公告日期：2023-07-06

恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2641 号）批复，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”、“发行人”或“公司”）以向特定对象发行股票的方式向不超过 35 名投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商），对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，认为天富能源本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及天富能源有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合天富能源及其全体股东的利益，现将有关发行情况报告如下：一、发行概况（一）发行股票的种类和面值本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。（二）发行价格本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 6月 20日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，即5.99 元/股，本次发行底价为 5.99 元/股。北京国枫律师事务所所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《新疆天富能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，最终确定本次发行的发行价格为 6.59 元/股，发行价格与发行底价的比率为 110.02%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。（三）发行数量根据报送上海证券交易所（以下简称“上交所”）的发行方案，发行人本次发行募集资金总额不超过 150,000万元，拟向特定对象发行股票数量不超过25,000 万股。根据投资者申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A 股）227,617,590 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意核准的最高发行数量及发行方案中拟发行股票数量。（四）发行对象1、发行对象基本情况本次发行对象为 19 名，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定。本次发行所有获配机构获配的金额、比例、价格、限售期均符合董事会及股东大会决议的要求。本次发行配售结果如下：序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）1 诺德基金管理有限公司 44,916,540 295,999,998.60 6序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）2 财通基金管理有限公司 27,162,367 178,999,998.53 63 石河子城市建设投资集团有限公司 22,913,505 150,999,997.95 64 国泰君安证券股份有限公司 13,353,566 87,999,999.……[点击查看PDF原文]

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