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“芯片粮食”预期到底有多大？

危住

(发表于: 金科股份股吧   更新时间: 2023-09-01 18:33:36)
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“芯片粮食”预期到底有多大？

一 盘面回顾

昨天大盘虽然没有太大表现，但板块活跃度却是明显升温，汽车零部件板块出现了涨停潮模式，从涨停板家数来看，汽车零部件的涨停可以说是占据了半壁江山，强势非凡。那今天还能延续昨日的强势嘛，说真的，很难判断，因为近期板块轮动太快了。

今日大盘，短短一个星期，上证指数就从3144点，涨到了今天的3245点，刚好100个点的涨幅，属于是非常强势的表现了。3250这个指数点位，确实有一些压力，但是不代表不能够突破，大盘短期可能会有所震荡，但长期看好的趋势没有任何改变。

二 热门板块

要说，这两天发生了哪些大事儿，郭嘉对于镓锗的限制出口，无疑是非常热的点。

首先看一下镓锗的用途

镓的应用高清晰度显示器：镓化合物（如镓氮化物）可以用于制造高清晰度显示器，如OLED和LED显示器。光伏电池：镓可以用于制造太阳能电池，提高电池的效率和稳定性。半导体器件：镓是一种重要的半导体材料，在电子器件、激光器、LED、太赫兹电子学等领域中具有广泛应用。核工业：镓也可以用于核反应堆的控制棒材料。

锗的应用光学器件：锗是一种重要的红外材料，在光学器件（如红外线透镜）中具有广泛应用。半导体器件：锗也是一种重要的半导体材料，可以用于制造高速晶体管、太赫兹探测器和光电探测器等器件。太阳能电池：锗可以用于制造高效率的太阳能电池。金属合金：锗也可以用于制造一些工业用途的金属合金，如铝合金和铜合金等。总的来说，镓和锗在现代工业中有着广泛的应用，对高科技产业和清洁能源产业的发展起着重要的促进作用。

可以这样说，如果国内的镓锗不出口，那么丑国的高端芯片、集成电子、航天军工等没办法用。

镓锗的全球布局

据大A国地质科学院报告显示：目前全球探明的金属镓的总储量约为23万吨，大A国约占85%，位居世界第一。金属镓总产量是430吨，大A国产量是420吨，几乎垄断了出口市场。可以说，大A国把产量和储量全部都给垄断了，如果不出来，丑国的半导体几乎要被瘫痪一大半。

相比金属镓，金属锗的反制作用虽然没有那么大。据丑国地质杂志发布的数据显示：全世界已探明金属锗的总储量仅为 8600 吨，矿藏主要分布在丑国、大A国和大鹅三大国。其中丑国最多，占比45%；大A国第2，占比41%；大鹅占比不到10%。

但是大A国锗的出口占世界贸易的近7成。也就是说，如果大A国停止金属锗的出口，即使丑国立即开采，那么也是两年之后了。

政C的影响

镓锗的管控，可以参考稀土的走势。当前稀土行业被实现供给侧改革过后，虽然说改革过后会把产量降下来，但是价格确实上了天，稀土的价格暴涨了10倍不止，而二级市场也出现了“沾稀即拉”的火热场景。

相关公司

目前镓锗的公司很多，但是很多公司都只是沾了点镓锗，相比主业来说，营收占比远远不够。而市场中唯有一家企业，主业是做镓锗的，那就是云南锗业。

云南锗业：公司锗产业链完整，谋求下游产品转型增值： 公司是一家集锗矿开采及深加工为一体的锗系列产品生产企业。公司目前产品为材料级锗产品（主要为区熔锗锭、二氧化锗）、红外级锗产品（镜片、镜头、整机）、太阳能电池用锗晶片（衬底）、光纤级四氯化锗。

储量是根本。公司拥有200万吨的锗储量，约占世界总储量的60%，这是世界无冕之王。 公司目前正在逐步向专业的新材料生产商转型，不断优化产品结构，积极开发高附加值高科技含量的锗系列高端产品，打造全球领先的锗系列产品。

三 个股分享

目前持有金科股份、京能电力、永顺泰。备选云南锗业。

京能电力：是一家主营煤电的企业，目前煤炭价格的下跌，煤电企业的成本大幅度下滑，变相的增厚了企业利润；另外，电力的需求旺季主要集中在6—9月份，所以现在也是需求的旺季，同时中报临近，估计中报业绩会超预期，所以散人昨天上了桌。目前主要看一下10日均线的支撑，上边基本上没有压力位，突破新高后，有一马平川的可能。

永顺泰：公司是国内的麦芽生产、研发为一体的企业，主要是啤酒的原材料供给，所以永顺泰这家企业属于是大消费类，所以啤酒等大消费起来，那么它也可能会跟随，它的预期是大消费复苏逻辑。向上基本没有压力位，而下边的支撑在20日均线附近。

金科股份：金科的基本面改善较大：公司做定增，财务结构开始改善；随后破产重整，这是重磅级利好。破产重整：简单来说就是：公司的债务可能转换成股票，那么公司的负债大幅度减少，可以轻装上阵。不好的一方面：目前房地产行业还没有得到完全的改善，所以行业问题可能还需要时间解决。

技术上：昨天属于是一个假阳，并且量能持续放大，说明资金承接做的较好。今天如果量能再次持续，那么说明得到市场的认可。金科，散人是第二次上桌，期待房地产板块的表现。

五 知识学习

投资是一场持久的游戏，拼的不是哪个先到达终点，而是享受着整个过程。

今天晚盘文章散人可能会给大家分析云南锗业涨停表现如何，能否连板！继续关注暗#之散人。

注意：所有观点及个股仅为初次复盘筛选，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

$云南锗业(SZ002428)$$金科股份(SZ000656)$$京能电力(SH600578)$#“芯片新粮食”被出口管制#

（来源：暗之散人的财富号 2023-07-05 06:00） [点击查看原文]

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  • 文决
    全球已探明的错保有储量仅为8600 金属吨，主要分布在美国、中国和俄罗 斯。其中美国占全球的45%，其次是中 国，占全球错储量的41%。
    2023-07-05 06:02:23

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  • 湛弋
    全球已探明的保有储量仅为8600 金属吨，主要分布在美国、中国和俄罗 斯。其中美国占全球的45%，其次是中 国，占全球错储量的41%。
    2023-07-05 06:03:45

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  • 卢冠姚
    镓、锗金属实施出口管制，未来全球镓、锗金属市场的贸易结构可能发生变化，不排除相关产品价格上行的可能。在这种情况下，我国半导体企业可以利用自身拥有的镓、锗原料优势，提高产品质量和性能，提高自身产品竞争力,这就是国家战略！有国家撑腰的事你都不敢炒，你还炒个啥?
    2023-07-05 06:08:45

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  • 蓝芩冲
    图片评论
    2023-07-05 06:09:07

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  • 溥扶姜
    老师早上好[献花]
    2023-07-05 07:29:50

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  • 翁正宰
    持股六十多万，市值占比最高，散人应是强烈看好京能。不知大V做股是否设有止损线？如有，请说说您京能的止损线，谢谢。（我是全仓持有京能，希望得到您的帮助，谢谢！）

    家酒沛： 散人止损不超5%

    溥拔： 止损是必然的，一般是前期底部，也可以参考10日线

    2023-07-05 07:46:53

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  • 益苦
    电闪雷鸣Sc 今天 6:55:28 镓、锗相关产品的有研价值 7月3日，中国商务部、海关总署发布公告，决定对镓、锗相关物项实施出口管制（2023年8月1日正式实施）。作为芯片制造重要材料的镓、锗受到中国出口管制，据称中国限制令出台后，相关企业就收到了来自美国、日本和欧洲大量买家的咨询，产品报价也因此而在一夜之间飙升（出口市场报价镓已涨到1380美元/公斤、锗1500美元/公斤以上）。 镓在二战期间就被认为是一种战略性关键金属，主要应用于半导体、光电子、微波通信、微波集成、红外光学、红外探测、LED、太阳能等高新技术领域（半导体占超70%），目前全球总储量约23万吨，中国占80-85%（世界第1）、产量占94%（主要供应美国、欧盟、日本、韩国等国），其中被列入出口管制的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温、抗辐照等微电子器件研制中占主要地位，主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信及光纤通信等领域，22年砷化镓销售额14亿美元，预计2030年将达到34亿美元；氮化镓作为第三代半导体材料（目前应用最先进材料之一，22年氮化镓芯片销售额24.7亿美元，预计2030年将达到193亿美元），是新兴半导体光体产业的核心材料，尤其作为功率器件最杰出的第四代半导体材料氧化镓，在快充、5G通信、电源、新能源汽车、LED以及雷达等方面具有远大应用前景。 锗作为另一种关键金属也被多国列入战略储备物资，主要应用于红外光学、纤维光纤、太阳能电池、聚合催化剂及医药等高新技术领域，在芯片、太阳能电池、生物科技和武器制造中具有极其重要的潜在价值。锗资源全球已探明保有储量约8600金属吨，中国占41%，产量占超68%，近10年累计供应全球达68.5%。其中用作生产卫星太阳能电池衬底的低位错锗单晶（俗称精制锗片），取得了目前稀土都达不到的成就，不但技术全球领先，而且掌握着全球定价权，几乎垄断卫星、飞船等高性能空间电源系统市场，一旦离开中国制造的精制锗片，在一段时间内全球将无法发射卫星。 作为全球4英寸低位错单晶主要供货商、世界最大国内唯一水平砷化镓（GaAs）单晶生产企业，有研将在本次限制中体现出真正的价值。
    2023-07-05 08:29:57

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  • 左贡七
    老兄，京能你打算拿到多少出？

    宰料： 看情况的,没这么死板的

    嵇淞救： 这个要看事件的驱动，够不够强，目前第一步看高点。

    贲乏具： 谢谢，收到

    2023-07-05 08:37:58

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  • 利吉益
    金科 准备好，一字板跌停开始了

    茹命： 都错了，不涨停，不跌停

    董天： 一口气上去

    应扶帙： 算是散户。跑了跑了

    尤沓： 不要板，涨7点够了

    武放： 赶快跑，不跑又套住了

    明安卷： 心痒痒了吧？猪嘴

    2023-07-05 08:48:21

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  • 童昏妻
    牛B散人又回来了,又改名了

    荆仗乾： [抱拳]

    邰特峥： 一直在关注你,换了名也知,分析很专业,有逻辑

    2023-07-05 08:49:47

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  • 唐局虫
    京能电力 该你表现了

    臧页效： 闽东电力昨天都起来了，你还磨磨唧唧。。

    2023-07-05 08:49:56

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  • 韦些反
    稀土只是允许几家公司卖，但镓锗都可以生产不可以随便买。
    2023-07-05 08:54:15

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  • 庄叫岱
    云南锗业 这得多少个板啊

    韶艾： 八个

    蒲亮世： 这要来几个涨停吧

    2023-07-05 08:59:01

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  • 吉航
    别忽悠散户了锗是淘汰的半导体材料，世界储量第一的是漂亮
    2023-07-05 09:02:24

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  • 宦夜
    还是老情人好啊，有金科的回一个666

    松枰： 散人，我说老情人好吧，[呲牙]

    宫珙毫： 666

    高记侍： 666

    姜研： 666

    莫桔梯： 666

    浦益： 666

    慕沐宣： 666

    国以： 666

    步纣昌： 散人，今天封单够多，恭喜吃肉

    凤胖侯： 一直在

    万浣： [抱拳]

    全将： 涨停我给卖了，也不知道是福还是祸[怒]

    廉引畔： 涨停给卖了，你这格局就完全不够啊

    巩则建： 这么大的封单，你给卖了？赶紧改个名字，至少去掉“散人”两个字

    充券怕： ??

    龚卷半： 666

    郜季： 我还是学生，挣一点生活费，以后继续向你学习![赚大了]

    李累桑： 1.33筹码被骗走了9成，大腿拍肿了

    慕巳风： 那个什么“散人迷弟”，他说他卖了，我建议他名字改一下，去掉“散人”两个字

    臧页效： 还真回复？

    秋界： 还真有这么多人去回复。都是诚实人

    廖责犀： 666

    2023-07-05 09:42:50

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  • 冀库丘
    金科股份 冲啊十块不是梦

    石恢货： 十块？？想屁吃

    唐芽仞： 有梦想是好，别妄想 五块都不到还想十块

    2023-07-05 10:08:40

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  • 吉沐努
    没用的，都是于个薏念
    2023-07-05 10:17:47

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  • 裘局
    大家一定不要被丑国开采的两年之后啊，有钱立马上的项目普遍即是。可止是一国力？ 再是现在那些做芯的都是产能过剩的，如此搞不非是借机哮喘一下了
    2023-07-05 10:22:19

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  • 融娶
    金科板上钉钉，吃红烧肉的点个赞

    孟校固： 买了10w

    丰挂： 散人，永顺T怎么看？

    孙见衍： 大消费，酿酒没起来，所以它也跟随板块回调。

    谢百： 是的，看下一步走势，跟着你的步伐

    越希材： 可以把图片换一换了

    2023-07-05 10:39:44

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  • 窦山此
    昨天没看到散人哥进金科，可惜了[哭]

    谢查启： 没事儿的，一次代表不了输赢

    2023-07-05 10:43:12

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