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混改是联通的伪命题(二)
昨天没写文章,因为没时间,到今天为止,因为联通暴跌,所以也有非常多的人出来唱空联通了。老实说,我是看多的,不因为他暴跌而改变我自己的想法,我也不吹票,但是看到这么多唱空的,总觉得有必要再把我前面说的补充完整,让大家看看,至于选择权当然还是交给各位自己。自己需要理性的来判断。另外,如果没看过我前一篇的朋友,我建议你先看第一篇,我给了个链接,可以直接点进去。 http://guba.eastmoney.com/news,600050,695774247.html 我大致总结了大多数朋友看空的理由,其实老实说,我也是觉得他们说的还是有一定道理的。首先,混改的标的大部分是垃圾公司,这点毋庸置疑,所以联通的确是垃圾公司。但是有人说盈利的国企就不用混改,因为盈利了还要混改干嘛,这就不绝对了。因为财务去杠杆,你国企再怎么盈利好了,这个杠杆你真要去掉,实力民企的介入才是最好的方式,而且民企的介入的确会给国企带来活力,这是不争的事实。不是今天万科就说了,他也要混改,所以我觉得混改不管盈利好坏其实都是有必要的。 但是我是不看好大多数混改的,这听着似乎有点矛盾,但是这和我看多联通又不矛盾。首先,混改的最大弊端用形象的话来说,就是打土豪分田地,土豪你必须给多少钱参与进来,这是你的义务,很多土豪其实不愿意来,的确和网友说的那样,我这是被逼无奈,自己亲生的才好,如果是别人的做好做大了,又和自己没什么事情,那不是白辛苦了。就比如中国联通里面,联通和人寿这些国企股占比就达到46%了,民企只有20%,而且民企只有9个董事会里面3个名额。感觉就是陪太子读书的角色。大家明眼人一看,都明白混改大部分都是这样进行的,那么大部分混改其实都没啥意义。因为这样让我们根本看不到希望,所以我本身也不看好混改,一直觉得是伪命题。但是,问题来了,我还是看好联通为什么?昨天的帖子里面我说了我看好联通的理由,但是为什么你觉得他们陪太子读书,还看好。因为联通是个例,我不看好中金黄金的什么混改,也不看好铁路的什么混改,我只看好中国联通的混改。因为很简单,百度,腾讯,阿里巴巴,京东,苏宁。其实联通的混改,国家是需要他们几个出来凑凑资金,但是你怎么知道他们不乐意呢,你看中金黄金为什么就只有京东去弄,其他人干嘛不去。因为联通有牌照啊,中国三大电信运营 商(广电 是不是不知道),其它两个现在看来不可能拿来混改,这是国家垄断行业,而且只有3个。这个行业又有特殊性,是固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务 公司,可以说是这些互联网公司最需要的互联网接入的端口,说难听点,他们既然花了这么多钱去投一个公司的混改,就算是被迫的,他们也总不至于什么事情都不干,说句自大的话,只要BAT三个里面有一个权力支持联通,不说其它,单单互联网扩散服务,比如腾讯,王者荣耀用的流量包换成联通的接入使用,就不知道有多少了。有了互联网接入端口,整个联通的数据导入也是这些大佬们看重的,不只是BAT,京东,苏宁这些零售巨头,更加看重这块。所以不用去想这现在增发 才6快多,现在9块就很赚钱了。如果联通真做起来了,他们的钱不是更值钱,因为联通在整个A股市场里面,是确定性的稀缺行业领导者。5G 里面唯一的运营商,5G这概念很大,大到可以拉动整个产业链,但是这个概念现在还只是概念,所以现在的联通还只是联通。 还有一个问题,就是员工激励里面,发行价格才3快多,增发6块多,很多人觉得这就是给联通员工谋福利,坑大佬,这种说法未免还是有些幼稚的,我们先不说你要达到激励的条件,比如2020年需要100亿利润,真要达到这个利润,那么所有的人都赚钱,还在意什么增发价,就好比中国移动,都几万亿市值了,还介意你个2000亿市值不到的联通么,你当个小弟,做到5000亿市值,完全对得起几个大佬的支持,当然扶不起来,那我们只好拍拍屁股走人,但是现在说这个太早了。增发的价格,我觉得挺好的,给足了大佬们空间,但是我不认为大佬的格局就是所谓的7.5卖了也赚,你也不看看资金也是需要成本的。至于员工发行价,我觉得很对啊,你做的好,就拿钱,做不好,钱也拿不到。现在我们要资源有资源,要资金有资金,要技术有技术,好好干,一定能拿到激励,这才是根本啊。 还有,我还是得检讨一下,得给资金泼喷冷水,我所有分析忽略了重要的一点,股东。翻看F10,我们可以惨烈的看到,汇金还有25亿,还有10几个基金每个人10亿合计差不多100亿, 还有王素芳10亿,还有证金的10亿, 我怎么算,都有接近150亿的资金都是巨大的获利盘。是的,这个是我一开始没认真仔细看的,想着成交量这么大不在意这些,但是后面我一看发现不对,这批资金的成本非常低,好些个都是16年9月进的,搞不好成本都只有4块钱,这么低的价格,他们不获利是我都觉得说不过去了,炒股第一阶段混改落地,这批基金不跑才怪,获利都翻倍了,是我也肯定要减了。后面那些小的我们不去算,那么至少也要150亿的消化盘,这四天的成交分别,62亿,89亿,73亿,53亿,大概算平均70亿吧,按照换手概率算20%,一天也才14亿左右消化盘,这么算,每天成交70亿的换手盘也要10天,60亿的话可能还会更久点。所以短期股价起不来,就算大涨也没用,这也是正常的。 最后,还是表明一下,我没有推荐大家伙去接盘联通的意思,炒股本来就是分析和自我判断,但是唱多也好唱空也好,大家都是讲自我判断的,请各位不看好的,也不用再帖子里面喷人,反正大家友好交流,买卖自负就行了。 照例,请大家点赞鼓励,感谢。
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