分析逻辑如下：第一，新增天骄板块属于国家急需发展的高端技术产业，重组必然成功，者跟别的重组失败的公司根本不可能同日而语相提并论，比如三元达。第二，中报业绩不会出现一季报亏损的情况，每股盈利即使比去年降低30%，也不会少于0.336元；年报较之重组前——由于股份增加，估计大约增加15亿股——如果天骄航空业绩超预期，则每股收益应该不会少于0.52元；如果天骄业绩短时间盈利不如预期，则每股收益不会少于0.36元（信威原有业务盈利补充重组天骄股份增加摊薄）。第三，而该股技术上已经跌去将近78.5%，可以说基本见底，比较黑豹重组成功（二者可比较的原因是都是飞机制造，而且信威注入的天骄产业远胜于黑豹注入的资产沈飞集团）的走势，信威至少也有200%的涨幅。第四，原有业务已经基本上扫除了因所谓的新闻的负面影响，下半年订单会增长必然出现较去年更好的趋势。第五，注入的资产是天骄航空，属于国家最紧迫需要的具有突破飞机制造瓶颈的航空发动机制造资产，这一点根本不像有些人说的可以和ST常林类比。这些都是看得见摸得着的实实在在的题材，我们作为持股者没有必要怀疑。

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