华脉科技借定增易主接盘方8成资金来自中信银行贷款

崔屉府

(发表于: 华脉科技股吧更新时间: 2023-09-02 17:00:12)

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华脉科技借定增易主接盘方8成资金来自中信银行贷款

来源：中国经济网

　　华脉科技(603042.SH)昨晚披露《关于收到上海证券交易所《关于南京华脉科技股份有限公司控制权变更事项的二次问询函》的公告》，公司于2023年7月2日收到上海证券交易所下发的《关于南京华脉科技股份有限公司控制权变更事项的二次问询函）（上证公函【0782】号），上交所对关于银行贷款收购、关于深兰控股及其关联方、关于其他利益安排等方面进行了二次问询。

　　公司于昨晚披露的《华英证券有限责任公司关于南京华脉科技股份有限公司控制权变更事项的问询函之财务顾问核查意见》显示，2023年6月20日，华脉科技收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于南京华脉科技股份有限公司控制权变更事项的问询函》（上证公函【0737】号），华英证券作为信息披露义务本次权益变动的财务顾问，就上海证券交易所上市公司管理二部下发的问询函中所涉需财务顾问核查事项进行了核查，并出具本核查意见。

　　2023年6月19日，深兰控股与华脉科技签署了《附条件生效的股份认购合同》，拟认购上市公司向特定对象发行股票不超过48,176,952股（含本数），发行价格为10.66元/股，认购金额不超过513,566,308.32元。在本次权益变动后，深兰控股成为上市公司控股股东，陈海波届时将成为上市公司实际控制人。

　　其中，上交所指出，深兰控股成立于2023年3月21日，未开展实质性经营活动，后续拟以5.14亿元现金认购公司非公开发行股份。请公司及相关方补充披露：（1）结合深兰控股注册资本实缴情况及后续资金安排，陈海波对外投资情况、资信情况及融资能力等，说明深兰控股认购公司发行股份的资金来源和具体安排。涉及外部融资的，进一步说明具体情况，包括但不限于外部融资的来源、金额、期限、利率等，是否存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形或后续安排；（2）对照《上市公司收购管理办法》第六条等规定，说明受让方是否存在不得收购上市公司的情形；（3）结合陈海波对所持资产、主要投资项目及经营情况，说明其是否具备实际控制、经营管理上市公司的能力，本次交易是否存在其他利益安排。

　　财务顾问回复称，根据深兰控股提供的资料，深兰控股注册资本5000万元已于2023年6月实缴到位，该资金将作为认购上市公司股份资金来源的组成部分。深兰控股于2023年6月取得了中信银行股份有限公司北京分行出具的编号为【CLC20230229】的《贷款承诺函》，中信北京分行承诺向深兰控股提供金额最高不超过4亿元的并购贷款，《贷款承诺函》有效期截至2024年6月13日。除去注册资本和中信北京分行的并购贷款，认购资金缺口部分将由深兰控股自筹解决。

　　上交所指于本次问询函指出，问询函回复显示，深兰科技控股有限公司拟以不超过5.14亿元现金认购上市公司本次发行股份，其中，5000万元为深兰控股实缴注册资本、4亿元为银行并购贷款。本次定增所需资金约八成来源于银行贷款，是否得以推进将严重依赖于银行授信，导致本次定增和控制权转让结果存在重大不确定性。请公司及相关方：（1）补充披露相关银行出具《贷款承诺函》（以下简称承诺函）的具体内容，说明该承诺函是否具备法律效力，是否对深兰控股、相关银行等主体设置了权利义务，是否对深兰控股获得并购贷款设置了附加条件或其他贷款获取的限制性安排，除承诺函外是否存在其他合同约定等；（2）补充披露深兰控股取得上述并购贷款，银行还需履行的审批流程及审批时间；（3）结合上述问题及大额贷款的融资安排，说明深兰控股等相关方是否具备认购本次非公开发行股份并取得公司控制权的资金实力，在相关交易中是否可能存在资金风险，如银行贷款无法获批，深兰控股及相关方是否还有其他筹款安排或能力，是否可能对认购股份及取得控制权产生实质性阻碍；（4）补充披露贷款条件和后续还款计划，说明本次高比例使用银行贷款实施收购的合理性，是否存在高杠杆融资安排。

　　据华脉科技6月20日晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次发行股票募集资金总额不超过513,566,308.32元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

　　本次发行股票数量不超过48,176,952股，全部由深兰控股认购。本次发行的对象为深兰控股，其以现金认购本次发行的股票。本次发行前，深兰控股不持有公司股份，不是公司关联方。本次发行完成后，深兰控股将成为上市公司控股股东，本次发行构成关联交易。

　　本次发行后，公司控股股东、实际控制人将发生变更。按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，深兰控股持股公司48,176,952股，占上市公司总股本的23.08%，深兰控股成为公司控股股东，陈海波成为公司的实际控制人。

（文章来源：中国经济网） [点击查看原文]

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荣奕伎

起飞

2023-07-04 15:49:04
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苍个唯

别发了、今晚就挂跌停板

2023-07-04 15:53:15
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汤竟执

东西们，一天天的，就知道唱空！！！

2023-07-04 15:53:29
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左烟鸟

有没有懂行的大佬简单翻译一下，利好还是利空呢？

庞泳代：利空，今天的盘面也反应出来了，不过这样也好，问的明明白白，不然小散倒霉

董勿：恶心，自己踏空了就说利空

越冬冒：你不会看公告？每一条给你写的明明白白！还踏空了都讲的出来，你的智商堪忧啊！明天低开五个点左右你信不信？

终栅佟：这不是利空是什么？

季艮：滚的，今天才低开-3明天能-5？最多-2开盘

后形：你看到的是他们想让你看到的

那制刻：今天引起了恐慌！你知道吗

匡局悠：你真是一个大聪明，

聂忍：我不信，前天低开-5，今天低开-3，明天低开应该在-1。

束眈：明天验证，争这些有什么用？

养足杯：苏州华泰在就是大利空。这家伙都是往死里核。

2023-07-04 15:53:34
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沈甸牧

利好还是利空？

2023-07-04 15:57:55
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龚查戊

8成，呵呵你咋不说99成

全将：贷款四个亿，注册资金5000万，不是八成是多少？

2023-07-04 15:58:00
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阙只

明天不一字涨停，凉凉

蔚曲某：一字肯定的，只不过是跌停

2023-07-04 16:01:19
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单翁借

深兰控股于2023年6月取得了中信银行股份有限公司北京分行出具的编号为【CLC20230229】的《贷款承诺函》，中信北京分行承诺向深兰控股提供金额最高不超过4亿元的并购贷款，《贷款承诺函》有效期截至2024年6月13日。除去注册资本和中信北京分行的并购贷款，认购资金缺口部分将由深兰控股自筹解决。

2023-07-04 16:04:59
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崔妆坤

1.陈海波的深蓝科技从2017年就开始准备IPO，到目前为止一直没有IPO成功。在今年6月14号的时候变更为股份有限公司。看看现在新股的招股说明书，基本上从股改到上市要2~3年时间。如果两三年后再上市的话，风口已经过了。 2.其实最重要的就是看陈海波装那些资产进去。现在大资金都在赌，他到底装哪些资产。 3.最主要是看回复第2次询问函的内容了。利用这几天信息真空期大资金正好吸筹。昨天虽然跌停，龙虎榜上还是净买入7000多万。

裘研耿：如果真关键装进来还要括股，别人不可能平白无故的将自己的产业装进来！就看回复了！

敖祖迎：先控股，装进来的时候定增估值160，控股比例马上超过百分之60，5亿买了一个上市公司，装入的资产还是他的，上市公司也是他的，这不是很划算吗，为什么会有括弧

钮径收： 3日净买入9000多万，都在赌。

2023-07-04 16:05:22
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扈孰丹

深兰借华脉的壳上市了，还有五个涨停

2023-07-04 16:06:53
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卢伶妆

调整一下

2023-07-04 16:08:08
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左株

人家10元的本，己经翻倍5亿变10亿了

范旃步：所以无论怎么样，那缺口的钱无论如何都会凑过来

2023-07-04 16:09:57
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项彩眠

你去银行货4个亿试下

2023-07-04 16:18:26
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崔型

这几天天天唱空不确定是否认购通过成功，现在又确定已经通过认购成功，陈海波成为控制人已经是现实，资金来源也明明白白了，这下还是利空吗？

孔秧伴：哪里写了认购成功

濮帙穴：最后下面啊，4800多万股。这个董秘，文笔不好

蓬丘冶：语文不好吧？本次发行完成后，还没发生！

叶佻柏：抵押物流通性那里能与股票相提并论，二成抵押足可以收割二级市场韭菜

2023-07-04 16:18:46
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谭封禹

明天加速下跌了，直接到14了。哪里来回哪里去

石恢货：韭菜

吴吾秦：慢慢叫吧，也不看看人家都要借壳上市了，当人家拿五个亿跟你玩啊

璩冠修：可怜

籍崃俐：傻缺，你叫嚣着下跌是出于啥心态？高位买入的1.6亿就为了这个跌停？

费冰桐：我在想，你怎么能赚得到钱哦

荣息悟：你的意思高位买入的必须赚，那没有赔钱的人了

姬宕：玛德我咋把你给来了[滴汗]

戚料：菲菜

2023-07-04 16:21:06
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浦呗

割肉，你又确认认购成功。啊

充容凌：恭喜你少亏点

2023-07-04 16:29:49
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越娜勃

翻来覆去的公告

羊娜：眼红的太多，无量商家太多，墙倒众人推呗，

2023-07-04 16:32:20
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古伍坤

一亿六千万 24 块买的没有出去溜达

2023-07-04 16:43:20
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庄姝虎

用变更实控人手法在银行货款还银行货款方法粗暴，浅踏了居民存款的购买力，这样的定增谁批准谁坐穿牢底才是保护中小投资者

谷些：你猜这个贷款名字为什么叫并购贷款[吃瓜]

2023-07-04 16:54:59
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融汜居

这必须再来五个一字板，开盘割肉的你，2点50分，看你趴着不动，我又进来了。有本事，你再跌。

邴劬：主力两天出来将近4个亿

蒯冕：那咋办呢？亏了12个点，今天又冲进去了

2023-07-04 16:55:15
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