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研报日期:2016-03-24
事件:浦发银 行3 月21 日晚间发布公告,公布收购上海信托的进程。浦发银行通过向国际集团等11 个交易对手增发股份,交换上海信托97.33%的股份。新增发的股份已完成登记手续,限售期12 个月。上海市黄浦区市场监督管理3 月15 日已经核准了上海信托有限公司的股东变更事项,交易双方完成上海信托97.33%股权的过户事宜。 点评: 成为第四家拥有信托牌照的商业银行,混业经营又进一步。此前建行、交行、兴业银行分别通过控股建信信托、交银信托和兴业信托持有信托牌照,交易完成后浦发银行成为第四家持有信托牌照的银行。而上海信托又参股控股多家金融机构,依据上海国际信托2014 年年报披露的信息,截止14 年底上海信托持有上海证券33.33%的股份,持有上投摩根基金51%的股份,持有上海国利货币经纪有限公司67%的股份,持有上信资产管理公司100%的股份。此番收购后浦发银行将拥有更多金融平台,可以协同发展,混业经营进程再进一步。 上海国际大股东地位进一步稳固,打造浦发为上海国资金控平台。根据公告,交易后上海国际集团对浦发银行的持股比例将由16.93%增加至19.53%;国际集团及其控股子公司对浦发银行的合并持股比例由24.32%增加至26.55%,上海国际集团作为浦发银行合并持股第一大股东的地位保持不变,与第二大股东生命人寿的持股比例差距进一步拉大(交易后持股20.68%)。国际集团目前还拥有安信农业保险公司、大众保险股份公司、华安基金等金融机构的股权,不排除进一步资产整合的可能。 给予买入评级。我们认为浦发银行业绩稳健,混业经营方面具有先发优势,给予买入评级。未来六个月目标价21.6,对应2016E/2017E的BPS 为1.2x/1.1xPB。 风险提示:宏观经济形势恶化导致贷款大幅度违约。 今日最新研究报告
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满孟押根据浦发银行公告披露,上海信托分割的基本方案为:存续的上海信托原则上保留信托主业相关业务和资产、负债,以及三家控股子公司的股权,即上投摩根、国利货币和上信资产。2016-03-24 22:53:30
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