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$环旭电子(SH601231)$
环旭电子是全球电子设计制造领先的厂商,在SIP模块领域居行业领先地位,同时为国内外知名品牌提供D(MS)2产品服务。今日涨停价收盘。在二级市场投资者眼里,通常与大牛股工业富联(即富士康)相比,因两家公司在背景,业务等方面有极强的相似性。
第一,两者都是台资背景,并绝对控股。环旭电子是日月光集团成员之一,工业富联则为郭台铭创立的富士康公司。
第二,两者均是全球布局,环旭在中国上海,中国台湾,越南,墨西哥均有生产基地,销售服务于全球十几个国家和地区。故都受益于全球化和减少单一市场风险。
第三,两者都为英伟达提供服务。环旭电子“云端及存储产品”所服务的客户Mellanox已被英伟达收购,成为英伟达产业链。富士康与英伟达构建合作伙伴关系,以便在英伟达Orin的基础上生产自动驾驶汽车ECUS。
第四,都属于消费电子制造业。都是苹果公司供货商。环旭电子将会成为 Apple 产业链最大系统级封装 (SiP) 供货商。富士康是苹果的代理生产商,负责最后的组装。
第五,两者海外收入占比都很大,故人民币汇率贬值将直接受益。
但是与工业富联相比,环旭电子还有其不同优势:
第一,2022年环旭电子在通讯类,云端及存储类,汽车电子类业务占比70%,其中云端及存储类营收高达69.9亿,同比增幅41.1%,汽车电子类营收45.5亿,同比增幅72.2%。如此规模的营收,放眼整个A股也十分少有。
第二,环旭电子公司目前已经为客户量产应用PCIe Gen5技术的产品。
第三,公司边缘计算产品涉及Edge Server和Motherboard。
第四,公司交换机相关订单需求比年初预期有增加。
第五,环旭电子管理层透明化治理,能够每月报营业收入,确实是有底气有自信。
由此可以看出,如果从股找一个小工业富联,环旭电子一定是最具相似性。但是从目前来看,两者无论是估值还是市值都相差巨大,工业富联市值高达4800多亿,市盈率24倍,市净率为3.66;而环旭电子市值仅为360亿,市盈率12.5倍,市净率仅为2.48
所以,随着市场环境逐步好转,4800亿市值的工业富联会对环旭电子形成巨大的比价效应拉动。对比工业富联今年近三倍的涨幅,环旭电子今年只有4%的涨幅。参考社保一季度大举建仓环旭,消费电子趋势向好,以及汇率收益,故此本文结论就是环旭电子后市有巨大补涨空间,未来可期。
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印绅问比价效应是个很神奇的东西,如果市场弱,没人看比价,如果市场转强,效果就大不一样了,同类型的个股在强势市场里,都会被越来越多的场外资金挖掘性价比,大多公募基金都不太关注这些,这就是龙虎榜不少基金抛售的原因,因为他们还是熊市思维,根本不看比价,但为什么游资和社保会买?比价效应起了相当大的作用,同类型的公司,龙头可以涨三倍,它的小弟涨百分之五十总行了吧,所以,如果市场转强比价效应一定会体现,现在是弱转强的时候,很多人没有意识到,包括不少基金,还是按熊市那样小波段操作,而一旦市场真的走出牛市,比价效应就会充分发挥,那些卖了的基金再想同价位买回来就不容易了,所以,我赞同作者的观点,这并非一厢情愿,老股民应该对比价规律有着深刻的认识和体会。2023-07-04 07:55:07
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