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客观看待亨通光电估值偏低的原因
最近看到股吧里对亨通光电的未来产生激烈的争吵,所以我也来谈谈对亨通光电的粗浅认识。首先,我是在2006年2月底在博客里推荐的亨通光电,且作为当年的虎仔1号,很多朋友跟随操作。 如果能死抱到今日,收益也快接近20倍。但是我并没有做到,大仓位在获利100-150%时就陆续撤退。另外一个原因是:由于当年在博客里遭到000690(虎仔2号)庄家的攻击,当时的博文被黑客全部删除,本人就公开与虎仔2号的主力叫板,所以陆续撤出一些资金猎杀它,实际上2号那段时间的涨幅更惊人,不到2年涨了15倍以上。这些在博客里有历史记录,不是马后炮。这次重新关注它,是在去年年底,并在18元多在博客推荐进场,再次拥抱十年前的老情人。至于它的目标是多少,暂时无法评价,先看到30元左右再说。只要高位出现横盘巨量换手后跌破均线,则先撤离,等重新站稳均线后再跟进才安全。一个简单安全的逃顶方法:跌破10日成本均线跑半仓,跌破20日成本均线全撤退。若后面重新走稳,再考虑跟随,但重新按上面方法设止损位。由于亨通保持着高增长速度,但估值一直不高,所以导致不少人有点盲目乐观,看到80-100元。这个不是完全不可能,但暂时不可能。对于它的估值,我们需要计算目前的实际主营收入和利润按行业的分布:1. 光缆部分存在着一个行业拐点的问题,是否会在2018年出现行业高景气拐点,需要观察,所以这部分主营不能给予太高的估值,毕竟骨干网络建设完成后,对光缆的需求会下降,但行业的扩产行动却在加速,一旦供大于求,势必造成未来单价下滑。2. 对于电缆部分,也与光缆类似,就看未来海外市场份额是否有大的提升。3. 对于量子通信业务,可以给以高估值,但需要认真分析该部分的市场总价值有多大,亨通能分到多大的比例。4. 对于其它新业务,例如大数据平台,可以适当予以期待,但需要分析总营收规模所占比重。所以客观地分行业与营收比例分别估值,然后叠加,才能够得到一个客观的预期市值,而不能将公司的全部利润都按30-50倍PE来估值。以上为个人观点,仅供交流,期待大家不要出现过激争论,甚至是谩骂,对股友无益。看到部分股友经常提供一些公司最新新闻,产业比较数据,深感受益,这些才对大家有所帮助。
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