH600519)$$中欧医疗创新股票C(OTCFUND|006229)$
(来源:老孟的投资分析圈的财富号 2023-06-26 06:08) [点击查看原文]
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