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$奥维通信(SZ002231)$
张寿春2020年8月第一次出现在上市公司的司法拍卖进展公告之中,她和吕健豪一道竞得了沈培今所持新亚制程(002388)3308.33万股,占总股本的6.56%,成交价2.19亿元。
在过户时,二人进行了分割,张寿春得2380万股,持股4.72%,避免了举牌。值得一提的是,吕健豪仅参与过这一次法拍,此后再无踪影。
张寿春至少65次竞得上市公司股份,累计竞拍资金达到49亿元。
张寿春有17笔超过亿元的竞拍,最为典型的是斥资6亿元竞拍奥特佳4.79%股份,在首航高科、西藏珠峰、ST金正等个股的司法拍卖上的耗资也超过2亿元。
法拍江湖的常客还有陈柏霖、徐逸、余奉昌、陶世青、严琳、方泽彬、张岳洲等人。
他们大手笔、高频率参与上市公司股份司法拍卖,且经常与张宇、张寿春一同竞得同一家上市公司股份,俨然形成了一个规模庞大的法拍牛散团。
证券时报e公司记者统计了包括上述人士在内的103位牛散参与法拍的情况,2019年下半年以来的合计竞拍资金达到295亿元,涉及110家上市公司,是A股市场不容忽视的力量。但因为牛散低调处事的特性,市场对他们仍缺乏了解,
在法拍江湖最为活跃的张宇、张寿春资金实力雄厚,他们是什么来路?
证券时报e公司记者查阅的一份裁判文书显示,张宇是张寿清之子,而张寿清是一位“超级牛散”。
张宇1992年生人,在2012年就开始与其父张寿清一同涉足证券市场大宗交易业务,明面上是以大宗交易方式接盘上市公司股东所持股份,实际是为后者提供融资服务,接盘股份实为抵押物,且约定了回购条款及平仓规则。
2012年、2013年,张宇至少陷入两起诉讼,均被指控违约平仓。根据其中一起诉讼的判决书,张宇平仓后便将所得资金转入了张寿清的银行账户。
至今,市场上还有关于张宇身份的错误传闻,称其为所谓“蚂蚁军团”发起人、深圳前海千合资本合伙人、前“宁波敢死队”操盘手等。
该信息是各种网络传闻的编辑整合,后2021年底在某拍卖平台的文章中出现,后又被媒体照抄照搬,实际上查无实据。
还有股吧用户根据这些传闻称“张寿春”是“张宇”的别名,错得更加离谱。
证券时报e公司记者梳理四方精创、青海春天、风华高科等上市公司多年公告发现,张寿春是一名1961年出生的女性,为二类专业投资者,地址位于北京市原宣武区;张寿清1966年生人,身份证地址同样位于北京市原宣武区,与张寿春居住地址仅相距约500米;张宇的身份证地址距二人3公里左右。
根据这些信息及竞拍协同动作来看,张寿春与张寿清、张宇父子存在关联的可能性较大。
张寿清成名已久,曾参与金城股份(现名:神雾节能)重整,长期持股酒鬼酒斩获颇丰。去年三季度末,张寿清仍位列酒鬼酒、丰华股份、哈空调等多家上市公司前10大股东。据早前媒体报道,早期的张寿清擅长押注重组题材,还是上海宝弘资产管理有限公司(下称“宝弘资产”)的大股东。
宝弘资产工商登记股东中并无张寿清,但在另一位超级牛散孟祥龙操纵*ST三鑫案证据材料中,有张寿清的询问笔录。2015年3月,孟祥龙正是通过宝弘资产与人签订大宗交易协议承接*ST三鑫3600万股,并在其后实施股价操纵。
早在2006年,张寿清就参与过当时的S*ST星美(000892)股份的司法拍卖,在拍卖行竞得500万股。近年来的张寿清,直接参与更多的是网下打新,出现在多家新上市公司的发行公告中,极少出现在法拍市场中。2022年6月28日,张寿清以4432.6万元的价格竞得蓝光发展3000万股,一同竞得的牛散还有张宇、陶世青和张岳洲,张寿春、顾斌、陈柏霖等熟面孔也多次参与蓝光发展的股份拍卖;
今年1月28日,张寿清以3362.55万元竞得誉衡药业1637万股,陶世青、陈柏霖相伴;
2月2日,张寿清以1015.1万元竞得新动力300万股,张寿春、张宇同样在当日的拍卖中竞得300万股。
张氏牛散团还曾参与过多家上市公司的非公开发行,张宇2012年~2015年认购了欣龙控股、春晖股份、风华高科的定增,张寿春2022年参与了四方精创的定增。
总的来说,近年来张寿清非常低调,但与其关系密切的张寿春、张宇活跃在法拍市场,众多牛散账户环绕四周,仍然在重度参与A股市场。早年,牛散在法拍市场“淘金”,目标是提前埋伏,豪赌重组机会。近几年,法拍股玩家已改变策略,快进快出,短线套利。规模庞大的法拍牛散团,在活跃司法拍卖市场的同时,也暗藏合规风险,需要引起监管重视。
在操作路径上,法拍牛散通常在股份过户后便快速抛售,这也是为什么这些牛散竞得上市公司股份数已足够跻身前十大股东,但在公司新一季财报股东名单中却难觅踪迹。
多家上市公司在接受证券时报e公司记者采访时表示,不了解张宇、张寿春等牛散,“如果不在定期报告里,代表已经出货了”。
张宇第一次参与竞拍的奥马电器,成本折合5.62元/股,较前一交易日折价10.46%。2019年12月19日,这笔股份被正式划至张宇名下,持股量可位列第三大流通股东。
不过,奥马电器2019年报中并无张宇的身影,说明他在过户后迅速抛售了所持股份。若以过户日至期末的均价5.95元/股计算,张宇可盈利1011万元。
实际盈利可能更高,因为过户日奥马电器突然涨停,以当天收盘价计算的最高盈利可达1785万元。更为巧合的是,在张宇竞得奥马电器后的第一个交易日(2019年10月28日,周一),该股一字涨停。从拍卖到过户再到抛售,最快只需要10天。2019年12月21日,张宇、顾斌、陈治国、黄润继、周惠华、叶凯各自竞得德威新材500万股~3000万股不等,合计持股比例达到11.39%,合计耗资3.52亿元,较对应市值低14%左右。
这些股份2019年12月31日完成过户,多数人当天即选择落袋为安,因股价回落盈利寥寥。张宇持股坚持到了2020年一季度,德威新材期间股价大起大落,其盈亏难测。
总体来看,法拍牛散持有的非限售股多在一个季度内便抛售。以张宇在2020年第三季度的操作为例,其密集拍下奥维通信、顺威股份、德威新材、台海核电等多家公司股份,并在当季快速过户,但各公司三季报十大流通股东榜中,竞得股份数已超入围门槛的张宇均未现身。
仅在这一个季度,张宇便斩获颇丰。前述奥维通信、顺威股份、德威新材、台海核电的竞拍成本单价分别为每股6.66元、3.67元、2.59元、3.77元,分别较上市公司竞拍当日收盘价折价6%、12%、8%、30%。
从收益表现看,张宇所持上述股份从过户到当季末的均价分别为每股7.22元、3.73元、3.46元、4.82元。以此粗略估算,盈利分别达8%、2%、34%、28%。
牛散团曾多次竞拍某上市公司股份,该公司董秘向证券时报e公司记者分析,“法拍过户后他们可能会互相进行大宗交易,然后抛售,不排除有资金在二级市场配合操作,但和上市公司是不会联系的。”
该董秘提醒,牛散团可能会不遵守减持规定,有可能会利用资金优势进行短期套利,不断更换操作标的,本质上还是做大宗交易的逻辑。
已有牛散竞拍得手后进行违规减持。2022年3月,深交所对赖星宇给予公开谴责处分。赖星宇2020年8月12日通过司法拍卖取得新宁物流2.95%的首发股份后,8月17日至9月2日全部卖出,连续90个自然日内以集中竞价交易减持超过1%,违反减持规则。
在证券时报e公司记者统计的400多笔牛散竞拍中,除今年初“沈臻宇”竞得誉衡药业5.03%股份构成举牌外,其他单个牛散单笔竞得股份均低于5%。
类似操作是否存在刻意隐瞒一致行动关系,避免触发信披义务,以利于后续减持,进而规避“举牌”披露的情况,有待深入观察。
去年6月下旬,蓝光发展控股股东所持股份先后三轮被推上司法拍卖平台,张寿春、陶世青、陈学东、陈柏霖、顾斌、张宇、张寿清、张岳洲等熟面孔密集出现,累计成交3.3亿股,占公司总股本的比例达10.87%。
去年12月21日、12月30日,张宇、张寿春“前后脚”从美芝股份股东李苏华手中竞得股份,二人分别获得美芝股份400万股,各自持股比例为2.96%,合计则近6%。
牛散组团竞拍案例已频频发生,虽然单个收购方持股比例未超5%,但结伴的牛散间是否实质性构成一致行动关系,是否刻意规避了举牌以避免履行信披义务及后续减持限制,需要更多调查。
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廉引畔谢谢楼主的分享,看来在奥维这只票上很多散户都是见到有牛散法拍才买入被套的
璩空盆: 看来与“上海熵熠”重组的事,十有八九黄了,这法拍牛散父子专拍有重组预期的股份,一但没有达到预期就会强行平仓,总之还是那句,看好就留不看好的走,不给任何意见,也不敢预测奥维通信后市股价行情,只是给大家参考一下而已
倪背: 市值20多亿,要投资36亿,从哪里弄钱?自己没钱,银行又借不到,那只有定增了,但却连定增计划和对象都没有。看起来纯忽悠。不过也不排除他能干成,毕竟公司主营业务越来越差,只有转型博一博了。你可以看看三五互连,他好像就是照抄人家作业,两个公司真的太像了。不过人家产房设备都快到位了。
包酒况: 图片评论
盍夷友: 刚看了,三五和奥维两者差异巨大,三五股价12月下旬7块多到目前为止一直是向上趋势2月中旬最高时是13块多,现在回落到11块,达到了重组后效果,奥维股价却连续破位创新低,很大可能是跟上海熵熠重组出问题了,所以提前消化利空,手法就跟去年收购哈船导航一样,利用重组消息把股价抬高,拖个半年的时间,大股东把货出的差不多了,到最后才官宣重组方案失败
包判往: 奥维和熵熠和淮南市政府就签了个意向协议,而且奥维出资2.1亿占股51%,熵熠出技术占49%,现在在对熵熠做商业评估,可以说什么都没有开始。只是一个计划。随时都可能终止。所以股价才涨不上去的。
伍券凸: 熵熠是个皮包公司,注册资本只有1000万,不排除奥维想操纵股价。
范旭纣: 在蓝光上还没挣到钱,估计这次也是快进快出
詹况宰: 分析的真准,加鸡腿
酆土爽: 后面还有啥预期么?
2023-04-11 21:03:20 -
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