公告日期：2016-04-09

平安证券有限责任公司关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的核查意见深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”“金证股份”）于2016年4月8日召开第五届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”“本保荐机构”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，对公司本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施进行了核查，具体情况如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算假设及前提1、本次非公开发行预计于2016年9月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以实际发行完成时间为准。2、不考虑本次发行募集资金到帐后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。3、本次发行股份数量不超过89,396,411股（含本数），发行完成后公司总股本将增至924,405,911股，增幅为10.71%，该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准。发行价格按照30.65元/股计算。4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过274,000万元，不考虑发行费用的影响。5、根据公司披露的2015年年报，2015年度归属于母公司所有者的净利润为254,749,363.52元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为234,506,855.33元。假设2016年全年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别有以下三种情况：（1）与2015年保持一致；（2）比2015年增长20%；（3）比2015年增长30%。2016年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。6、根据公司第五届董事会2016年第三次会议决议，2015年度利润分配方案为：以当前股本835,009,500为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.57元（含税），共计派发现金股利4,759.55万元。该预案仍需经过公司2015年股东大会审议通过。假设公司将于2016年5月实施完毕利润分配。7、2014年12月31日，归属于母公司所有者权益合计837,956,999.54元。8、预测公司发行后净资产时，仅考虑了现金分红、募集资金到帐和实现净利润三个因素的影响。（二）对公司主要财务指标的影响2016年度/2016年12月31日2015年度/2015年12项目 月31日 本次发行前 本次发行后总股本（股） 835,009,500 835,009,500 924,405,911本期现金分红（元） 61,819,294.00 47,595,541.50本次发行募集资金总 2,740,000,000额（元）预计非公开发行完成 6月月份假设情形1：2016年归属于上市公司所有者的净利润与2015年保持一致归属于母公司所有者 1,283,260,473.01 1,490,414,295.03 4,230,414,295.03的净资产（元）扣非后归属于母公司 234,506,855.33 234,506,855.33 234,506,855.33所有者的净利润（元）基本每股收益（元/股） 0.28 0.2……[点击查看原文][查看历史公告]

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