报告粗浅分析：

通邑秘

(发表于: 宁夏建材股吧更新时间: 2023-08-15 22:26:16)

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报告粗浅分析：

最值得关注的就三项：

一是置出水泥资产的评估价，二是中建信息的最终评估值，三是利润承诺。

结果三项均超过预期。

1、置出水泥资产账面价值8.3亿，评估值29.7亿，增值254%，极大的利好，远超过预期。

2、中建信息评估值最终为23.3亿，低于24亿的预估值近7000万，少发行几百万股。

3、利润承诺2023～2025年分别为2.3亿、2.9亿、3.3亿，平均仅8倍的市盈率，仅为同业的不到一半。

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夏件吝

好啊，来三个板不过分吧？

2023-06-27 22:30:41
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璩牛石

5个涨停板。

2023-06-27 22:39:23
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麴娱武

有人框算了一下，如果本年度完成重组，宁建23年至25年每股盈利可达1.50元，1.87元，2.23元。鉴于宁建脱胎换骨后的市盈率以平均31.5倍计算，24年股价即可达50元以上，市值会稳定在300-400亿元之间。

文决：给你点赞[赞]，谁让咱俩是老乡呢。[加油]

2023-06-27 22:51:47
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溥拔

[鼓掌]

巢悌乎：有人出猫台、有人负责聚餐、有人负责娱乐节目！诚邀参加浙江600449宁建团建活动[呲牙][呲牙][呲牙]！不少人要请你的感觉[坏笑][坏笑][坏笑]

严索夜：啥时候？我也想来

2023-06-27 22:55:32
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许常斤

重组完成后的估值在200-300亿元，就看风口还在不在数字经济了。

夏炷丸：今后两年的风口就是数字经济和国企重组

2023-06-27 23:02:09
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昝芩寅

[赞][赞][赞]分析透彻！诚邀参加浙江团建活动[坏笑][坏笑][坏笑]

2023-06-27 23:02:25
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利非

因出售资产特殊分红及内部整合等事宜，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及嘉华固井对宁夏建材的其他应付款和应付股利金额合计为 35.54 亿元。根据《重大资产出售协议之补充协议》，上述款项将不晚于天山股份向宁夏赛马增资缴款之日予以偿付。本次交易完成后，上市公司将定位为企业级 ICT 生态服务平台，利用技术优势、业务经验及股东背景，持续增加技术研发投入，充分把握行业客户的数字化、信息化转型机遇，构建企业服务生态，深度赋能建材、能源等工业企业的数字化、信息化转型升级，综合竞争力将得到进一步强化。整体而言，本次交易有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力。

2023-06-27 23:05:55
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雷娃宵

[赞][赞][赞]

2023-06-27 23:16:13
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霍香

[献花]

2023-06-27 23:40:52
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季至

在重组后的两年内，将把剩余的水泥资产全部卖给天山股份。这句话什么意思呢？！隐藏着巨大利好：目前宁建材全部净资产大约68亿元，扣除掉给天山股份的8.3亿，还剩接近60亿，再扣除大数据中心和我找车平台的非水泥类资产净值约5亿，还剩55亿。本次重组完毕两年内将这大约55亿的水泥净资产再次卖给天山股份，主业彻底与水泥脱钩，貌似减少了一大块投资收益，但55亿水泥净资产能卖多少钱呢？参照本次溢价情况，账面8.3亿评估29.7亿，那么55亿评估值不会低于200亿。一下子卖出200亿，每股折合200/6.5=30元。大约每股增值22元。2年后不考虑其他因素，宁建材每股净资产将达到36元。而且有了这200亿真金白银巨资，对公司的人工智能、大数据、智慧物流等业务的发展将带来多么巨大的影响带动？！闭着眼睛畅想吧！因而，目前的宁建材就类似高科技原始股，坚持长期一路持有是上策。三年1000亿市值目标不变！

2023-06-28 05:10:17
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郁禹政

是的。最大的亮点在此。黑山峡等南水北调西线工程利好水泥，现金收购数据资产，宝信软件的路子。

2023-06-28 05:32:51
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吴吾秦

参照本次溢价情况.......那么55亿评估值不会低于200亿-------这个大概有误。应计入35亿因素。8亿与43亿计算不同。

2023-06-30 16:27:00
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