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大亏1-2年,老装置淘汰,固定资产大减值,龙头们损失惨重-比较明确
1. 2023年底产业链产能1100-1200GW,今年6月末1400-1500GW,电池过剩最严重。
2. 随着新增产能爬坡完成以及更多新增产能投产,产能过剩会越来越严重,产业链价格继续降,上半年组件价格0.80-0.95元/W。
3. 硅料价格很低了,硅成本下降空间有限。
4. 石英坩埚和银浆价格难降;开工率大降,固定成本提升明显;硅片和电池非硅成本没下降空间或很小。
5. 上半年垂直一体化单瓦亏损5-10分。
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