梳理一下南大光电和全椒南大的本次交易

费妻终

(发表于: 南大光电股吧更新时间: 2023-08-18 10:58:11)

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梳理一下南大光电和全椒南大的本次交易

$南大光电(SZ300346)$

此次交易前南大光电持有全椒南大83.4602%股权，全椒南大为公司控股子公司，本次交易后，全椒南大将成为上市公司全资子公司。全椒南大光电原本就是南大光电全资子公司，2013年11月上市公司以自有资金2000万元在安徽省滁州市全椒县投资设立，最初定位是为了提高对LED外延片生产的原材料配套供应能力;2014年，南大光电使用超慕资金6534.02万元增资全椒南大光电，由南大光电负责实施“高纯确烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目，并在当年年底，决定由全椒南大光电负责实施国家02专项“高纯确烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。为调动全椒南大技术团队和管理团队的科研、经营管理积极性，并使技术团队和管理团队的利益与上市公司发展紧密联系，2014年底全椒南大向相关技术团队和管理团队进行定向增资扩股，目标对象为苏州丹百利电子材料有限公司，而丹百利正是全椒南大技术团队和管理团队中核心技术人员王陆平和许从应所设立。在该交易中，丹百利以其拥有的2项专利技术及8项非专利技术等无形资产出资，评估作价2500万元，认购全椒南大新增注册资本2500万元增资后，全椒南大的注册资本为11034.02万元，南大光电持股比例为77.34%，苏州丹百利持股比例为22.66%。同时，南大光电还根据业绩考核指标设定情况设立了激励方案。根据《增资扩股方案公告》，丹百利取得目标股权后的解锁期为4年(自2015年1月1日起至2018年12月31日)、锁定期为5年(自2015年1月1日起至2019年12月31日)，解锁比例与全椒南大技术和管理团队完成的业绩考核情况挂钩。为了便于前述股权奖励方案的落地，2022年丹百利将所持全椒南大22.66%的股权，以5816.41万元转让给天津南最壹号企业管理合伙企业(有限合伙)，实际拥有收益权股份的是许从应和王陆平，其中许从应持有51%，王陆平持有49%。该次股权转让仅为直接持股主体的变更，实际持有股份的人员仍为许从应及王陆平，且持股比例不变。

2023年4月，南大光电披露全椒南大前期股权激励方案设置的股权解锁期及锁定期均已届满，公司及全椒南大对相关业绩指标的完成情况进行考核，最终确认全椒南大目标股权可解锁的比例为73%，对应全椒南大注册资本1825万元，其中，1089万元仍由王陆平、许从应二人持有（其中王陆平985万元、许从应104万元），其余736万元作为股权激励根据员工职级和岗位贡献情况进行分配。另外本次未解锁的股权占全椒南大总股权的6.1174%，对应注册资本675万元，由南最壹号将持有的该部分股权无偿转让给南大光电。

在前次激励方案中，根据中审亚太会计师事务所《特殊普通合伙》出具的《全椒南大光电材料有限公司2022年度财务报表审计报告》，全椒南大截至2022年12月31日的净资产总额为3.73亿元,每注册资本对应净资产金额为3.38元。全椒南大光电已经成为对上司公司净利润影响10%以上的重要参股公司负责氢类电子特气产品，并且成为募投项目实施主体。2022年全椒南大光电实现营业收入3.27亿元，净利润1.16亿元，期末少数股东权益余额为8461.63万元。全椒南大光电生产的氢类电子特气产品，纯度已达到6N级别，市场份额持续增长。同时，氢类安全源电子特气产品在集成电路行业快速实现了产品进口替代。

去年南大光电筹划发行9亿元可转债项目，其中，由全椒南大光电负责总投资1亿元的年产140吨高纯磷烷、确烷扩产及砷烷技改项目。对于最新收购全椒南大光电方案，公司股票最晚将于7月10日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项。

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陶流岳

本次未解锁的股权占全椒南大总股权的6.1174%，对应注册资本675万元，由南最壹号将持有的该部分股权无偿转让给南大光电。

2023-06-27 15:00:32
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祁崃

说了等于没说，没看到本质

耿禾：告诉你脱了裤子冲，你敢冲吗？明公自己分辨。我不引流。

2023-06-27 15:02:10
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高舟皈

许从应，是一个美籍华裔博士，是国家重大人才引进项目里的高级人才。就是不知道还在不在团队里。王陆平是总经理，也是美籍华裔博士，也是人才引进。还获得了美国半导体协会的最高荣誉奖。

2023-06-27 15:05:28
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向易昆

大家可以看看整个交易的过程，以及当时对应的涨跌。很有趣。

姜西卷：完成交易应该对公司有利吧？

邰皂特：不问是利好还是利空，请问具体哪里有趣可以讲讲吗

禹宏：我不知道。但是查询得知，南大光电总经理王陆平是这个天津南晟的大股东，相当于南大光电从天津南晟王陆平手上买股份。南大光电的实际控制人是谁？为什么要买总经理手上的股份？

糜妆：难道是核心团队出逃？

吴吵：就是专利技术团队的股份一步步在被控制

2023-06-27 15:07:16
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毕曲

你很有品味。

2023-06-27 15:32:18
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燕沃局

难道是核心团队出逃？王陆平半卖半送？？？

党料耕：或者是已经突破，需要集中力量办大事？

2023-06-27 15:32:54
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焦州七

老兄花这么大精力研究南大，对你来讲，你肯定是认可看好南大并且一直紧盯南大，反之，又不何必花如此多的精力搞这个呢，找个地方喝喝茶休息休息不香吗！

席拙：我看好这个领域

2023-06-27 17:11:16
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宰弘俟

此次停牌绝不是公告里说的単一股权变更，一定是因为别的原因需要这样做，周末估计会有后续公告。猜测一是与更大的实力投资公司合作，二是大基金进驻，三是收购与被收购，

扶林伎：明白人大概率有人要做控制人

符哈宅：人才啊，想象力真丰富，告诉你停牌原因都不信。

戎洽合：高手啊！

广订舌：兄弟，坚决支持你的判断，说你的人都是菜鸟，根本就不懂财务，战略…

汤眉帐：你输在了只能看到别人告诉你的

2023-06-27 17:16:09
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盍伽洳

有啥用？

郦柄：娱乐，博眼球，赚点赞和评论。总之不是为了挣钱

2023-06-28 06:06:53
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巴卧英

几把千把万的事儿，停几把牌。不在风口上，能复牌正常就不错了，还做梦几个涨停，都没这么想，是进。快复牌，好走人

终角灯：最少两个板

2023-06-28 19:31:47
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