望变电气:最低估值的变压器明珠，变压器、取向硅钢、智能电网、储能、输配电多龙头，今日公告己成功收购云变电气，每年至少新增7000万净利润！马斯克提示AI时代变压器有大机会，变压器概念有望启动十倍增长。ChatGPT日耗电超50万度是美国普通家庭用电量1.7万多倍，随着AI发展耗电量倍增。美国本土变压器产能、取向硅钢均仅可满足本土20%的需求，严重紧缺。1、望变电气是当下最紧缺的电压器和取向硅钢双龙头，是唯一具备“取向硅钢-铁心-变压器-成套电气设备”产业链协同优势的公司，是全国为数不多的打通上游关键原材料的输配电服务提供商。 随着AI、特高压建设、新能源充电桩建设、轨道交通建设、数据中心等新兴产业的建设，将进一步拉动变压器和高磁感取向硅钢的需求，变压器取向硅钢需求持续旺盛。2、公司取向硅钢产量全国民营第一，收入每年持续增长，取向硅钢是各类变压器关键原材料，成本约占单台变压器生产成本的30%-40%。3、新投建八万吨高端磁性新材料项目2024年6月全面投产，当年可新增5-6万吨产量，公司表示这将对24年业绩有较大贡献。4、望变电气已完成云变电气79.97%股份收购，收购完成后公司的利润空间进一步扩大，预计每年新增7000万净利润。云变电气的牵引变压器产品累计市场占有率一直是第一，主营220kV级及以下电力变压器、牵引变压器等类型变压器，同时具备500kV变压器生产能力。将快速提升望变电气220kv级及以下变压器的研发能力及市场竞争力，拥有500KV级电力变压器生产能力，同时有助于扩大公司的产品业务规模，进一步提升公司的整体竞争力。5、美国电网改造带来巨大需求，美国目前变压器极端紧缺，大量旧电网变压器已达到或接近需要更换的年限。美国市场的变压器大部分产于50年代到80年代，约70%已经需要更换。美国的电网改造和变压器更新将带来国内变压器和取向硅钢出海带来巨大需求。6、输配电及控制设备行业为国家重点鼓励发展的战略性产业，是新质生产力的主要方向，由于能源转型、碳减排的需求和新能源、智能电网的快速发展，且国家电网的持续大规模投资，对输配电及相关控制设备的需求在持续上升，公司主营之一的输配电业务深度受益，维持高增长。

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