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$华工科技(SZ000988)$ 【民生通信】继续重点推荐华工科技,不只有800G,光芯片、PTC、激光设备存在很大预期差!
800G:多模SR8在国内市场头部厂家已经送样测试,Q2可以发货(国内最早),800GDR8/FR8的产品在Microsoft、Nvidia等已经送样,很快进行测试,Q2季度末完成 800G的测试,Q3 订单启动。数通国内目标8亿+,海外目标1.5亿美金+。
光芯片:云岭光电芯片全自用,大大幅降低成本提升模块毛利率,56G EML已经ready,下半年推向市场;下一代单通道100G EML、50G PON有望居于国内领先地位
PTC:Q1汽车业务翻倍以上增长,远超行业增速,年初公司在手订单 40 亿,仅新能源汽车方面的业务有30亿以上;海外PSA、法莱奥有望新增1kw+订单,大众800V快充、宝马i4、5、8有望突破,海外预计全年翻倍增长;6月新厂房达产解决产能瓶颈
智能装备:Q1收入4.3亿元,同比增长17%,净利润4500万元,同比增长99%,得益于公司前瞻布局,由单机智能化向产线智能化、工厂智能化升级,ASP大幅提升,同时致力于三维五轴激光切割智能装备、新能源电池模组及电池盒焊接自动化产线等高端制造产品,毛利率显著改善。
市场把华工看做光模块的补涨标的,我们认为忽视了公司在光芯片自研(云岭光电)、相干光模块的独特竞争优势,同时公司在Q1汽车、激光行业景气度偏弱的情况下PTC、智能装备均实现良好增长,也说明公司具备穿越周期的经营韧性。预计公司全年13亿利润,同比+40%,当前仅28倍,严重低估。
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- 1 这股基本面好,但只能慢慢磨(华工科技000988)
- 2 大家要放平心态啊,都6连阴了,否极泰来,再阴也不阴不到哪去了。我的想法是,这股基(华工科技000988)
- 3 今天高开3个点就会涨停,华工绝对是激光龙头,看晶圆的激光全系列设备,比如晶圆退火(华工科技000988)
- 4 我的短期操作策略,仅供参考(华工科技000988)
- 5 华工1.6T硅光模块与光讯1.6T硅光模块的比较,华工正源是独家自研,光讯是与思(华工科技000988)
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