由天齐锂业三季报看藏格矿业估值的低估！昨天收盘止天齐的总市值为860亿，藏格矿业

怀徇河

(发表于: 藏格控股股吧更新时间: 2023-11-14 12:48:26)

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由天齐锂业三季报看藏格矿业估值的低估！昨天收盘止天齐的总市值为860亿，藏格矿业

由天齐锂业三季报看藏格矿业估值的低估！昨天收盘止天齐的总市值为860亿，藏格矿业为347.4亿。藏格矿业的市值只占天齐市值的40%。三季报天齐扣非净利润16.46亿，藏格矿业9.42亿，藏格矿业净利润为天齐锂业的57.23%。我们再仔细看看各项经济技术指标后会发现一个有趣的现象。扣非净利润藏格矿业三季度同比下降46.58%，期末同比下降29.3%；天齐锂业则分别下降72.12%、46.5%。（天齐锂业净利润下降幅度无论是第三季度还是前三季度均大幅超过藏格矿业）每股收益藏格矿业三季度同比下降46.39%，期末同比下降28.29%；天齐锂业则分别下降71.35%、52.96%（天齐三季度每股收益为1元，藏格矿业为0.6元。但天齐锂业的下降幅度也是大幅超过藏格矿业的）加权平均净资产收益率藏格矿业三季度为7.39%，同比下降10.08%，期末为23.66%，同比下降17.48%；天齐锂业则分别为3.17%与15.79%，下降幅度分别为12.57%与49.4%。（加权平均净资产收益率藏格矿业无论是第三季度还是前三季度均大幅领先于天齐锂业）我们通过对比两家公司的营业收入后发现：藏格矿业第三季度营收同比下降36.77%，前三季度下降26.67%；天齐锂业第三季度营收同比下降17.14%，前三季度同比增长35.52%。前三季度天齐锂业综合毛利率为86.64%，净利率为66.98%；藏格矿业则分别为67.88%与70.74%。通过全面对比各项经济技术指标后我们发现：天齐锂业前三季度总营收增长超过去年同期三分之一，而藏格矿业的总营收比去年同期降幅超过四分之一。但净利润降幅天齐锂业大幅超过藏格矿业。加权平均净资产收益率藏格矿业大幅领先于天齐锂业。如果探究产生的原因我们会发现：藏格矿业拥有的巨龙铜矿30.78%股权前三季度确认投资收益10.18亿（其中三季度为4.32亿）起了决定的作用。另外藏格矿业虽然与天齐锂业一样为化工行业，但藏格矿业轻资产运营与天齐锂业的重资产运营有着明显的区别。这得益于藏格矿业资源取得的低价及产线建设的低成本。

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郦牛助

看技术面，绩优股早爆发了

秦柄尉：是的

2023-10-27 10:44:47
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傅克幽

这东西没必要发出来，自己知道就行了，反正我当银行存这了

2023-10-27 10:56:06
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路旃耳

天齐在国外锂矿与国内锂盐价格倒挂上吃大亏，高价包销锂矿加工锂盐为国外股东打工

2023-10-27 11:46:21
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魏玉卉

天齐飞起来，臧哥还地上

2023-10-27 11:52:48
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边原欣

别说了，股价反映一切。

2023-10-27 12:09:57
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茹仇汪

说的太多了，散户买的太多了。吊着太多的筹码，飞不起来了

2023-10-27 13:29:13
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云活

死抓不放手就是

2023-10-27 13:43:22
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能日钏

天齐锂业前三季度总营收增长超过去年同期三分之一，新能源车ETF515030重仓天齐的基，这个趋势是要起势了啊

2023-10-27 14:22:47
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连挂炸

无对比性

2023-10-27 18:15:53
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浦挂

发那么多有毛用啊，主要看有没有主力做多，现在这股市谁还管你业绩啊，赶上风口了你就是ST股价格也会给你炒上天去

夏柳俊：我支持你去炒没有业绩的垃圾股，永远热泪盈眶地追热点与风口。

2023-10-28 04:02:11
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滕汕

藏格矿业股价最烂，庄家最狠，业绩不用看，分红丰厚，投资积极，资源无与伦比。

2023-10-28 06:09:13
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任沙

楼主，这几天好多锂矿调研报告出来，好多都一致看空锂盐价格啊，甚至有的看明年过剩15万吨到25万吨。对此你有什么看法吗？

2023-10-29 19:05:35
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