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混改方案预测讨论
目前联通不停签这样那样的合作协议,都未涉及股权分置的实质,只不过待价而沽罢了!目前联通混改最大的问题和障碍是:市值1100亿太低,bath任意一家一口将联通全部吞下,都吃不饱!以目前的市值进行混改,只不过给别人做嫁衣,联通基本没有好处,混改就只能合作合作罢了,也就是说以目前股价和市值就进行混改的话混改必然失败!这也是不停牌混改却不停公布消息的本质原因。而进来者只有自己是股东才会真正合作给自己办事。一、混改核心:股权分置混改应该杜绝舍本求末效率低下!直奔主题,先股权后业务!以高屋建瓴的大气魄进行混改,让本人来改的话:1.混改的原则是国有资产及全民利益首先得到保障,混改后国有持股比例51%,混改后有利于联通处于行业竞争优势地位。2.时间节点要求:股本结构分置于年内完成,具体合作后续讨论。3.混改前股价拉动到15元,市值3000亿左右,不到15不混改!不要怕没人来,都想进来想得不得了,3000亿贵吗?很便宜!拉升执行者:国家队。环境:合作消息及深港通的上涨之势。4.股权分置:联通目前持股212亿股,增发扩股203.68亿股(更多需要联通自己认购部分),增发价格15元/股;向腾讯增发83.14亿股,对应市值1247亿,增发股本用于持有对应市值的腾讯增发股,腾讯增发对应市值股本用于交换持股联通;向百度增发20.78亿股,对应市值311.76亿元,增发股本用于持有对应市值的百度增发股,百度增发对应市值股本用于交换持股联通;向阿里增发20.78亿股,对应市值311.76亿元,增发股本用于持有对应市值的阿里增发股,阿里增发对应市值股本用于交换持股联通;bat不增发则不交换持股直接现金购买;向华为增发20.78亿股,对应市值311.76亿元,华为资金自筹;向社会机构增发58.2亿股,bath为优先增发对象可进一步扩大持股比例,58.2亿股对应市值872.94亿元应为现金,用于补充联通资金,补充资金主要用于信号覆盖,没信号没用户。增发后其它流通股本占比14%市值872.94亿元。分置结果:本次联通共收入现金1100亿元以上,持股比例有62.74%降为51%,但持股及增资账面收入达数千亿上万亿!并引入超强伙伴!增发完成后,股价冲告回落后稳定在45元以上,腾讯账面市值3700亿以上盈利2500亿以上,百度阿里华为账面市值930亿以上盈利620亿以上。且相互持股为深入合作奠定基础。买得多者赚得多!不参与者不排除限制合作的可能!二、业务合作1.网络语音及视频通信:与bat进行网络语音电话业务合作,短信已被取代,下一步必然是语音业务,使用QQ、、旺旺及百度搜索引擎及客户端进行一体化网络语音电话业务,互持股可降低对传统电话语音业务的冲击。这也是为何腾讯持股比例大的原因,其用户数及在线率占绝对优势。对电信行业的冲击非常大,合作使得联通处于优势地位!2.与bat特别是百度进行大数据合作:大数据是未来重要方向;与百度进行基于地图的网络车媒体及自动化驾驶合作。3.与腾讯阿里及圆通等进行客服合作:提升服务质量。4.与华为进行通信标准、终端设备及通信设备合作。风险分析:1、大盘出现短期断头一刀走势;2、深港通外资挖坑影响大盘;3、打压吸筹,不拉升股价。分析讨论不构成投资建议!
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屈炸奇想法不错,基本没实际操作的可能。股价拉到15就是不可能完成的任务,BAT不是傻子。定增溢价是肯定的,各家占股权多少是个大问题,总之还是要看中央的态度。要是不涉及电信安全方面,私企做大股东的话,联通这市值迟早超过移动。2016-11-15 10:03:10
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