聊聊错杀的智能电力+军工+新能源汽车延伸（充电桩检测）+光伏+专精特新小巨人龙头

昝酉

(发表于: 汇冠股份股吧更新时间: 2023-08-12 12:29:07)

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聊聊错杀的智能电力+军工+新能源汽车延伸（充电桩检测）+光伏+专精特新小巨人龙头

$*ST红相(SZ300427)$ $*ST三盛(SZ300282)$ $ST中利(SZ002309)$

红相股份由于时间原因，未及时披露财务修正鉴定报告（实际是涉嫌业绩造假，由于是公司主动坦白的，而且态度诚恳）而年报披露不能延迟，被审计机构出具了无法表达意见的审计报告，股价大幅下跌，严重偏离了上市公司正常的估值。

今日收盘成交额大幅萎缩，初步判断股价调整已经结束，随着中报业绩预报披露的日期来临，主力会大幅拉升，预测股价会快速拉升上涨到12元，鉴定报告披露以后，估值会修复到20元。

结合公司在手订单和行业平均毛利率，红相股份中报业绩预测单季实现营业收入8.5亿，净利润1.15亿。

理由如下:

一、截至3月21日，公司子公司星波通信与特殊机构客户签署的重大合同金额为8.94亿元，创下历史新高，毛利润45%以上，预计星波通信二季度单季营业收入3亿，净利润6000万。

二、银川变压2023年变压器板块5.5亿，新能源板块11亿，营业收入高达16.5亿，创下历史新高，预计银川变压二季度单季营业收入4.5亿，净利润3000万。

三、涵普电力充电桩检测设备屡屡中标，2023年1月开始充电桩实行强制检测，市场需求空间巨大，毛利率高。预计二季度单季营业收入1亿，净利润1500万。

四、母公司红相股份入选省制造业单项冠军企业，市场占用率进一步提高。预测母公司二季度单季营业收入1亿，净利润1000万。

五、公司分布式光伏在手合同0.65GW，组件价格大幅下跌，利润空间较大。业绩已经并入银川变压新能源板块，不再重复计算。

初步预测2023年二季度单季实现营业收入8.5亿，净利润1.15亿，动态PE只有6.09倍，考虑到公司各大板块的成长性，结合电力行业估值给与30倍PE估值，合理估值137.93亿，对应股价38.12元/股。

综上所述，给予红相股份“强烈推荐”评级。

----散户研究员: 雨前彩莲

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樊桃艴

上个月推荐的某只股，获利40个点。[偷笑][偷笑][偷笑]

2023-07-06 20:54:44
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璩去京

此贴建议长期置顶。

2023-07-06 20:56:45
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巩封威

这个必须得认识公司的人或容城审计人员得深入了解才能推荐

2023-07-06 20:58:51
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史侄

SB狗，请别来中利吧发帖好呗

2023-07-06 21:34:19
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弓拒特

我讨厌无脑唱多，不讨厌分析唱多[大笑]

2023-07-06 21:40:20
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能中

彩莲跟我一样还是时刻惦记中利，随时会低位买回中利的

2023-07-06 21:58:29
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龚占

呵呵！散户喊得去越多就越跌！去骗机构买才有效果啊[偷笑]

2023-07-06 22:00:34
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山状

看我头像马蹄处，就是你的嘴[捂脸]

2023-07-06 22:09:12
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卫尤况

出现地量十字星，情不自禁加仓了。[色]

2023-07-07 06:18:14
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幸票祥

天天追涨杀跌！唉！最少亏了20万，工资基本亏完了！还剩两万，就拿红相了，不动了！拿个两年！累

2023-07-07 08:22:33
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汲力省

这家伙绝对满仓了

2023-07-07 08:53:58
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蒯冕

只要符合条件，早点索赔啊，早起的鸟儿有虫吃

2023-07-07 08:56:35
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后栅

整天吹牛逼，股价涨了吗，跌不死你。

2023-07-07 10:24:15
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羊将婧

精湛，又加仓了

2023-07-07 11:06:00
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松卦卷

我们是你爹呀，这么卖力气的给我推荐，如果真好，你这孙子早就偷偷去买啦，还会告诉你这些爹吗？别再忽悠啦，宝贝

2023-07-07 19:45:34
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卢木座

造价理由？

2023-07-08 14:32:06
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何芳侦

抄，继续忽悠

2023-07-10 10:59:58
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苍务

大家千万不要上当啊

2023-07-10 11:08:59
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