公告日期：2016-03-17

海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户事宜的独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一六年三月声明海通证券股份有限公司接受上海浦东发展银行股份有限公司的委托，担任其本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。本核查意见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。本独立财务顾问没有委托或授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。本核查意见不构成对浦发银行的任何投资建议，对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读浦发银行董事会发布的关于本次交易的公告及文件。释义在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：浦发银行/公司/上市公司 指 上海浦东发展银行股份有限公司上海信托/标的公司 指 上海国际信托有限公司标的资产/交易标的 指 本次交易的交易对方合计持有的上海信托97.33%股权本次发行股份购买资产的交易对方：上海国际集团有限公司、上海久事（集团）有限公司、申能股份有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海石化城市建设综交易对方 指 合开发公司、上海地产（集团）有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国东方航空股份有限公司、双钱集团股份有限公司、上海爱建股份有限公司和上海百联集团股份有限公司经公司第五届董事会第三十八次会议及2015年第一次本次交易/发行股份购买资指 临时股东大会审议通过的本次发行股份购买上海信托产97.33%股权的行为《海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份核查意见/本核查意见 指 有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户事宜的独立财务顾问核查意见》国际集团 指 上海国际集团有限公司上海久事 指 上海久事(集团)有限公司（原“上海久事公司”）申能股份 指 申能股份有限公司锦国投 指 上海锦江国际投资管理有限公司石化城建 指 上海石化城市建设综合开发公司上……[点击查看原文][查看历史公告]

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