放大格局，中长线思维持股！

伊白规

(发表于: 天山股份股吧更新时间: 2023-09-05 18:16:26)

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放大格局，中长线思维持股！

要坚持中长线思维对待宁建材！按重组进程，如果股东大会后问询函及加期评估进展顺利，年前预计能完成重组，完成重组宁建材股价大概率能站稳30元之上。2025年年底左右，是宁建材另一重要节点，彼时实际含权65%的剩余水泥资产将全部转让给天山股份，预计将回收现金80亿左右，带来转让净收益50亿左右。彼时，原中建信息当年实现净利不低于3.3亿，更重要的是我找车平台在2025年可实现营收500亿元，预估净利润也应该有2个亿。彼时数据中心二期甚至三期工程预计也将完工。坚信三年后的2026年，宁建材实现千亿市值梦想！

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封拳丈

请教：1.感觉建材业的这个物流是个另类，营收500亿元利润2亿元依据有哪些？与中储智运被列入中特估了，假如引入外部风投分拆，模型及估值怎样？2.天山控宁夏参，49%之后是25%，30亿参股利润以比例法入账，80退出亦可分次，与数据三期及横向并购资金衔接。

2023-07-04 04:56:59
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凌朕占

关于中建信息的未来，可读华为董事局ICT事业部总经理杨超斌讲话。

2023-07-04 06:11:57
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扶倩兼

中储股份的互联网无车承运平台中储智运营收400亿了，股价才5.5元

2023-07-04 06:17:05
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鱼径

科技让消费者受益，让投资人受损，是软件开源降价，好在资本市场给宝信软件60倍的估值，持续不断的研发费用投入，提升产品的毛利率。中建信息做代工负债经营，高杠杆低毛利是无奈，但积累了客户人才项目一堆，如今嫁给了水泥，只要研发费到位。

2023-07-04 06:53:51
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桓讫艾

2026年千亿市值，感觉是种不可能的可能，先以理想化的梦想为基础，描摹一下2026年的宁夏建材（那时已不知道叫什么名称了）----- 【1】天山股份第二步收购宁夏建材剩余全部赛马水泥间接、直接股权已经完毕，按正义计算为80亿现金收入（其中50亿净收益），2026年在手现金（基础建材资产变现、数字物流股权募资、其他增发募资）100亿减少财务费用或孳息5亿...... 【2】原中建信息并入的业务，以全社会数字化程度三年后已大幅提升为背景，2026年当年可实现净利润按4亿元计....... 【3】我找车数字物流平台GTV上千亿，营收500亿，预估净利润按正义估为2亿元；【4】工业互联网数据中心产业园全部竣工运营，按40亿总投资完成后年收益率10%计为4亿；以上（不含非）合计2026年15亿净利润，行业估值最极限给予30PE，极限总市值也就450亿。即便未来三年收购了某几个赚大钱的优质公司，也不可能达到千亿市值，300亿市值更现实些。 [愉快]

2023-07-04 07:41:45
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