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研报日期:2015-12-09
保利地产(600048) 前 11 月销售签约 1338 亿元, 同比增 12% 2015 年 11 月, 保利地产(600048.CH/人民币 10.72, 买入)实现签约面积 97.42 万平方米,同比下降 5.63%;签约金额 126.38 亿元,同比增长 0.84%。 2015 年1-11 月,公司实现签约面积 1,055.75 万平方米,同比增长 12.92%;实现签约金额 1,338.36 亿元,同比增长 12.08%。 下半年,公司由于建设进度和报批手续种种原因,推货速度未达预期, 同时近年来新增土地较少、销售热点地区存货不足也是制约销售增速的原因, 预计全年销售金额将在 1,500 亿左右,低于我们原先预期的 1,600 亿元,同比增长 10%左右。 持续大力拓展核心区域地块, 优势城市土地得到补充 公司自 9 月份开始,在优势地区补充土地资源的力度大幅增长,继 9-10 月分别收获权益建筑面积 225 万和 123 万平米之后, 11 月份再度补充土地权益建面 177 万平米,权益地价 71 亿元,位于北京、东莞、佛山、成都、石家庄等七处,当月购地总地价占当月销售额的比重为 90%。其中在北京的常营与七家镇收获的两大地块总地价达到 75 亿元。 9 月以来公司拿地策略集中在市场强势的一线城市北京、上海,广州周边、以及一些核心二线城市,累计拿地总建面 1,100 万平米,总地价 528 亿元,占销售额的 40%。 低估值龙头蓄势, 维持买入建议 公司今年销售增速有所放缓,但公司以及核心区域的土地资源补充将成为6-17 年的,正在推进的 5P 战略转型准备充分,并且在养老产业、物业管理、社区 O2O 等方面具有先发优势,未来潜力值得看好。 目前保利地产仍然为地产板块中最低估值的龙头企业, 15 年动态市盈率在 7.8 倍左右,房地产外部环境宽松、去库存刺激政策蓄势待发, 龙头企业的品牌优势和销售增长仍然具有相对优势,我们维持对保利地产买入的投资建议。 今日最新研究报告
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强克旭都是骗人的,快退市了,有问题
边研老: 那你来这里找死吗?
游刑砧: 不信走着瞧,亏死你 连毛都没有,自己看看新闻,处处是官司
巴抑: 他是吃饱了撑着了不消化
2021-03-07 08:35:06 -
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