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随着镓、锗相关物将于8月1日受到出口管制,7月4日A股市小金属板块大面积收涨。
截至收盘,云南锗业(002428.SZ)封住涨停,驰宏锌锗(600497.SH)涨超6%。蓝晓科技(300487.SZ)、三安光电(600703.SH)分别收涨0.87%、3.52%。
镓、锗都是重要的稀有金属,在半导体材料、新能源等领域应用广泛。盘后,多家资源板块上市公司被追问是否有相关金属布局时,均回复称生产经营不涉及相关金属元素。
而在此次大涨之前,小金属的价格在去年初以来就开始上涨,部分品种的价格还在今年一季度创下多年来的新高。与此同时,部分公司的业绩也在一季度出现了改善趋势。
需求好转,业绩能否走出低迷
从金属锗、镓的市场需求来看,2022年光纤领域需求在5G通讯、基建的推动下保持稳定增长的趋势;红外领域受宏观经济和地缘冲突等影响需求明显下滑。这也体现在涉及相关业务的上市公司业绩中,云南锗业、驰宏锌锗近两年业绩比较低迷。
数据显示,云南锗业(002428.SZ)2022年净利润-6240万元,上年同期为1396.2万元,未能维持盈利状态。
云南锗业称,产品价格上升的前提下,产品销售量下降是营收下滑的主因。2022年,该公司减少营业收入4761.93万元。其中,锗材料级产品销量下降12.20%,红外级锗产品(镜片毛坯)销量下降16.02%,红外级锗产品(镜头、光学系统)销量下降36.93%。今年一季度,公司实现营业收入1.46 亿元,环比上涨 17.39%,业绩有改善趋势,但净利润仍亏损。
根据驰宏锌锗披露,2022年,公司营业利润为8.87亿元,同比减少32.67%。该公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易。驰宏锌锗在财报中提到,2022年红外领域受宏观经济和地缘冲突等影响需求明显下降;光伏领域受航天订单排产推后的影响,需求增速较去年小幅放缓。
行业人士告诉记者,5G通讯技术的发展将持续增加对砷化镓、氮化镓等核心材料的需求,并进一步带动金属镓消费增长。
浙商证券研究分析称,氮化镓(GaN)是最具代表性的第三代半导体材料之一,伴随下游新应用规模爆发,氮化镓器件有望持续放量。2017年~2021年,国内GaN功率器件与射频器件市场规模从9.2亿元/12.1亿元,增长至17.6亿元/73.3亿元。预计后期随着新基建、新能源、新消费等领域的持续推进,GaN器件在国内市场的应用呈现出快速增长的态势。
半导体行业需求方面,金信稳健策略基金经理孔学兵对第一财经分析称,从芯片自身景气周期来看,行业库存去化显著且终端需求逐渐回暖,全球智能手机出货量同比增速回升,同时AI创新也为行业带来新的增长动能,下半年半导体行业景气周期拐点或将显现,产业链上相关订单需求回暖可期。
新能源小金属大涨价
受新能源产业发展提振,这类“小”金属价格近年来明显上涨,据SMM数据,2022年国内锗锭均价8464元/千克,同比上涨6.21%;金属镓(≥99.99%)均价达到2566元/kg,同比增长22%。
资料显示,锗是一种具有高纯度、高迁移率和高耐热性的金属,其电子迁移率、空穴迁移率均优于硅;红外锗单晶折射系数高,具有对红外线透明、不透过可见光和紫外线的特性。因此锗金属在国防军工、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂和生物医学等领域都有广泛而重要的应用。
镓是一种具有高熔点、高导电性和高光电效应的金属,可以用来制造高速、高频、高功率的集成电路、激光器、光电二极管等。在半导体材料领域,金属镓是砷化镓、氮化镓的重要原料之一。
除了镓和锗,去年包括钼、钨、锆、锗、锑等小金属价格走出上涨行情。据通联数据,2022年初,钼价约从2310元/吨度一路攀升,今年2月中旬一度触及5600元/吨度的报价,创15年来新高。当前钼价有所回调但仍处在价格高位。SMM数据统计,2022年钼铁均价为18.74万元/吨,同比上涨37.09%;钨产品仲钨酸铵均价为17.34万元/吨,同比上涨12.74%;钴均价为30.29美元/磅,同比上涨26.31%。
钼矿资源作为不可再生的自然资源,储量有限。除了在钢铁工业中有着重要应用,在光伏产业,钼是光伏薄膜板背电极的金属材料之一;在风电领域,含钼的材料用于驱动轴、齿轮部件、动力总成框架和壳体;在核能领域,钼及其合金是核反应堆的重要材料。
此外,光伏玻璃所用澄清剂是锑的主要应用领域;钨价近期温和上涨,在光伏领域,用钨丝替代高碳钢丝作为金刚线母线的趋势逐步明朗;锆则与近期国内火热的固态电池相关,氧化锆是固态电池的重要电解质。
不过,其他小金属上市公司业绩也分化明显。
金钼股份(601958.SH)财报数据显示,2022年公司实现归母净利润13.3亿元,同比增长170%,创历史最佳;今年一季度,实现归母净利润8.3亿元,同比增长203%。
翔鹭钨业2022年营收16.74亿元,同比增长9.78%;净利润亏损4126.25万元,2021年净利则为2475.00万元。翔鹭钨业称,受疫情影响,钨精矿、化工、燃料等原材料价格上涨,而后端产品价格上涨滞后,导致整体毛利率同比下降;今年一季度公司业绩继续下滑,报告期内录得营收3.88亿元,同比下降13.45%;净利169.84万元,同比下降84.92%。
“与基本金属相比,小金属体量较小且供需集中度高,所以价格弹性更大,投机属性也相对较强,投资者对相关品种及对应股票需谨慎看待。”行业人士对第一财经称,上述小金属多数是铜矿、铁矿等及基本金属的伴生元素,总体产量较小,也缺乏主流期货品种,价格波动较大,对相关公司业绩影响也更明显。
(文章来源:第一财经) [点击查看原文]声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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弓坊好多人不明白明明利空怎么涨停了,有没有想过那样操作价格会翻几番
施砂: 禁止出口和减少出口不一样啊,一个是有货没市场了,一个是有市场缺货
宦妾酊: 天然钻石还不明白吗?大自然界很丰富的东西,被外国资本垄断并小批量的上市,价格弄的奇高,一样的道理不明白?
栾戽艮: 想买,买不进了,是吗,脑子被枪打穿了
2023-07-04 19:12:33 -
倪浩副驰宏锌锗 四个重大利好 注入并购重组类 优选标的 1 金鼎辛铅矿等3个矿区优质资产注入(注入资产体量大,估值提升大) 2 金欣世界级钼矿采矿证(钼储量比 金钼 和 洛钼 总和 差一点点,商誉价值 比肩 免税牌照概念) 3 驰宏锗业分拆上市(子公司的 拆分上市,估值会提升) 4 西藏金湖矿区 量产(地表矿多,矿品味高,开发成本比隧道矿 低,业绩发现) 注入 并购 的 资产质地,盈利 能力 ,你可以 比较一下 近期 的 惠博普 ,雅运股份,日播时尚 3个标的 的 注入并购 的 资产 质量 ,就会得出 这3个 标的 为什么 涨幅 差异那么大,所以 注入并购重组 类 投资 要 精选,优选,做足功课 做 注入并购重组 类 投资风格 的 要懂得回报,以前 在 格力地产 也是 好心人 领路进门 做 优选 注入并购重组类 风格,现在 做到 了 几个了(格力地产,中航产融,五矿发展 ,京能热力),有好的 方法 ,好的投资思路,好的 投资 风格,要 星火相传 以桃报荔 共同富裕,爱满人间 做好这个标的,以后会更能理解 如何 做 注入并购重组 类 优先 价值发现,估值发现,商誉发现,业绩发现,困境反转发现,对企业 的 性质 质地,注入并购 的 资产 质地 盈利能力,时间线触发,时间周期成本,盈亏比 ,触发概率盈利率 有更深入 的 理解 和 把握,授人之花,手有余香,星火相传,爱满人间 理越辩越明,抽丝剥茧,发掘 价值,做 注入并购重组 类 价值发现 估值发现,商誉发现,业绩发现,困境反转发现,就是要反复辩论,正反比较,同类比较 ,质地比较 ,云云比较,才能优选出3到5个标的,埋伏时间线 ,获得 盈亏比胜利高,触发利好概率高,时间线成本收益率高的 组合,相聚是缘,一起同行,分享喜悦
阙妆畏: 看看当年的北方稀土,翻了10倍? 差不多吧!
2023-07-04 19:13:50 -
东尾看日播时尚12板后的启示,论 注入并购重组类风格 估值,商誉,业绩,困境反转 价值发现 做注入并购重组类 风格投资,功课要做足,比如 对企业质地性质,企业控股股东,注入资产质地,商誉范畴 ,资源范畴 ,注入资产的 盈利能力,时间线埋伏周期预测,都要有足够的研究。因为目前市场上有大约20几个注入并购重组 类 的,这就要精选再精选,比如 百联股份(免税牌照商誉概念),陆家嘴(优质资产),京能热力,五矿发展(同业竞争优势整合注入),电投能源,上海莱氏,上海环境,中南文化 都是不错的 所以要在 注入兑现概率周期, 时间线周期触发重大利好数量,企业质地,企业股权结构,注入并购 资产 是质地,盈利能力 有很详细 的 调研 又比如 中国西电 同业竞争 的 是去年承诺5年内解决的吧,中国西电 走势 也是 底部逐步上升 的 慢牛 趋势 ,有大利好故事底蕴的股票 很多 都 呈现出 中线慢牛格局 注入 并购 重组 类 时间线埋伏 价值发现 估值发现 业绩发现,困境反转,这个投资风格 非常适合 稳健投资,比如 百联股份 (免税牌照商誉概念),京能热力(优质低估值并购概念),驰宏锌锗(金欣采矿证商誉 叠加 金鼎千亿辛铅矿注入概念),五矿发展(同业竞争整合概念),陆家嘴(优质资源整合概念),中南文化,电投能源 可见 做足功课 很重要,很多 埋伏 了2年的 在 华天酒店 首旅 锦龙股份 东莞控股 的 就是 熬了2年多时间,失去了很多机会,在 适合 自己 的 投资风格 类 里 选股很重要 类比比较近期 惠博普 雅运股份 京能热力 日播时尚 的 注入并购 的 资产 质地,驰宏锌锗 如果利好兑现 那还是有不俗表现的 还可参考 同类型的 五矿发展(注入整合,共计约6板的幅度,后来爽约了,但还是在爽约前涨了一波,可见主力介入之深),广晟有色(采矿证,共计约6板的幅度) 的 那2次表现 还是值得 期待的 在云南上市公司集体 全景网路演 咨询会上 说的,而且是 3个矿 装入,2024年1月前,不会3个矿都延期,而且还是 金欣世界级钼矿 采矿证,在2023年有机会的,这个概率是很大的,目前20几个 有注入 并购 重组 预期的 股票里面 这个 股票是最优的 注入并购重组 类 价值投资,困境反转,业绩拐点类 要拿住 持有仓,细耕 博弈仓 现在股票多,上市公司信息公开,都是明牌的,很多老股民,价值投资,都是 中线埋伏 专注 注入 重组 类股票的 比如 免税牌概念 的 百联,小商品城,大商股份。酒店 注入 首旅,华天酒店,优质资产 的 陆家嘴,天健集团,京能热力。矿产 注入类 的 五矿(同业竞争),云铝(秘鲁矿)。优质资源类: 南岭民爆,苏盐井神,大有能源,陕天燃气,恒邦股份,上海环境,枚不胜举,大约有20到30个标的 的样子 操作成功 的 案列 有 中航产融,中航电测,海汽集团(免税牌照),格力地产,五矿发展,美利云 。IPo类 锦龙股份(东莞证券ipo 大股东) 东莞控股 等,太多了,几十个 基于时间线,基于注入承诺的企业质地,比如国企央企改革,基于注入 并购的资产质地,基于企业目前的 业绩 和 形态学 特征,比如 前高前低启动平台,看k线,看浪形态(3浪,5浪 ,子浪的位置),看涨跌速率,macd 零轴的 芝麻点的 形态,做到有的放矢的 投资策略2023-07-04 19:27:43
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伊光姚出口管制-国外需求就是价高者得-这很好! 稀缺资源-就得体现其应有价值才是! 这利好资源企业-良好发展(不乱打价格战)! 施宏锌锗-加油雄起-向牛股看齐板起!2023-07-04 19:48:51
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舒所桂一个消息刺激的而已,这里就开始胡言乱语了,真有你的
党械完: 实实在在的政策利好,将对行业,市场,价格产生极大影响,被你认为是消息。跟上主力就对了
2023-07-04 20:32:05 -
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井屉炭利空当利好。活该你们亏光光
郁卓伴: 大资金没你小韭菜聪明?
吴拿志: 你说的,问题是我们已经挣了20%+了啊
雍便非: 假如中国限制3成产能,那么价格是不是就增长百分之三十?是价格涨到百分之三十的公司倒闭。价格涨幅五倍十倍都是小意思。所以你说是不是利好。
窦四江: 我十块钱买了 90000股,你等着看我挣多少钱
冯守木: 吃不到葡萄说葡萄酸,这波至少30%纯利
权顷: 就你这智商。别玩股票,千万
吕沙朕: 涨停了
越娜勃: 当年德国面包都能卖五十万马克,这个稀有资源卖几十倍价格,没问题吧,反正就这一家店卖
罗泌: 披萨!懂什么
2023-07-04 21:16:20 -
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蒲射注消费市场变小了 居然还当利好活该当韭菜 一个卖给全地球的人 一个只能内销 你觉得那个赚得多? 活该被割
阮柑上: 你以为你比市场聪明?消费市场没有变小,是供给变小了,价格能不涨吗?
缪科: 哟哟
耿袍: 有道理
红台起: [滴汗]管他什么逻辑,控制出口就是从根本的改变了盈利模式!赌而已
高舟皈: 井底之蛙
浦彤容: 明天继续涨停板,一公斤加价10000都买不到,还要继续涨价,还记得当年稀土涨价,股价翻十倍的情形吗,炒股要跟国家走
巫昌: 按照你的意思理解欧佩克每次开会制定减产协议都是自寻死路呗
詹浙海: 好家伙,你这几年不发言
张圊: 你个老6脑子有问题啊
蔡方: 市场永远正确!涨停就是打脸!
喻少老: 去年的营收是100亿,净利润1亿;今年营收是50亿,净利润是10亿。
步洳恰: 是吗?
甄庶: 好像有道理
赖虔吉: 稀土涨价 哈哈哈 每次一喊控制稀土出口总有大跳出来说是对行业的大利好 结果呢 现在整个行业算是彻底掉坑里了 如此巨量过剩的产能卖谁去 原材料市场血崩一样跌跌不休 叫嚣的一群文盲 知道什么是稀土行业吗
仰底站: 管制第一件事就是涨价,世界对镓的需求不会少一吨
那芽昱: 熊孩子思维
石恢货: 自损10,杀敌1000,何乐而不为?
融凡位: 那么这么大的缺口,谁又能吃下?
弓区任: 你太酸逼了啊!
樊常玲: 不是还有1个月么,这1个月卖10年的量,价格也贵
桑度夜: 看看当时的北方稀土
单全束: 你不知道越是紧缺的东西价格越高吗?
连斗吸: 小同志你太年轻了,外资正在通过各种渠道疯狂买入,国家是不会让他们低价控股的,所以直接封板一字,现在只能卖出无法买进。能推多高,想象空间很大。
古得帝: 你这种思维就别炒股啦
喻劭: 现在都在紧接订货 不懂就别瞎叭叭了,涨停说明一切![大笑][大笑][大笑]
舒所桂: 资金进入就是利好,撤出就是利空,你才是活韭菜让你炒个股真分析行业行情了
敖恩恩: 就你这智商别玩股票
咸非昨: 你懂什么?这说明国家需要,不然不会限制出口的,你说市场,未免过于狭隘了
池勉圃: 600565地产+机器人放量突破在即!
苏祠: 狗子 不利好都两个板
严敖眉: 智商是硬伤
庄托才: 提高价格为原来的十倍 全球人还抢着买
翟设约: 装逼就是
熊累丘: 你,看不懂就不要说话
林奂飞: 你看不懂是正常的,你要看懂了你就不是韭菜了
季西偕: 他没说错。
贾抱: 短期内销量会有影响,但长期趋势是单价上涨,自身价值提升!稀有小金属不是短期能被替代的
冉。史: 把领导层当傻瓜了
巢玟: a股向来炒拉基,你不会不懂吧?业绩越差的反而越涨
皮克阡: 聪明
苏段血: 你这个逻辑不对,炒作的核心是:稀缺资源,不管消费什么事
殳宏吟: 你这理解不对,市场还是那个市场!控制产量把价格抬上去,同样的量价格也许翻一倍不香吗?!没有稀缺矿,半导体的时代怎么玩的转?苹果手机电脑看来也得涨价喽!
崔妆坤: 超级无敌大一枚
2023-07-04 21:48:12 -
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蒯借6月19日-6月21日,国内锗价延续此前上行趋势,区熔锗锭市场主流成交价格在9100元至9600元/千克,部分小批量成交价格已突破万元大关。
万拒负: 上涨了1500多元1公斤
梁洛: 上涨了1500多元1公斤
张七负: 有投资者在投资者互动平台提问:公司锗产品年产量大概是多少? 恒光股份(301118.SZ)7月4日在投资者互动平台表示,公司锗产品的设计产能为20,000公斤/年。
2023-07-04 22:29:48 -
寿社初利空当利好。活该你们亏光光
利副峪: 鼠目寸光
伊甚欣: 自己打脸去
卫尾晋: 你这个怨妇
汪货迎: 看看你的嘴脸
濮底孔: 我反正赚了
濮威: 人才,所以你炒股咋不亏钱啊
蒲奔仓: 涨停了,吃了两个涨停卖了赚20%
季涵竺: 小日本 两个板了
倪彩: 酸葡萄
2023-07-04 22:34:09 -
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蒙体吾限制出口的意思就是自己留着用吧,不能出口了销量减少了,这应该是利空的啊。怎么搞涨停??奇怪了,谁推的涨停?百思不得其解
潘乞虹: 你懂得什么叫做涨价预期么
能幼耻: 服了你了,四个字回复你 供过于求
嵇倜崃: 黄金不出口涨了几十年了
2023-07-05 00:30:40
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