公告日期：2016-08-30

平安证券有限责任公司关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的核查意见深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”“金证股份”）于2016年8月29日召开第五届董事会2016年第九次会议，审议通过了《关于第二次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”“本保荐机构”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，对公司本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施进行了核查，具体情况如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算假设及前提1、本次非公开发行预计于2017年3月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以实际发行完成时间为准。2、不考虑本次发行募集资金到到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。3、本次发行股份数量不超过56,818,496股（含本数），发行完成后公司总股本将增至891,827,996.00股，增幅为6.80%，该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准。发行价格按照30.59元/股计算。4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过173,807.78万元，不考虑发行费用的影响。5、2016年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润均照2016年半年度该指标的2倍进行预测，则2016年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别为75,323,415.36元/64,311,101.00元。2017年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别有以下三种情况：（1）与2016年保持一致；（2）比2016年增长20%；（3）比2016年增长30%。2016年、2017年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对2016年、2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。6、公司最近三年利润分配方案中的现金分红比例为20%左右（不考虑2015年中期利润分配），本次测算假设2016年度现金分红比例为20%，即现金分红15,064,683.07元，并于2017年5月实施。7、2015年12月31日，即2016年年初，归属于上市公司所有者权益合计为1,283,260,473.01元。8、预测公司发行后净资产时，仅考虑了现金分红、募集资金到帐和实现净利润三个因素的影响。（二）对公司主要财务指标的影响2017年度/2017年12月31日2016年度/2016年12项目 月31日 本次发行前 本次发行后总股本（股） 835,009,500 835,009,500 891,827,996.00本期现金分红（元） 47,595,541.50 15,064,683.07本次发行募集资金总额（元） 1,738,077,800.00预计发行完成月份 2017年3月假设情形1：2017年归属于上市公司股东的净利润与2016年保持一致归属于上市公司所有者权益 1,310,988,346.87 1,371,247,079.16 3,109,324,879.16（元）扣非后归属于上市公司所有 64,311,101.00 64,311,101.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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