公告日期：2016-07-21

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2016-103北京信威通信科技集团股份有限公司公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信威集团”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，拟公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券、非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。一、公司符合公开发行公司债券条件根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。二、关于公开发行公司债券方案1、票面金额和发行规模本次公司债券面值为100元。本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。2、发行对象及向公司股东配售安排本次公开发行的公司债券向合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。3、发行方式本次公开公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。4、关于本次公开发行公司债券的债券期限本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。5、债券利率本次公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。6、关于本次公开发行公司债券的募集资金用途本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金和偿还公司有息债务。7、担保条款本次公开公司债券发行采取无担保方式发行。8、上市场所公司在本次公司债券公开发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。9、承销方式本次公开发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。10、偿债保障措施提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。11、关于本次公开发行公司债券决议的有效期本次公开发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。12、授权相关事宜提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：（1）就本次公开发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；（2）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购方法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；（3）聘请中介机构，办理本次公开公司债券发行的申报事宜，在本次发行完成后，办理本次公开发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债权受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；（4）为本次公开发行的公司债券选择债券受托管理人，签署……[点击查看原文][查看历史公告]

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