通威严重高估，回避由于产能巨大，同质化严重，硅料长期均价估计应在4.8万元左右，(通威股份600438)

周呆偶

(发表于: 通威股份股吧更新时间: 2024-06-05 08:09:22)

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通威严重高估，回避由于产能巨大，同质化严重，硅料长期均价估计应在4.8万元左右，(通威股份600438)

通威严重高估，回避由于产能巨大，同质化严重，硅料长期均价估计应在4.8万元左右，毛利约10%，这在制造业已很好，假使通威未来产能利用率80%（通威明年产能90万吨），即销量70万吨，毛利约35亿，其它打平，每年十几亿的资产损失，未来通威净利约20亿元，即每股收益约0.5元，乐观点，给予25至30倍市盈率也就12至15元，但今年通威大概率亏损，如出现大额资产减值，也不排除巨亏，通粉谨慎

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向幸占

只有硅料赚钱？饲料不赚钱？硅片，电池，组件都不赚钱？短时间不赚钱是可能的，不可能长期不赚钱，不赚钱大家都会减产。我们是搞经济的，任何行业其实都是产能过剩的，都不是满负荷生产的，旺季订单多的就满产，一直订单不够的企业都会减产缩减产能，这会有一个由经济规律支配的资源重新配置的过程。通威就是在抢资源重新配置的先机，占领市场份额做大做强，强者恒强弱者被淘汰，重新达到新的平衡。

袁式贡：该计提的都计提得差不多了！该改造的产能也改造的差不多了！高效组件4月底发货荷兰！

2024-05-01 08:25:20
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徐桓粉

财务洗澡都不懂吗？通威产品是赚钱的，至少有10％毛利，但是把存货跌价计提亏损，将来硅料涨价存货就回来了

2024-05-01 09:36:57
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边原欣

通威固定资产+在建工程一季度末900亿，年底可能会到1000亿，这是巨大的雷，其中有多少是落后产能（随时间推移未提完折旧），这是个谜

2024-05-01 10:29:12
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钱页梃

这个应该是个聪明人

2024-05-01 11:19:25
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孙见衍

你推崇的颗粒硅那么牛，还与隆基签了大单，为什么最近价格比棒状硅跌得还多？按理颗粒硅供不应求棒状硅要跌熄火才对。

2024-05-01 22:00:47
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臧杯老

大愚若智

2024-05-01 22:10:01
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