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今天三大指数全天窄幅震荡,沪指回补了一些缺口之后有所回落;权重低迷,题材开始快速轮动;早上机器人概念领涨两市走出高潮,午后AI算力有资金开始回流,走了一波反弹;截止收盘,两市3350家个股上涨,1667家个股下跌;成交量8650亿,缩量232亿,缩容的轮动导致板块间跷跷板效应比较严重;盘中RMB重回贬值,北向全天净流出76亿。
今天整个市场做多方向主要都在题材概念上;存量资金把最近活跃的板块几乎都轮了一遍,什么半导体储存、新能源车零部件、光伏新技术、机器人概念、AI游戏、光模块、传媒娱乐、数字孪生、永磁概念等都有异动或轮动,存量缩容套利炒作,所以相互抢流动性的情况也比较严重;所以反弹周期也都比较短,板块轮动反弹的时间周期最多也炒不过半天。也印证了我们讲的目前多是超短套利模式,有赚就跑的市场风格。之所以今天题材能有轮动反弹,是因为昨天市场探底回升给情绪带来小幅好转;再一个权重低迷,叠加缩量,所以题材更佳。
而权重之所以低迷,一是前面连续两天都是权重在轮动反弹,也基本把所有权重板块都轮了个遍;再者昨天公布的1-5月基本面数据太差;三是今天RMB盘中重回贬值;北向继续大幅卖出,北向持仓都是权重为主,所以今天权重偏空。全天大消费、地产、顺周期领跌。
上证指数回补掉了剩下的部分缺口;反弹期间依旧是缩量,说明资金跟风意愿不强;一个是RMB继续贬值,还没看到调头的预期;二是指数回到3200附近,资金更愿意低吸而不愿追高。所以接下来沪指继续向上的动力就会不足。筑底形态的情况下预期沪指后面还会震荡为主,应该多是探底回升,因为明天是月底最后一天,向下回调则大概率会有资金低吸抄底博弈下周是月初,资金宽松的回补。叠加今天大部分题材都轮动了一遍,那明天早盘分歧的概率就会相对较高。机器人高潮,AI午后小有回流,预期方向上AI明早如果分歧,逢低应该也会有资金回流,博弈下周漂移基金再次调仓回流泛科技板块(包括数字经济)。而明早如果泛科技+机器人分歧,则新能源汽车零部件+光伏新技术+智能家居等轮动反弹的概率就会高一些,冲高等泛科技分歧后再回流回来,与今天题材轮动的速度差不多。市场真想要有个像样的反弹的话还需RMB出现转向升值。
机器人;今天集体高潮;更多的是以接力票的大涨为主,说明资金套利目的大于做板块趋势;高潮后午后还快迎来分歧;很多个股冲高回落,那么明天早上就很容易迎来今天追高的筹码翻空的抛压;会导致明早机器人概念继续走分歧回调。这里的机器人概念,明天如果没能消化分歧午后重新拉升回来的话,后续也是要调整几天了。龙头中马传动尾盘漏单,暗示明天分歧,核心票昊志机电、柯力传感、江苏雷利、鸣志科技、双环传动、步科股份等回调后再去关注了。
AI;今天游戏与光模块最强;存储早盘冲高回落,逻辑上是存储行业周期见底,传言三大巨头产品要涨价,这个逻辑已经反复过几次了,所以刺激力度没那么敏感了;再者板块今天与机器人竞争流动性时败下风来,所以只能被虹吸导致跷跷板的回落。板块多是走趋势为主吧;同为股份是龙头。光模块是AI核心,联特科技再创新高,太强了,东田微也还是走趋势。这个板块每次调整总会留下活口,然后活口后续又带起整个板块反弹;再有活口的情况下,就不能轻易说板块见顶结束了;板块的演绎与当初的锂矿热炒时非常相识。其中的天孚通讯、太辰光也依旧非常看好,另外看看明天中际旭创能否带领板块继续反弹,因为板块跌下来后,下月漂移基金肯定会赶着买回来的,在AI回调时,大资金也需要一个地方抱团,目前看选择的是中兴通讯,也是在走趋势。其他则留意下源杰科技、工业富联、中科曙光、光迅科技与鼎通科技。
游戏;其实抛开AI的逻辑,本身这个行业就是反转,因为之前一路打压的那些利空都没有了;这波回调更多是被昆仑万维给影响了;昆仑止跌,则它们也就迎来了一波修复;姚记科技涨停,盛天网络、神州泰岳、三七互娱大涨;三七互娱前晚有立案利空,但还是顶住利空走了反弹,那么后续可以继续关注回来。这里AI跌下来后可以多挖掘一下。
数字经济;还是看回数字要素,太极股份、深桑达A、易华录、浙数文化、数字政通等。
家居家装;今晚迎来利好,国常会:审议通过《关于促进家居消费的若干措施》要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。板块本周二的大涨,其实就是炒作这个传言,现在传言成真,落地了;那么明天高开之后是冲高回落还是顶住一字板就不好说了。因为大家消费意愿可能也是不强的。要做就做龙头,兔宝宝,哈尔斯;
半导体;继续看设备、光刻胶光刻机。
其他就留意下苹果概念和6G概念吧。
操作上:昨天的桂东电力早盘止盈,深南电A做T并加仓。
新仓今天进场:
布科股份0轴附近低吸,冲高回落,纸上富贵。
丰立智能老妖启动,半路追进,成功封板还不错。
百胜智能分时低吸,趋势还不错,看明天能否补涨。
$步科股份(SH688160)$$丰立智能(SZ301368)$$百胜智能(SZ301083)$
(来源:tcp208阳光的财富号 2023-06-29 21:48) [点击查看原文]
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