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去年稍微关注了一下伊利,有想入手的准备,但是再三考虑之后,还是放弃了,虽然伊利是一个好公司,但是不属于我的投资范畴。
首先说说伊利的优势,主要就是长期稳定而且上升的股息。
伊利现在的股息率为3.63%,从2011年以来,分红金额都是持续上涨的状态,从每股0.25元上涨到了今年的1.2元每股,每股分红年均上涨14%左右,是非常可观的,如果单纯从股利来看,长期持有的效果还是不错的。从10年前股价31.05,持有到现在,股价累计上涨达到176.14%,股息收益76.78%,整体收益率250%左右,综合年化收益13.44%,10年前正好是 牛市前的低点,所以正常收益率可能会比计算出来的要低一些。
与增长的股息相比,必然就有稳定的业绩增长。
同样是乳制品巨头,$XD伊利股(SH600887)$ 和蒙牛还是有些不太一样了,不说公司的治理、架构等等。单纯从数据上来说,伊利就高过蒙牛。10年间,伊利营收增幅133%,接近蒙牛73%的两倍;伊利净利润增幅152%,也将近是蒙牛80%的两倍,蒙牛的净利率有些低了。
为什么没有选择伊利,主要是因为未来的不确定性有点大。
从主要的营收板块来说,液体乳是绝对的大头,但是2021年以来,没有明显的增加,增量消失;奶粉及奶制品其次,近年来增幅较大,其中2022年的增幅大部分是合并澳优乳业增加所致,而澳优乳业从2021年就已经开启了营、利双降,有些惨淡;冷饮业务相对较为稳定,去年钟薛高倒闭了,但是伊利的环境似乎变得更好了,不知道今年会如何,应该大概率会保持增长;其他产品,相对来说发展非常可观,但是体量太小了,2016年独立出去的悠然牧业,虽然营收一直在增长,但是净利润从2020年开始一路下滑,2023年亏损了10个亿,不知道未来会如何。
所以从总体上看来,伊利的过去很好,但是未来不确定。毕竟,从2022年开始,人口已经出现了负增长了,未来的方向只能往高端化来提升自己的销量和净利润了,但是去年整体奶制品加工市场,呈现的是价格下降的趋势,特别是一些高端酸奶开始“跳水”,所以自己的心里觉得没底。
伊利的第一季度销量同比出现了下滑的状态,虽然净利润看似增长了,但是主要是由于转让了昌吉盛新的股份,获得了26.474亿元的收益,除掉这部分收入,营业利润也是随着收入下滑而下滑的。
增速的下降,也导致了股价的不景气,今年开年以来,本人关注的很多行业的龙头股走势都比较强势,伊利涨幅7%,在乳制品行业算是比较好的了,毕竟$光明乳业(SH600597)$ 和蒙牛今年都还是下跌的。
和一个朋友讨论了一下伊利,也是在说这个问题,为啥伊利不涨呢?其实对比一下之前写的家电三巨头,就比较明显了。
从这10年的数据对比可以看见,美的和海尔的营收和净利润涨幅都是超过了伊利的,但是股价+现金的总收益却是超过了他们,虽然这样对比并不太合适,但是也可以做为一个参考。
虽然这样,但是现在的伊利也并不算贵,目前的PE是近10年的最低,即使未来保持这样的水平,伊利相对大部分公司来说还是更优秀的。毕竟未来5年内,伊利的分红也会是大概率上涨的,即使是净利润不怎么增加,但是每股的现金分红大概率还是会继续上涨的。
3.63%的股息率,还是超过了大部分股票,做为长期投资还是一个比较可观的选择吧。
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蓬丘冶说的好像除了小朋友都不喝奶一样,那所有吃的是不是也是这样的逻辑,你可以天天喝奶吃鸡蛋,你能天天吃牛羊肉吗
桓讫艾: 我是说人口总数出现下降了,不止是出生率降低了,所以未来喝奶的人总数应该也会下降
2024-06-05 10:21:03 -
黎先反像你这么想,这些上市公司全都得走下坡路,有哪个企业的商品和服务对象不是人的[滴汗]
溥扶姜: 按照长期来说,所有的公司都会走向灭亡,只是时间长短而已~
2024-06-05 10:41:58 -
松贞等你活到一百岁,伊利将大到不可想象,可是那时候你一股也没买,不知道你会后悔成什么样
富甘: 错过的机会不止一个两个,未来不好说,分析也是为了更好的了解,说不定未来就买了,只是现在自己不买而已
2024-06-05 11:48:27 -
严舷人口红利就影响伊利?说句实话最少80%的上市公司都跟人口挂钩
林胡记: 人口老龄化对奶企有利,老人普遍缺钙,喝牛奶是最好的补钙方式
魏冷恕: 婴幼儿奶粉毛利70%,老年奶粉毛利一半都不可能
许移尚: 他意思是格力 美的 海尔 人少了一人看十个电视机 效率杆杆的[鼓掌]至于手机高科技那就是人机结合体,未来机械战士[鼓掌][得意]即使一个人那也是利润迭代,想都不敢想[大笑]
2024-06-05 12:03:05 -
萧纳目前只有9300元,为什么分红之后的钱,今天早上一开盘就没有了,这个一下子损失4000多钱去哪里了?
容倚羞: 送你两个字!
姜西卷: 分红的现金到你可用资金里面去了,如果不知道怎么看,你可以联系你的券商,会有人教你怎么看的
索皈: 买几天也有分红的,不懂想问一下,谢谢
2024-06-05 13:03:56 -
干亮耘[买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][福][福][福][福][福]2024-06-05 13:26:41
快速回复
- 1 经过一个多月的等待,我又进来了。伊利一直以来的下跌显然就是在消化消费疲弱带来的下(伊利股份600887)
- 2 人口红利消失,奶制品行业未来发展空间还大吗?(伊利股份600887)
- 3 我看了半天才明白700元一箱的梗,老实说,卡车司机没尽到完整运输货物的责任被扣钱(伊利股份600887)
- 4 一把直尺打天下/伊利股份(伊利股份600887)
- 5 外资马甲其实是内鬼,昨天砸盘了伊利1.36亿元,今天伊利还跌不?水军团伙叫嚣让我(伊利股份600887)
- 6 还有多少资金不看好伊利的,请乘着年报和一季度报未公布前的这十几个交易日慢慢卖完!(伊利股份600887)
- 7 看多伊利股份,目标价50。程氏。(伊利股份600887)
- 8 预祝:大家龙年快乐,最后一个交易日还是收绿了,消费确实疲软,调整心态,明年在继续
- 9 在多多买的牛奶没牛奶味。今天打了伊利电话咨询真假辨别。答非所问。而且打进去有辨别
- 10 亲爱的伊利战友们,大家早上好![献花][爱心][福][拜神]2023年马上结束,
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