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做股票投资是有风险的,而且超额收益是通过管理风险获得的。如果福日电子目前的基本面不烂,怎么可能有现在这个价格?7.69元的定增价格,大股东都被套,还包括有信息资金优势的大户也被套了。大概率看,2022年是福日电子最烂的年份了,也不排除延续到今年一二季度。从存货看得很清楚,公司在2022年经历了十分剧烈的去库存。
公司2022年底存货不仅大幅降低,而且计提了大额减值准备。2021年底库存“账面余额”是29.96亿元,2022年底“账面余额”是16.88亿元,减少13亿元;而且与此同时,在2022年存货跌价准备由年初1.47亿,增加到计提了2.52亿,增加了1亿元多。两方面因素使得存货的“账面价值”腰斩。
再从存货结构看,“原材料”的“账面余额”减少最为迅猛,跌价准备也大幅提高,增加了7000万元。这与半导体、上游元器件价格波动、下游需求遇冷紧密相关。呈现出手机等电子行业上下游供求关系、库存周期的典型特征。
一旦消费电子行业回暖,行业由“去库存”向“补库存”转变,半导体、上游元器件价格就会涨上涨,最起码价格会反弹,要么体现为存货减值准备冲回,要么体现为产品成本降低、毛利率的上升。
从库存周期看,本号对于福日的基本面不悲观。
(如果觉得本帖有深度,请就顶上去。如果打扰了您的投资,请屏蔽本号。如果在本帖下面胡言乱语,本号将直接拉黑。)
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班儿朴怎么拉黑它们? 我也准备拉黑一些s...b 它们不配看我们的文章 哈哈哈哈
连站娶: 拉黑的功能,是不能到你的帖里评论。 换句话说,也就顶不了你的帖。 你的帖他们还是可以看的。 我曾经被很多人拉黑过。 我从不拉黑别人, 也不想拉黑别人。 有些时候我需要他们顶帖
牛岸桃: 哦 原来如此 那就让它们看吧 一直看到32.22也是一件痛苦的事情 哈哈哈
2023-04-22 15:40:44 -
匡坦五目前,公司尚未单独披露中诺通讯、以诺通讯的2022年年度报表,其库存情况不好直接分析;从年度报表看,公司LED板块库存增加的可能性大。那么,推断中诺通讯、以诺通讯在2022年的去库存应该比公司整体报表更加显著。
闻件外: 谢谢你的分析,不像某些什么给在狂吠,看着都脸红
2023-04-22 15:50:23 -
终角灯你看这些没用的,上市公司不让涨,奥利给代表上市公司
曹癸: 那个人,我早就拉黑了。 他的发言的IP从来没有离开过黑龙江,而福日没有一家子公司在黑龙江。
薛拭充: 你说些有用的啊,人家说了你还比比
廖刹戽: 啥都好,不让涨,就这么回事,奥利给是负责打压股价的
2023-04-22 19:52:49 -
封拳丈以库存作为线索,可以多个维度来看公司战略的主动性、基本面的积极变化: 1.中诺通讯完成SRM系统建设,优化供应商管理,实现全流程数字化,管理水平的提高有助于压降存货; 2.在产业下行过程中,存货压降管理有利于提高经营主动性。智能终端制造的毛利润率由2021年末的1.98%,提升到2022年末的2.64%。随着公司去库存进入尾声,半导体、电子元器件配件的价格大多在低位,公司可以随着行业变化,在原材料价格低位补库存,随着下游复苏,毛利润率将明显提升; 3.公司在去库存过程中,资产负债率显著降低,财务成本明显压降。2023-04-25 07:28:18
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冀府奂一季度存货进一步下降到12.05亿元,相对于2022年年末再降2.3亿元,去库存非常坚决! 一旦行业回暖,就可低成本采购原材料,毛利润率将显著提升。
蓟旦果: 有一个好现象,销售毛利率已经回升至5.15%的水平,创近三年、12个季度高点。
利吉益: 还有一个好现象,流动负债明显降低,资产负债率明显下降,偿债指标变得稳健。
2023-05-03 19:42:04 -
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茅亥拒从中国信通院发布的最新数据来看,二季度的4月、5月手机出货量同比增长明显。 如果手机市场回暖,对于前几个季度去库存坚决、彻底的福日电子构成利好,不仅毛利率提升,而且有出货量的增加。
张洽杞: 一看你就是搞价值投资的,福日电子你打算拿几年?
那牛佟: 直到高估为止,谢谢
2023-06-27 08:23:30 -
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- 1 华为p70发售在即,代工龙头福日电子,肯定会一飞冲天,同志们,坚持就是胜利,现在(福日电子600203)
- 2 [呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙][呲牙](福日电子600203)
- 3 早盘计划(华为概念+小米概念+节能环保)(半导体概念+小米概念+无线充电)(低空(福日电子600203)
- 4 华为nova系列的最新机型,nova12系列,已经在12月26日正式发布。这一系
- 5 跌了让我吐槽下总可以吧?这年头收账难,签生产合同的时候,最好补个销售合同,权利与
- 6 福日没有代工mate60,会直接说没代工。既然董秘没有说不代工nova12,那大
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- 9 从这个nova手机就看岀来,华为是面红心黑,让人寒心,把国人当九菜割。害苦了一众
- 10 前面几次演绎狠来了,应该说是“假摔”!这也是主力为之后的真正的狼来了作铺垫!这次
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