根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅50%以上，1只股有110%以上的上涨空间。其中信威集团(600485)、华夏幸福(600340)和经纬纺机(000666)目标涨幅最大，预计上涨117.08%、87.85%、85.80%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

信威集团(600485)公告点评：控股股东增持彰显信心、价值低估重申看好

海通证券   朱劲松

      事件：公司于1 月14 日公告控股股东王靖拟在未来1 个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过已发行总股份的1%，并承诺增持后半年内不转让所持有的公司股份。此次增持计划彰显大股东对公司未来发展前景的信心。

      信威集团基于灵巧通信搭建的“空天信息网络”作为中国升级版的“铱星计划”，前景巨大。基于公司此前公告等公开资料，整合清华空天技术研究中心、航天五院/八院等相关技术资源，规划建设覆盖全球的LEO（低地球轨道）小卫星星座系统，满足多类业务载荷，实现全球100%无缝覆盖，地、空、天三位一体的无线宽带信息网络，打造中国升级版的“铱星计划”，未来可面向本土/全球军用卫星通信需求、远洋运输/中国驻外企事业单位国际通信需求、航空无线Wifi 等通信覆盖需求、本土政企行业客户及偏远地区通信需求等。

      从信威集团及实际控制人业务布局看，目标打造民营军工综合体。军工方面，2014年9 月，母公司信威通信产业集团和乌克兰驻华大使馆共同发起成立的“乌克兰之家”，打造中乌之间最大、最权威的交流合作平台。2015 年10 月，大股东王靖的天骄航空产业投资有限公司宣布携手乌克兰马达西奇公司，将在中国国内合作建设航空发动机生产基地。民营方面，旗下北京信威积极推进海外专网/公网系统软硬件解决方案部署，承诺2014-2016 年扣非后净利润不低于20.02 亿、22.49亿、27.33 亿。信威亚辰面向政企客户展开行业专网运营业务，已落地或启动北京、海南、江西、安徽、湖北、山东、重庆、福建等地。

      维持“买入”评级。我们预计信威集团2015～2017 年收入分别为36.93 亿元（＋17.00%）、51.86 亿元(+40.40%)、70.01 亿元（+35.00%）；归属上市公司股东的净利润分别为20.97 亿元、28.75 亿元、38.35 亿元，每股EPS 分别为0.72元、0.98 元、1.31 元，对应PE 分别为31、22、17 倍。我们看好公司军民综合体的市场战略布局，维持此前目标价48.56 元，对应16 年估值50 倍，给予“买入”评级。

      催化剂：对天津光大、新疆光大两家PE 机构持有的北京信威少数股东权益回购能够完成。

      主要风险因素：市场的系统性估值波动、上市公司战略布局的新兴业务进度低于预期。

华夏幸福(600340)公告点评：全年经营超市场预期，异地扩充成绩斐然

海通证券   涂力磊,贾亚童

      事件：公司公告2015 年10-12 月经营情况简报。

      点评：

      公司全年经营超市场预期。

      1）异地扩充成绩斐然。2015 年嘉善地区签约销售面积11.91 万平方米，占公司总销售面积1.5%。嘉善地区首度实现地产销售，标志着2013 年签约的嘉善园区已经进入加速发展阶段，公司异地复制的成果显着，长江经济带大有作为。

      2）城市地产业务竞争力进一步增强。公司2015 年全年城市地产签约销售额120.72 亿元，同比大涨60.47%；城市地产签约销售均价同比大涨27.34%。其中，丰台片区首度贡献销售，全年销售面积8.81 万平方米，标志随着北京市内地产项目丰台片区开始贡献收入利润，公司城市地产业务获利能力进一步增强，竞争力不断提升。

      3）京南、京东区域大增长，京津冀协同发展政策利好坚实显现。2015 年全年签约销售面积770.94 万平方米，比上年同期大幅增长32.6%。其中，分别受益于北京新机场开工建设带来的城南大发展机遇以及通州行政副中心定位确立带来的京东大发展机遇，固安区域（固安、牛驼、文安、霸州、怀来）、大厂区域（大厂、香河、昌黎）销售额均同比大幅增长，特别是大厂区域销售额同比增长近6 成；公司产业新城新区域拓展与京津冀一体化发展规划高度重合，将最大限度受益京津冀协同发展政策加速落地。值得一提的是，经过2015 年的快速发展，大厂区域目前贡献销售额比例已与固安区域相当，成为公司又一个坚实的发展基柱。

      超额完成2015 年销售目标。公司2015 年1-12 月销售额共完成723.53 亿元，比2014 年同期增长41.17%， 2015 年全年公司整体销售额预计完成615 亿元，实际完成年度目标的118%。2011-2015 年销售额复合增长率达到46%。

      投资建议：维持“买入”评级。预计公司2015 和2016 年每股收益分别是1.93 和2.52 元。公司1 月13 日股价26.5 元对应2015 和2016 年PE 在14.22和10.89 倍。给予公司2016 年20 倍市盈率，对应股价50.4 元，维持“买入”评级。

      风险提示：行业涨价风险。

经纬纺机(000666)投资公告暨子公司中融信托2015年业绩点评：信托增业绩，并购助转型

国泰君安   刘欣琦,孔祥,耿艳艳

      维持公司2015-17 年盈利预测 0.96/1.40/1.63 元， 维持目标价 42.5元，对应 2016 年 PE30 倍， 维持“增持”评级。 根据公告， 子公司中融信托业绩依旧靓丽，收购产业基金体现公司加速金融转型节奏。 私有化 H 股已经完成， 大股东恒天集团拥有丰富的金融资产， 且与中植以及招商局集团保持长期合作关系， 资本运作存在想象空间。

      信托业绩依旧靓丽。 持有 37.47%股权的子公司中融信托 2015 年营业收入 65.9 亿元， 归母净利润 25.3 亿元，同比增 19%/4%， 其中手续费收入 46.2 亿元， 投资收益 7.9 亿元，分别增加 4%/276%，符合之前预期。 市场担心信托规模下行导致行业利润水平大幅下滑，作为具有灵活运营和风控体系的信托机构， 中融主动收缩房地产类信托，加大与股东中植集团协作和 PE 等创新类信托业务布局，转型潜力大。

      加码并购基金， 加速转型。 公司现收购北京创天投资中心持有的北京青杨投资 4.5 亿份基金份额。 该并购基金存续 7 年， 将通过投资和提供增值服务实现增值。青杨持有恒天金石 30%股权，恒天金石与中银绒业（000982）参与设立羊绒基金（预计总规模到 60 亿元），同时在不考虑 GP 利益的前提下， 公司凭借“ 青杨-恒天金石-恒天聚信”股权关系间接持有中银绒业 0.18（0.5*0.3*1/3*3.6）亿股的利益。根据公告，中银绒业有较大可能性参与盛大游戏私有化后回归 A 股上市，公司依靠相关股权重估将获益。

      核心风险： 业务转型不及预期。

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