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$九安医疗(SZ002432)$
结论:汇率导致净资产增加9.5亿左右(体现在8.30中报里的所有者权益,并没有体现在利润)。二季度利润预测3.5亿(7.15前可知)包括扣非2.9亿,利息3000万,证券投资5000万,公允价值变动-2000万。所以7月15号前能看到二季度利润预告在3.5亿左右,8月30号却能看净资产比分红前更多了。
展望三四季,九安存货(中报预估4亿左右额温枪,血压计为主),应收帐款(2亿以内),商誉(去年年报只剩一亿多点)等有可能爆雷的地方都在去年四季度清理干净了。但是抗原市场会非常小,可能就是几千万一个亿的事情,个人感觉新冠不会再次爆发了。影响九安最重要的变成两个事情,汇率和钱投资收购什么样的企业。汇率保持原有判断,7.27是条底线,由于我们不是自由兑换货币,主动权在央行手上。所以央妈应该可以保持得住。至于投资方向,千万不要收购Ai企业,还是要关注主业,通过ihealth或者edevice吸引一些会AI懂医疗的团队更好。三四季度股价会反转,像去年汇率第一波升值之后一样,去年汇率升值第一波,股价也是大幅下挫,其主要原因是虽然资产增值,但是没有体现在利润上,而市场由于汇率上涨大量资金外流,导致价格低于价值。
相比较一季度末,3.30-6.30
人民币中间价(人民银行)汇率6.8717(3月30号),7.2258(6月30号),点差3541,这里汇率增加资产增加9.5607亿人民币左右(前提无换汇,没有新增加美元类收入,故这个值只是估算)。详见年报190页,一季度报第9页。根据年报第140页显示,九安有23.2043亿美元(现金,存款,美债,蔚小理及小米等美元等价计算的金融资产,由于港币盯住美元,故也计算在内)。根据一季度报外币财务报表折算差额271687311,美元人民银行外汇中间价从6.9646到7.2258,减少929基点。反推外币资产为27.23亿美元左右。
扣非利润1,联邦订单最后3成,确认营收以交货为标准,大概是4亿人民币(利润大概在2.4-2.8亿);2,加州政府最后一笔,1000万美元,500万剂,但是单价只有两美元,营收7000万,但是利润只有3000万;3,其他渠道的抗原,以亚马逊的评论反推,只有200万剂不到,营收800-1000万美元,利润2000万。4,额温计血压计等常规产品,根据海运提单和以往没有抗原时候的季报,一个季度只有8000万到1个亿营收,利润也只有4000万。
证券投资
蔚来49万股亏40.18万美元(10.51-9.69)
小鹏80.4万股赚185.7万美元(11.11-13.42)
理想59.6万股赚604.94万美元(24.95-35.1)
窥儿11.1万股亏69.15万美元(89.09-82.86)
总盈亏681.31万美元
公允价值变动
小米2058万股亏2840万港币(12.1-10.72)
固定利率国债投资有4个亿美元(利率在4.25-5.2%),平均在4.4%,一季度440万美元利息,都在25年到期。详见年报140页。
其他金融资产由于没有具体数据,只能靠董秘回答来猜,我就不算,你们说赚就赚,亏就亏吧。
2022员工激励计划,营收达到263亿,属于60%那一档。好像是没有发给员工的4成要卖掉给回钱公司,那就是有520万股卖掉(实际还不止,有些员工达不到A),然后退8.8元/股给员工,剩下的归公司所有。这里有两个亿左右的利润,不过要四季度或者24年一季度的事情吧
。(2022.9.28员工持股计划公告的第六章)持有人因公司层面业绩考核目标未达成或因个人绩效考核指标未达成而未 能归属的部分,其持股计划权益由管理委员会收回,择机出售后以持有人出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金(如有) 归属于公司。
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武袍妞[献花]
范旋带: 还有一个最大的变数就是30亿的证券投资额度二季度用完了没有,那么看好蔚小理,还投资了小鹏汽车店,二季度探底补了小鹏没有,补了多少
堵冰吉: 那就只有8.30才知道了,如果补了蔚来就亏,理想和小鹏就赚,还有14亿的额度不知道怎么样
2023-07-03 09:11:04 -
步婆容不会涨的,先跌为敬
盛够: 你预计得反了
相私舷: 才涨多少,把你臆想症钩出来了?这叫涨?我今天买万达电影吃3个多点我说啥了?
班估班: 万达电影,标准的上升趋势,买股票,别总盯着账上有多少亿多少亿,这跟散户有什么关系?有大资金看好的股票,还会有主力资金打压?九安没成交量,没大资金进来操作,就说明了一切,其他都是自欺欺人。
2023-07-03 09:16:27 -
窦四江赞同你的分析。存在一个不确定性,2季度会不会出现对卖不动的抗原计提跌价准备、对过期抗原予以报废处理?美国子公司的固定资产会不会进一步计提减值准备?若出现上述情况,则3.5亿元的利润堪忧。
廖娃町: 存货年报已经计提过了,美子公司只有3000万人民币固定资产
2023-07-03 09:36:39 -
朱字旺外加1.9亿美元到帐
幸票祥: 1.9亿美元一季度已经收了大部分
终角灯: 一季报收了?我不信一季度没写报告里
秦务紫: 美联邦支付是可以查的
倪浩副: 懒得查 如果是那样的话 二季度收到的就是净利润 那我姑且少算点半年报22-25亿好了
谈虎伉: 7.15前公布的二季度预告净利润3.5亿左右。汇率变动没有换汇前不计入利润,懂吗?我觉得24年三季度前大部分不会兑换的
湛伺甲: 我只算中报 因为没人算二季报
宓冒娜: 中报有9.5亿我就觉得很厉害了
花穴休: 不换汇的话。。
郎佛就: 就算换也没一两亿美元,大部分都是到25年一季度的
闵厘访: 他才买了多少国债 难道他存了定期三年的?美元利息三年定存的话可不止4.0每年
2023-07-03 09:43:22 -
崔凌手里有那么多的未分配利润,又没有明确的与主业相关的大投资项目。7月3日是股东大会召开日,强烈要求拿出50亿人民币,用于回购注销股份,这是对各方都有利的举措!赞同的顶一个!!!
皮宇: 50亿?少个0还是有点可能。
向易昆: 50亿不过分,赞成!
2023-07-03 11:22:52 -
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季皓妇二季度我看应比3.5亿高,应在8亿左右
栾戽艮: 有这么夸张吗
荀反拱: 我觉得你说的有道理。楼主忘了有一笔将近两亿美元的收入到账,既然到账了,就应该在二季度确认收入。按往期的利润率估算,最少应该有一个亿美元的利润。
赵峙昌: 是按交货确认收入的,请认真阅读年报。1.9亿美元是完成了,不是在二季度收到1.9亿美元。二季度有3.5亿利润已经非常不错
2023-07-03 16:07:37 -
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快速回复
- 1 九安完成任务。最后买入39.3-39.35。我按目标买好了。下来看你们发挥了。看(九安医疗002432)
- 2 现在的A股已经变成了连根拔起的市场。根本就不给韭菜活路了。以前虽然亏钱,但是,至(九安医疗002432)
- 3 获得新授权重要性的官方评价(九安医疗002432)
- 4 你们这么疯狂应该在做空九安亏了很多吧(九安医疗002432)
- 5 那我就不看你了没意义买的时候不说买,直接看到41.5,你买了吧你吱一声,现在又说(九安医疗002432)
- 6 哎呀妈呀 那只来了(九安医疗002432)
- 7 粉丝倒是一直在上,我想问今天拉黑我的那个是咋回事,我关注你好好的,你拉黑我你这样(九安医疗002432)
- 8 目前的九安是个典型臭课,回购完之前大概率还是被量化打压但跌不了多少,回购完后再砸(九安医疗002432)
- 9 有““九尚一号”九棠一号”百亿委托投资理财”这几个字都不要发。(九安医疗002432)
- 10 最近4个月少了4万多散户,平均每月少一万左右,大概30%的散户持仓股都被收了,股(九安医疗002432)
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