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浪潮信息给摁在地上摩擦,背后深层次的原因,其实是中—美之间的博弈
一 大盘
昨天大盘来了一个深V,这对于市场情绪啊,是一个非常大的提振,今天如果再来一根大阳,那么基本上是真正的稳了,那么此时各位就千万再说什么涨不动之类的话了,因为上证这个估值,涨到5000点都不为过,散人把话放在这里了。
其实背后的原因还是因为中国太强了,从改革开放到现在,中国的GDP占比从原本的1%上升到现在的18%,请大家想想,这是多么大的市场占比啊,丑国也才22%左右,而中国还差4%就追上了
而浪潮信息为什么跌停呢?
根据数据显示,浪潮信息已连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50%,龙头地位稳固。 市场份额方面,根据 IDC 最新发布的《中国加速计算市场(2021 年下半年)跟踪 报告》,2021 全年浪潮信息 AI 服务器中国市场占有率达 52.4%。2017-2021 年, 浪潮信息已连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50%。所以一旦英伟达停止了A系列芯片的供应,那么对于浪潮信息的打击就好比是无米之炊,所以今天浪潮信息一字跌停。
三 看好板块:分布式光伏
本文从分布式光伏的定义、竞争优势、未来预期、驱动因素等四个方面做介绍
定义:分布式光伏是指利用分散的光伏资源,通过小型发电装置生产电能,直接连到配电网,以就近满足用户电力需求的发电方式。简单来说,在自家屋顶上安装的光伏发电,那个就是分布式光伏
优势
1、降低用电成本
分布式储能系统可以通过在电价低时充电,电价高时放电,帮助用户在不改变用电习惯的情况下进行错峰用电,从而降低用电成本。
2、提升电能质量
在用户侧接入分布式储能设备,能快速响应系统中各种扰动,有效地维持电压幅值的变化,控制波形畸变率在较小的范围内,从而提高用户电能质量。
3、后备应急电源
分布式锂电池储能系统可以实现毫秒级响应,从空载至满载的响应时间仅为秒级。在应对自然灾害及季节性负荷等问题时,用户侧的分布式储能可以作为快速备用电源向负荷供应电能,避免因停电造成的重大损失。目前,该模式在重要负荷用户,特别是医药、先进电子制造、数据中心、化纤生产等行业得到应用。
4、减少初期投资
分布式储能系统的功率输出可以补充用户侧负荷需求峰值,从而避免为了满足临时负荷功率峰值需求而扩大整体系统容量,从而减少项目初期投资,提升设备利用率。
优势总结:散人用最简单的话来阐述分布式光伏的优势,集中式光伏发了电,是卖给国家电网,国家电网再卖给用户;而分布式光伏是直接卖给用户。一句话,没有中间商赚差价,所以利润很丰厚。
未来预期
据国际能源署(IEA)至2024年,全球可再生能源将增长50%。增加的1,200GW。太阳能光伏将占增长的60%,可再生能源在全球发电中的比重将从当前的26%上升到2024年的30%。
其中,分布式光伏将占据光伏市场总量的近一半,在未来五年内占据新增装机量的75%。户用光伏系统在家庭中的安装量有望在2024年翻番至约1亿户,澳大利亚、比利时、加利福尼亚、荷兰和奥地利等国届时将成为户用光伏发展最快的市场。
在很多国家,分布式光伏的发电成本已经低于零售电价,而根据IEA的预测,到2024年将进一步下降15%-35%的幅度。通过政策支持和有效管理等方式,分布式光伏的全球装机量有望在2024年达到600GW。
国内:目前主要实行的是整县推动策略,简单来说,就是一个政府把一个县城的光伏承包给一家公司,这样政府少操作;而企业端方面,可以大幅度的降低了建造成本,而分布式也有点集中式的感觉,这样企业获得了利润,政府获得了税收,用户获得了清洁能源,这是三方受益的政策。
驱动逻辑
1从长期来看,中国光伏企业将受益于全球清洁能源的发展,而中国企业由于具备产业链、技术、成本等所有优势,基本垄断了全球的光伏市场,所以全球想要发展清洁能源,那就离不开中国光伏。这是整个光伏产业的逻辑
2 从细分赛道来看,集中式光伏基本上已经形成了竞争壁垒,前十的大公司基本上囊括了大部分的市场份额;而分布式光伏目前市场容量还降低,所以在这个细分领域,未来具备爆发式增长的预期。
3 成本大幅度降低,不管是分布式光伏还是集中式光伏,发电的东西都是组件,而上半年由于硅料硅片、组件等大幅度降价,无形中降低了分布式发电企业的成本,这是一个直接性的利好。
4 现在的用点高峰期,而分布式发电也将受益于这个行业旺季。
相关公司
芯能科技:公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商,主营业务包括分布式光伏电站投资运营(自持 分布式光伏电站)、分布式光伏项目开发建设及服务(开发+EPC+运维)、光伏产品生产销售、充电桩投 资与运营,其中以分布式光伏电站投资运营为主。简单来说,公司自己生产组件,自己发电来卖给用户,这样大幅度降低了中间的成本。
优势
相较于技术竞争力而言,分布式光伏行业的核心竞争力关键体现在屋顶资源的获取能力上。
公司经过多年业务积累,具备 丰富的实施经验,拥有高效、专业的运维团队,塑造了良好的品牌口碑,能够与客户需求高度匹配,由此 形成了公司强大的屋顶资源获取能力。
公司的并网能力主要体现在两个方面。一方面,公司协助相关方将并网时间缩短;另一方面,由 于分布式光伏发电并网个性化程度高,技术方案复杂,受屋顶面积、地方标准、电站规模等多种因素影响,导致并网服务仍具有较高的技术难度。
公司拥有专利 132 项,其中实用新型专利 112 项,发明专利 14 项,外观设计专利 1 项,另有软件著作权 5 项,具备较强的研发实力;公司为国家高新 技术企业、浙江省博士后工作站、浙江省省级研发中心、嘉兴市企业技术中心;公司与浙江大学共建浙 江大学硅材料国家重点实验室芯能科技科研工作站,进一步提高了公司的科研实力。
题材方面
虚拟电厂:占比不高。公司于2021年建成“网荷光储充智能微网”示范项目是小型分布式虚拟电厂,并已稳定运行至今。该示范项目基于生产、办公园区实施建设,配套分布式光伏电站、储能系统、充电桩、数据采集器、智慧能源管理平台等软、硬件设施。可实现用电负荷削峰填谷、提高光伏消纳比例、电力需求响应、并离网无缝切换、储能PCS远程控制等功能,可将用户侧资源聚合作为调节工具参与电力辅助服务市场,从而获得电力需求响应收益。
绿色电力:这个题材是最正宗的。公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商,主营业务包括分布式光伏电站投资运营(自持分布式光伏电站)、分布式光伏项目开发与服务(为客户开发分布式光伏电站)以及光伏产品研发和制造。
储能:公司利润的增长点之一,正宗。公司目前在为相关储能产品的开发和应用进行技术储备,储能电池容量达426KWh,可为园区提供储能、供能、节能等综合能源管理服务,实现光伏发电充分消纳,削峰填谷自动补偿供电、用电等功能,有效节约企业用能成本,促进降碳减排。
四个股
目前持有国电电力、芯能科技,备选中国船舶、广宇发展,桂东电力
国电电力:这家伙有既有水电的长期加持,又有火电的短期预期,水火相容,可能会擦出不一样的火花。$国电电力(SH600795)$
广宇发展:公司属于绿电行业的地方龙头之一,从去年重组至今,公司的财务得到了大幅度改善,并且股价经过了前期的大幅度回调,目前随时可能成妖。今天计划11.8以下上桌,3层 $广宇发展(SZ000537)$
芯能科技:分布式光伏的细分龙头,目前已经3连阳,正在按照既定计划走,所以继续格局 $芯能科技(SH603105)$
中国船舶:行业景气度提高,股价方面也创了阶段新高,散人等回调,计划是32以下上桌 中国船舶(SH600150)
桂东电力:由于昨天上午散人的仓位还没腾出来,错过了入场机会,但是很多boys参考散人的计划,上桌吃了大肉,可喜可贺。今天视情况而定。桂东电力(SH600310)
五知识分享
经验总结:电力板块的炒作旺季一般是在6—9月份底,因为这个时候属于是用电旺季;另外从财务上看,电力的半年报和三季度报也是最好的,几方面原因总结起来,电力的炒作旺季开启了。
看行业/公司的驱动逻辑,请点击@炎之散人。关注我,专业分享不容错过。
#章盟主逆势买入浪潮信息#
(来源:炎之散人的财富号 2023-06-29 08:43) [点击查看原文]
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通泛梯桂东电力今天低开,有没有人抓住机会的
邰皂特: 老师,现在5.9可以买吗
张珩: [赞][赞]
家角切: 我标的5.71买1000股,最后三分钟了,还没买进来,我改成5.72,结果进来了2000股,我不懂这是什么操作[大哭][哭][哭]果然庄想卖给我,就强行卖[哭]
怀得兵: 最有意思的是,我以5.72买进来的那1000股,最后成交价还是5.71,搞不懂了
2023-06-29 09:45:55 -
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邱孰刹2023年世界人工智能大会将于7月6日-8日在上海举办! 关注高端国产AI算力服务器概念股: 弘信电子: 光模块+云计算+机器人+脑机接口+柔性电子皮肤+国产算力服务器。概念正宗性完全超过鸿博股份+拓维信息+浪潮信息。公司与燧原科技和摩尔线程签订战略合作,打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施,并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。燧原科技是国产替代英伟达算力芯片的重要力量。公司联合燧原科技和摩尔线程,注册成立的甘肃燧弘摩尔人工智能科技有限公司于6月27日刚注册成功,周末大概率会有公告。最近AI板块回调,弘信电子在没有任何利空的情况下,股价大幅回调。目前正是关注的极佳机会!!2023-07-01 09:36:10
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