中航电子:中信建投证券股份有限公司与中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对

昝台先

(发表于: 中航电子股吧更新时间: 2023-08-26 09:53:16)

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中航电子:中信建投证券股份有限公司与中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对

公告日期：2023-07-06

中信建投证券股份有限公司与中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告独立财务顾问（联席主承销商）财务顾问（联席主承销商）二〇二三年六月上海证券交易所：中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、“发行人”、“公司”或“上市公司”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，中航电子发行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航机电；同时向特定对象发行股份募集配套资金不超过 50 亿元（以下简称“本次发行”或“本次募集配套资金”）。如无特别说明，本报告中涉及的简称与《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问（联席主承销商）”）作为本次发行的独立财务顾问（联席主承销商），中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“财务顾问（联席主承销商）”）作为本次发行的财务顾问（联席主承销商），对中航电子本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为中航电子本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及中航电子有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合中航电子及其全体股东的利益。一、本次发行概况（一）发行股份的种类和面值本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。（二）发行数量本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）的相关要求。（三）定价依据和发行价格本次募集配套资金采取询价发行方式，募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日（2023 年 6 月 14 日），发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日中航电子股票交易均价的 80%，即不低于 11.90 元/股。发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人、独立财务顾问（联席主承销商）和财务顾问（联席主承销商）按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人、独立财务顾问（联席主承销商）和财务顾问（联席主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 14.13 元/股，该价格与发行底价的比率为 118.74%。（四）发行对象及发行方式本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次向特定对象发行股票的发行价格为14.13元/股，发行股份数量353,857,040股，募集资金总额 4,999,999,999.04 元。本次发行对象最终确定为 18 家，最终配售情况如下：序发行对象名称获配股数认购金额（元）锁定期号（股）（月）1 中国航空科技工业股份有限公司 35,385,704 500,000,000.00 182 中航航空产业投资有限公司 21,231,422 300,000,000.00 183 中航沈飞股份有限公司 12,738,853 180,000,000.00 18……[点击查看PDF原文]

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刘俸

为了低价增发，公司和各个机构合起来打压股价，让投资者血本无归。。

申米春：这种吸散户血的无良公司就该拉黑，联合抵制。每次投票时候联合投反对票。

2023-07-05 15:51:46
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饶艴返

增发价14.13元一股，还不错了，谁说的11-12块，搞得贱卖国有资产了。

晁岸炊：没人了，发了公告半天都没人回复了……都被电子搞麻木了

屈炸奇： 14.13早就有人发出来了六月十几号就有人说

周岭： 11-12 是 30 名特定参股人竞标的最低价

苗旺：这是趁中报合并业绩没出前定下价格中报出来再也定不到这么低的价格

戎卦息：那个人比较牛逼[大笑]

2023-07-05 15:53:52
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蒲水盆

先跌破增发价，和潍柴一样

2023-07-05 15:56:07
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盍伽洳

6.26就定增完成，现在还不抓紧后续工作，该涨涨，该分红分红

2023-07-05 15:57:36
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米切泉

还行吧，很多人早都知道这个发行价格了，不过正式发出来，定增也算落地了。接下来看中报机电并表。

经住周：那现在可以买了吗

祝足有：我觉得可以买，但是我自己被套住了，你还愿意听我的意见吗？我也是菜鸟，你自己决定好了。

师索：都是韭菜[大笑]

夔水柑：大佬明天怎么看？

余步玉：看多啊，我猜测落地后应该先给参与机构15%+的安全垫吧，定增落地股价16上方，瞎猜的哈

2023-07-05 16:00:11
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祝足有

去，合并完就一直跌，你还定个14.13，你改死，比合并完的价格还低，妈

晏什： 14.13 已经很高了内部价格 11.3 呢估计电子不想跌了跌了出不了货只有拉升才能出货

2023-07-05 16:02:17
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季庸性

一群鬣狗

2023-07-05 16:05:38
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甄野准

发行费用3000多万[赞]

倪星第：发行费是 1 元一股呢

汤匍幻：这数学也没谁了

2023-07-05 16:10:29
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焦伽佳

中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司,这个国家大基金厉害，直接报价14.54买了10亿元

房斗：大公司就是钱多。

鲍纱匡：还有个军民融合产业基金也是不差钱，他两家就认购了15亿元，大股东关联方买了十几个亿，50亿元的定增都不够分的，所以相对于其他定增20%的折价来说这个价格几乎没什么折价

米切泉：主要这次是央企改革的重点。虽然一路从22跌到14，同样的沈飞，西飞都跌了，虽然比他们跌得多，但机电的股东相对比电子原来的股东要少跌8个点。

2023-07-05 16:10:30
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陶奸匠

反正是被套了，管：利好，利空。有钱就加仓。

2023-07-05 16:11:14
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费冰桐

原来股价下跌就是为了增发低成本。

2023-07-05 16:22:55
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闵兼

在此处被骗一年以上的多了去

2023-07-05 16:34:29
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郭纽

比现在价格还有7%的跌幅

边助纾：定增要锁定最少半年的为了7%的套利锁半年50亿的资金成本都不够

2023-07-05 16:42:13
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宋伎亚

可以开始上涨了，鉴定完毕

2023-07-05 16:46:29
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邬圳俱

明天开盘机构会抢筹吗？

2023-07-05 16:49:52
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凤胖侯

明天直接封涨停了，想进的进不去了

2023-07-05 16:52:33
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终皈

明天可以涨停板了

2023-07-05 16:53:02
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蔡或

能熬到现在的明天接收大火箭吧

扈畔就： 26号的消息现在才公布，机构早就知道了，要收向下大火箭了。

井庇主：机构14的定增价向下大火箭埋自己吗[奸笑]

勾含丹：你拿了50亿定增的筹码你会怎么搞才能赚钱自己想想

冀徕：不可能猛拉，拉高散户都跑了，6个月后机构怎么出货

2023-07-05 16:53:27
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敖机主

增发价格为14元。[笑哭][笑哭][笑哭]

2023-07-05 16:55:09
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暨刀冶

大家行动起来，上市公司联合庄家为了定向增发价便宜，从合并后一直打压股价，现增发价为14元多一些，将小散全部套高位，这是什么行为？这是比强盗还强盗的行为，要向证监会检举。

养言日： 6月14号正好是最低点前20个交易日开始下跌太无耻了

邱终耶： ↗30

申决又：砸盘的是对军工带有色眼镜的机构，打下来为低价拿增发股，如农行汇理等机构对中航电子增发竟然出价低到11.90元，令人作呕。

2023-07-05 16:58:13
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