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据中证报消息,中央企业负责人会议将于1月中旬召开,会议将围绕深化改革、提质增效、处置“僵尸企业”、优化资源配置、加强国资监管、强化监督、推进“双创”等七个方面全面部署2016年相关国资国企改革发展工作。业内人士认为,今年是国企结构改革年,也是重组与清退产能年,国企面临巨大的压力,也面临巨大的机遇,在供给侧改革驱动下,2016年国企改革将迎来实质性推进。
此外,国家发改委秘书长李朴民也表示,供给侧改革将成为国家发改委今年工作的主要任务,国家发改委今年将会同有关部门大力推进供给侧结构性改革,推出一批有利于稳增长、调结构、推动实体经济发展的新举措。李朴民特别提到将在军工等重要领域开展混合所有制改革试点示范。
军工板块作为国企改革的重头戏之一,近期重磅利好消息频传。有机构研报建议逐步配置军工板块,全面布局1月军工行情,军工将迎来板块性投资机会。国金证券研报称,如果要在供给侧改革、国企改革、产业变革三条主线上寻找一个结合点,那么军工板块就是典型代表。军工行业是供给侧改革“解放生产力”的标志,有望成为释放改革红利的先锋板块。
海通证券表示,我国十大军工集团资产证券化率仅30%,相比国外70%-80%水平继续提升空间巨大。预计随着2016年国企改革和事业单位改制的持续推进和深化,各板块重组将有望密集落地。国海证券也指出,自上而下的军队改革大幕拉开,2016年军队改革的相关政策有望陆续出台。未来军工改革是大概率事件,市场对于军工改革预期较为一致,军工行情有望再现。
分析认为,在未来军事体制变革中,军工企业体制改革将释放制度红利和企业经济效益,带来巨大市场机遇。改革是当前及今后军工行情的核心驱动元素,随着军改方案的发布,包括军工研究院所改制、资产证券化加速、军工体系结构改革等在内的重大举措将加速推进,蛰伏过后的军工股可能随时重新爆发。
晋西车轴(600495)是中国兵器工业集团下属公司。公司在铁路装备制造业中已积累了雄厚的技术和装备实力,特别是在铁路车轴产品的专业化研发、制造方面,在国际市场中代表着中国在该领域中的竞争能力,技术水平、产品质量、生产规模、市场占有率多年来稳居国内同行业榜首。公司目前车轴产能具备28万根/年的生产能力,位居国际市场第一,是国内外市场车轴产品最有影响力的供应商。在中国兵器工业集团改革提速的背景下,公司有望纳入改革范围。
南京熊猫(600775)是大型央企中国电子信息产业集团下属企业,在工业机器人和自动化成套装备领域拥有高端核心技术,重点培育的焊接机器人产品已经定型并实现小批量销售。公司间接控股股东中电熊猫旗下拥有大量军工电子资产,中电熊猫不仅是我国对空情报雷达、岸基和舰载警戒雷达的主要科研生产基地,为空、海军研制、生产了数十种型号、数千套雷达,同时也是国家军用电子对抗装备的科研生产骨干企业,产品覆盖陆、海、空三军。信达证券认为,在央企改革背景下,南京熊猫有望成为中电熊猫旗下军工电子资产整合平台。
中航动力(600893)是中国航空工业集团公司下属公司。公司是我国航空发动机整机制造的核心厂商和主要型号经营平台,去年10月13日公司发布公告,其实际控制人中航工业按照国家有关部门的安排,目前正在制定中航工业下属航空发动机相关企、事业单位业务的重组整合方案,并涉及到公司实际控制人的变更,中航工业预计不再成为公司的实际控制人。机构预计国家发动机公司挂牌成立近期或可见到,上市公司体外发动机、燃气轮机相关资产(生产厂及科研院所)的重组、整合等一系列动作相信也会接踵而至。
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