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中际、新易盛、华西100g,200g,400g,800g那都只是光模块cpo,光
中际、新易盛、华西100g,200g,400g,800g那都只是光模块cpo,光
$永鼎股份(SH600105)$ 中际、新易盛、华西100g,200g,400g,800g那都只是光模块cpo,光模块的核心是光芯片EML,光芯片成本占光模块的70 %。永鼎的光模块不是重点,永鼎的鼎芯公司重点是光芯片,不但能生产50g的EML(这款就是当下最热的800g光横块的光芯片),而且能量产100gEML光芯片,这款是下一代1.6T光模块的芯片。目前仅有永鼎才能做到,国内上述光模块公司生产的光模块用的芯片都是买美国的,其实只是赚了个组装费,如果中国光芯片不能做到自主创新,那美国能限售电子芯片也更能限售高端光芯片。
市场炒作是阶段性的,光模块大炒之后巿场会发现没有光芯片的自主研发,那就是在给美国打工,一个800g 的光模块就算卖1000美元,但是你得花700美元买人家的光芯片,产业链利润最大的都是人家的。所以cpo 炒作的热点很快要转到炒cop的核心EML 光芯片。永鼎就是最正宗最顶级的光芯片EML 自主创新的公司。
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