公告日期：2016-07-21

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2016-104北京信威通信科技集团股份有限公司关于北京信威公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京信威通信科技集团股份有限公司（简称“信威集团”）控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，拟非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。一、符合非公开发行公司债券条件根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（下称“管理办法”）、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经北京信威自查，认为北京信威符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。二、关于非公开发行公司债券方案1、票面金额和发行规模本次公司债券面值为100元。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权北京信威董事会及董事会获授权人士根据北京信威资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。2、发行对象本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。3、发行方式本次公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权北京信威董事会根据市场情况、北京信威资金需求情况和相关法律法规确定。4、关于本次发行公司债券的债券期限本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权北京信威董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。5、债券利率本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由北京信威和主承销商根据市场情况确定。6、关于本次发行公司债券的募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于补充北京信威流动资金、偿还北京信威债务。7、担保条款本次公司债券发行采取无担保方式发行。8、挂牌场所北京信威在本次公司债券发行结束后将尽快向证券交易所提出关于本次公司债券挂牌的申请。9、承销方式本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。10、偿债保障措施提请股东大会授权北京信威董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（3）主要责任人不得调离。11、关于本次发行公司债券决议的有效期本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。12、授权相关事宜提请股东大会授权北京信威董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据北京信威和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌地点等与发行条款有关的一切事宜；（2）决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；（3）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；（4）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关挂牌事宜；（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及北京信威章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权北京信威董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；……[点击查看原文][查看历史公告]

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